Worldline - Alliance stratégique avec Eurobank en Grèce
Worldline annonce une alliance
stratégiquedans les
services aux commerçants en
Grèceavec
Eurobank
Création d’une coentreprise avec
Eurobanks’appuyant sur un partenariat commercial de long
termeAcquisition de 80% des
activités d’acquisition
commerçants
d’Eurobank
Une position
de premier plan sur un
marché grec
prometteurPortefeuille client de
123 000 commerçants
directement détenus
Forte
croissance avec un
potentiel de
synergiescombinant les
activités d'acquisition commerçant d'Eurobanket le
réseau d'acceptance de Cardlink
Bezons, le
7 décembre 2021
– Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements,
annonce aujourd’hui la signature d'un accord portant sur
l'acquisition de 80% des activité d’acquisition commerçant
d’Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part
de marché de l'ordre de 20%.
Gilles Grapinet,
Directeur Général de Worldline a déclaré:
« Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition des activités
d'acquisition commerçant d'Eurobank. Cette opération s'inscrit
pleinement dans notre stratégie d'expansion de nos activités de
Services aux commerçants vers le sud de l'Europe et nous permet en
même temps de tirer parti de notre présence en Grèce, établie plus
tôt cette année avec l'acquisition de Cardlink. Cette combinaison
permet à Worldline d’établir une présence de premier plan en Grèce,
un marché en forte croissance et stimulé par l'adoption
grandissante des paiements électroniques. Cette transaction offre
des opportunités de développement attractives pour Worldline dans
les années à venir, en s'appuyant sur notre accès direct à un
portefeuille de commerçants couplée avec une offre de solutions de
paiement complète et de bout en bout.
Avec Eurobank Merchant Acquiring, Worldline
continue à construire l'Europe des paiements au-delà de ses
frontières actuelles, en se concentrant sur les opportunités de
consolidation créatrices de valeur, renforçant l'échelle, la portée
et la présence directe de Worldline dans un nombre croissant de
pays. »
Fokion
Karavias, Directeur Général
d’Eurobank a déclaré: « L'accord que
nous avons conclu avec Worldline dans les activités d'acquisition
de cartes s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique visant à
nous concentrer sur nos activités principales tout en renforçant
davantage nos fonds propres. Nos clients bénéficieront d'une
expérience client de premier ordre dans un environnement
transactionnel sécurisé fourni par un leader mondial des services
de paiement disposant d'une couverture mondiale et des capacités
numériques de pointe requises dans un secteur en évolution
rapide. »Acquisition des activités d'acquisition
commerçant
d'Eurobank, l'un des
principaux acquéreurs en Grèce
S'appuyant sur un vaste réseau de distribution
d'environ 300 agences, Eurobank est l'une des quatre banques
systémiques de Grèce à la recherche du meilleur partenaire exclusif
pour acquérir, exploiter et développer son portefeuille
d'acquisition commerçants en Grèce. Eurobank Merchant Acquiring
(EBMA) est un acquéreur de cartes important sur le très dynamique
marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions
traitées dans le pays. EBMA gère environ 219 millions de
transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7
milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190 000 points de
vente. La société sert un portefeuille diversifié et de grande
qualité de 123 000 marchands, dont plus de 50 % sont des PME en
termes de MSV.
Cette acquisition représente pour Worldline une
opportunité de développement important de ses activités de Services
aux Commerçants sur ce marché dynamique du sud de l'Europe,
toujours tiré par le passage de l'argent liquide à la carte avec un
taux d'adoption des paiements électroniques important et un fort
développement du commerce en ligne. Par ailleurs, l'exposition à
l'économie grecque, soutenue par l'industrie du tourisme et de
l'hôtellerie, offre des opportunités de croissance
supplémentaires.
Dans le cadre de la transaction, Worldline et
Eurobank s'engageront dans un partenariat commercial à long terme
permettant de tirer parti du solide réseau bancaire d’Eurobank en
tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer aux
commerçants physiques et en ligne les meilleurs produits et
services de paiement de Worldline et d’EBMA.
Fondement
stratégique : une
opportunité considérable grâce à la combinaison des activités
d'Eurobank Merchant Acquiring et du réseau d'acceptance de
Cardlink
Dans ce secteur en évolution rapide, stimulé par
l'adoption par les consommateurs de nombreuses méthodes de paiement
innovantes, EBMA constitue un actif idéal pour poursuivre le
déploiement des solutions et services à valeur de Worldline sur le
marché grec et offrir des services de paiement de bout en bout, en
s'appuyant sur le réseau d'acceptance de Cardlink (acquis en
2021).
Grâce à cette combinaison, Worldline proposera
aux commerçants une offre de bout en bout couvrant à la fois les
besoins des PME et ceux des grands distributeurs. Cette offre
complètera le partenariat commercial de long terme avec la banque,
favorisant les opportunités de croissance en s'appuyant sur :
- Une grande base installée de
commerçants en Grèce ;
- Une marque très réputée et un
réseau bancaire très robuste ;
- Une technologie de pointe pour les
paiements par carte, et ;
- Une expertise de premier plan dans
les services d'acquisition commerçant (des points de vente
omnicanaux aux solutions d'acceptance ligne).
La position de leader de l'entité combinée
associée à la technologie et à l'expertise de Worldline permettra
d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres du chiffre
d'affaires. Cette accélération de la croissance reposera sur le
déploiement de l'acceptance aux points de vente, de l'introduction
de services à valeur ajoutée et de la mise en place d’une offre
unique pour les commerçants.
En tant que leader européen des paiements,
Worldline continue d'exécuter sa stratégique en se concentrant sur
les opportunités de consolidation créatrices de valeur afin
d'accroître sa taille, sa portée et sa présence directe dans un
nombre croissant de pays en partenariat avec les meilleures
institutions financières locales.
De plus, un solide programme d'intégration et de
développement sera mis en œuvre à la clôture de l'opération afin
d'améliorer encore la profitabilité grâce au levier opérationnel et
à l'efficacité des coûts.
Impacts de la transaction pour
Worldline
Les principaux effets financiers de la
transaction sur Worldline sont les suivants :
- Un chiffre d'affaires annuel
additionnel d'environ 35 millions d'euros avec un taux de
croissance organique annuel capitalisé (TCAC) à deux chiffres
attendu au cours des quatre prochaines années ;
- Une marge d'EBO de l'ordre de 30%
attendue à la clôture de l’opération avec un potentiel
d'amélioration dérivant du levier opérationnel et ses synergies
attendues grâce à la combinaison avec Cardlink ;
- Un décaissement estimé à environ
256 millions d'euros à la clôture de l’opération (pour 80% du
capital sur la base d’une valeur d’entreprise de 320 millions
d’euros) ;
- Un multiple d’acquisition combiné
des deux acquisitions complémentaires en Grèce (Cardlink et
Eurobank) inférieur à 19x l’OMDA 2021 et de l’ordre de 15x l’OMDA
2021 après prise en compte des synergies attendues en année
pleine ;
- Eurobank conservera une
participation de 20% au capital de EBMA ;
- Une finalisation de la transaction
prévue au cours du second semestre 2022, sous réserve de la
satisfaction des conditions suspensives d’usage.
Prochains
événements
- 22 février
2022 Résultats
annuels 2021
- 27 avril
2022 Chiffre
d’affaires du T1 2022
- 27 juillet
2022 Résultats
du S1 2022
- 25 octobre
2022 Chiffre
d’affaires du T3 2022
Contacts
Relations Investisseurs
Laurent Marie+33 7 84 50 18
90laurent.marie@worldline.com
Benoit d’Amécourt+33 6 75 51 41
47benoit.damecourt@worldline.com
CommunicationSandrine van der
Ghinst+32 499 585 380sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander+33 7 72 25 96
04helene.carlander@worldline.com
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est un leader du
marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa
couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation,
Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants,
des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de
transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises
industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur
le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50
pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions
durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de
valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur
entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services
aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de
paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité &
Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et
physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les
solutions de traitement des transactions de paiement hautement
sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi
que des services de billetterie électronique et des services
numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires
proforma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros.
worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
Avertissements
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées
par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer
de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérées
comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements
futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des
résultats qui ne constituent pas une information factuelle à
caractère historique. La suite des évènements ou les résultats
réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document
d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de dépôt
D.21-0303 et son amendement déposé le 29 juillet 2021 sous le
numéro de dépôt D.21-0303-A01.
Les croissances organiques du chiffre d’affaires
et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change
constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que
défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. Tous les
montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette
présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les
chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou
sous-totaux. Les objectifs 2021 sont exprimés à périmètre et taux
de change constants et conformément aux méthodes comptables du
Groupe.
Worldline ne prend aucun engagement et n’assume
aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Le présent document ne constitue ni une offre de
vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres
aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de
la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les
valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de
toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières
dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas
d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières
aux Etats-Unis.
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