EDF : EDF annonce le résultat définitif de son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars
30 Dezember 2019 - 05:45PM
EDF : EDF annonce le résultat définitif de son offre de rachat
visant des obligations hybrides libellées en dollars
COMMUNIQUE DE PRESSE
30 décembre 2019
EDF annonce le
résultat
définitif de son offre de rachat
visant des obligations hybrides
libellées en dollars
EDF (la "Société") annonce
aujourd'hui les résultats de l'offre contractuelle de rachat lancée
le 26 novembre 2019(1) (l'"Offre de Rachat")
visant à racheter les obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant total de 3.000 millions de Dollars
Américains pouvant être remboursées au gré de la Société à partir
du 29 janvier 2023 (144A / Reg S ISIN: US268317AF12 / USF2893TAF33)
dont 3.000 millions de Dollars Américains sont en circulation
(avant l'Offre de Rachat), et qui sont admis à la négociation sur
le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (les
"Obligations USD").
Le résultat de la participation à
l'Offre de Rachat est présenté dans le tableau ci-dessous
:
ISIN |
Montant en principal en circulation avant le début de
l’opération |
Montant Racheté en % du montant en circulation
(a) |
Montant en Principal Total racheté au plus tard à la Date
de Participation Anticipée (b) et Accepté à des fins de
Rachat |
Montant en Principal Total après la Date de Participation
Anticipée à ou avant la Date d'Expiration (c) et Accepté à des fins
de Rachat au prix de rachat de 99,567% |
Montant en principal en circulation après l’opération
(a) |
144A / Reg S ISIN : US268317AF12 /
USF2893TAF33 |
$3 000 000 000 |
30,0795% |
$895 176 000 |
$7 210 000 |
$2 097 614 000 |
(a) Suivant immédiatement le résultat
définitif de l'Offre de Rachat du 30 décembre 2019.
(b) 10 décembre 2019.
(c) 27 décembre 2019.
La date de règlement des Obligations
valablement rachetées après la Date de Participation Anticipée et
au plus tard à la Date d'Expiration est prévue pour le 31 décembre
2019.
La Société a également exercé son option
de rachat au 29 janvier 2020 sur l'ensemble des obligations
subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1,250
milliards d'euros (ISIN: FR0011401736), dont le montant en
circulation est actuellement de 338,2 millions
d'euros.
(1) Voir le communiqué de presse d'EDF en date du
26 novembre 2019.
Avertissement
La Société considère certaines parties de ce
communiqué de presse et de l'Offre de Rachat comme un énoncé
prospectif. Les déclarations prospectives peuvent généralement être
identifiées à l’aide de termes prospectifs tels que "croit",
"s'attend à", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "a
l'intention", "estime", "envisage", "suppose", "prédit" ou
"anticipe", ainsi que la forme négative de tels mots et autres mots
de signification similaire dans le cadre de discussions sur les
performances opérationnelles ou financières futures ou de
stratégies comportant des risques et des incertitudes. Bien que la
Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où
elles sont faites, ces dernières demeurent incertaines de par leur
nature et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes
indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, la
Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes seront
réalisées. Les événements futurs et les résultats réels, financiers
ou autres, peuvent différer considérablement des résultats
présentés dans les déclarations prospectives en raison des risques
et des incertitudes possibles, notamment des modifications
éventuelles du moment et de l'exécution de l'Offre.
Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou
dans l'Offre de Rachat, qui ne sont valables qu'à leurs dates
respectives. Ni la Société ni l'un quelconque de ses membres
affiliés ne s'engage publiquement à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf
si requis par les lois et les réglementations en vigueur.
Le présent communiqué de presse ne contient pas
les modalités de l'Offre de Rachat dans leur intégralité ni ne
constitue une invitation à participer à l'Offre de Rachat dans, ou
depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou
à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une
telle invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu
conjointement avec l'offre de rachat des Obligations USD. Les
offres contractuelles de rachat des Obligations USD transmises dans
le cadre de l’offre de rachat par des investisseurs éligibles ne
seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre
ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation
aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre
part à l’offre de rachat. Le présent communiqué de presse et
l’offre de rachat des Obligations USD contiennent respectivement
des informations importantes qui doivent être lues avec attention
avant de prendre toute décision concernant l'Offre de Rachat. Si un
porteur des Obligations USD a des doutes quant au contenu de
l'offre de rachat visant les Obligations USD ou quant aux mesures à
prendre, il lui est recommandé des conseils financiers
personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences
fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat,
comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique
indépendant.
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de presse est certifié.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce,
la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de
production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique,
les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
EDF SA 22-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 Capital de 1
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