EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son programme EMTN
28 November 2019 - 8:00AM
EDF lève 2 milliards de dollars US à 50 ans dans le cadre de son
programme EMTN
Communiqué de presse
28 novembre 2019
EDF lève 2 milliards de dollars US à 50
ans dans le cadre de son programme EMTN
Le 27 novembre 2019, EDF (A- S&P /
A3 Moody’s / A- Fitch) a levé avec succès 2 milliards de dollars US
avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de
4,50%.
Cette opération s'est effectuée sous un
format Reg-S pur c’est-à-dire sans distribution aux investisseurs
américains. Elle démontre la capacité du groupe EDF à attirer une
base d’investisseurs très diversifiée sur une maturité très
longue.
A l'issue de cette opération, la
maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est allongée d’un
peu plus d’un an et portée à 15.2 années (pro forma au 30 juin
2019).
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de céder ou de souscrire, ni une
sollicitation d'achat ou de souscription des obligations dans tout
pays, en ce compris les Etats-Unis.
La publication, la distribution ou la transmission du présent
communiqué de presse peut, dans certains pays, être assujettie à
des restrictions légales. Les personnes en possession du présent
communiqué de presse doivent se renseigner concernant, et se
conformer à, toutes les restrictions applicables. Tout défaut de se
conformer aux restrictions pourra constituer une violation des lois
sur les valeurs mobilières dans toute juridiction concernée.
Ce communiqué de presse est certifié.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d’énergies et de services à environ 39,8 millions de
clients, dont 29,7 millions en
France. Le Groupe a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires consolidé
de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à
la Bourse de Paris.
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