WENDEL : Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à 12 ans avec un coupon de 1,375 %
13 Januar 2022 - 06:17PM
WENDEL : Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros
à 12 ans avec un coupon de 1,375 %
COMMUNIQUE – 13 JANVIER 2022
Succès d’une émission obligataire de 300
millions d’euros à 12 ans avec un coupon
de
1,375
%
Wendel annonce la réussite du placement, réalisé
aujourd’hui, d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à
échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375 %, coupon le plus bas
obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans.
L’émission a reçu un vif succès auprès des
investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les
obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs
français (49 %), allemands (30 %) et britanniques (16 %).
Le produit net de cette émission sera utilisé
pour les besoins de financement généraux du Groupe. Cette opération
permettra à Wendel d’étendre la maturité moyenne pondérée des
dettes obligataires de Wendel à 6,1 ans.
Caractéristiques de l’émission
obligataire :
Montant total de l’émission |
300 M€ |
Maturité |
18 Janvier 2034 |
Prix d’émission / Prix Reoffer |
99,441% |
Rendement |
1,426 % |
Coupon |
1,375 % |
Cotation |
Euronext Paris |
L’Émission obligataire est menée par Crédit
Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank
Europe SE, HSBC et Natixis en tant que bookrunners actifs
ainsi que BNP Paribas, Mediobanca et Société Générale en tant que
bookrunners passifs.
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription
de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne
peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans
enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié.
Le présent Communiqué est une publicité et non
un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé
(le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la
disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les
besoins de l’admission des obligations 2034 aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext Paris.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de titres en France ni à l’étranger. Les obligations 2034 font
l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs
qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus
et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier,
et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun
prospectus relatif au placement des obligations 2034 n’a été
approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord
sur l’Espace Économique Européen.
Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel
dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au
public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à
l’étranger.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut
être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à
l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu’il fait partie du
droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.
La diffusion du présent communiqué est interdite
dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la
législation applicable.
- 2022_01_13_CP_Wendel_FR_Succès émission obligataire
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