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TORONTO, le
14 juill. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX:
CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne
national visant 1 milliard de dollars de débentures portant
intérêt à 2,01 % et arrivant à échéance le
21 juillet 2030 (fonds propres d'urgence en cas de
non-viabilité, FPUNV). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un
syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par
Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 2,01 % par
année (versés semestriellement) jusqu'au 21 juillet 2025.
Par la suite et ce, jusqu'au 21 juillet 2030, les taux
trimestriels des acceptations bancaires en dollar canadien plus
1,28 % par année (versés trimestriellement) s'appliqueront. La
date de clôture prévue est le 21 juillet 2020.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du Bureau
du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le
21 juillet 2025 ou après cette date, au pair, avec les
intérêts courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie
de temps à autre, après avis d'au moins 30 jours et d'au plus
60 jours aux porteurs de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à des
fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit
aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre
serait illégale.
Banque CIBC
La Banque CIBC est une institution financière de premier
rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients,
incluant des particuliers, des entreprises, des clients
institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire
de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et
de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la
Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de
solutions et de services au moyen de son réseau de services
bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans
tout le Canada, aux États-Unis et
dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et
renseignements au sujet de la Banque CIBC
au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs