Regulatory News:
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN
AUSTRALIE OU AU JAPON
L’augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros de Veolia
(Paris:VIE) marque une étape décisive dans le processus de
rapprochement avec SUEZ qui donne naissance au champion mondial de
la transformation écologique. Le succès de cette augmentation de
capital ainsi que le soutien des actionnaires existants, reflété
par le très fort niveau de souscription, confirment la très forte
adhésion du marché à l’opération. La clôture de l’offre publique
visant les actions SUEZ est attendue d’ici janvier 2022, sous
réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de
certaines exceptions usuelles.
Résultats de l’augmentation de capital
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le
1er octobre 2021, la demande totale s’est élevée à plus de 193
millions d’actions, soit près de 4,4 milliards d’euros.
L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription
d’environ 175,4 % :
− 106 245 716 actions nouvelles ont
été souscrites à titre irréductible,
représentant environ 96,24 % des actions nouvelles à émettre
; − la demande à titre réductible a
porté sur 87 366 331 actions nouvelles et ne sera en
conséquence que partiellement allouée à hauteur de 4 151 080
actions nouvelles .1
Le montant brut de l’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription (« l’Augmentation de
Capital ») dont le lancement a été annoncé le 16 septembre
2021, s’élève à 2 506 007 269,20 euros, correspondant à l’émission
de 110 396 796 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire
de 22,70 euros.
Antoine Frérot, Président – Directeur général de Veolia, a
déclaré : « Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de
notre augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, qui vient
compléter le financement de l'acquisition de Suez.
La très grande majorité de nos actionnaires a choisi de
renforcer leur investissement dans Veolia, témoignant ainsi de leur
confiance dans nos perspectives de croissance dans des marchés de
l'environnement très porteurs, et dans le plein succès du
rapprochement avec Suez.
Je tiens à remercier nos actionnaires et l'ensemble de nos
parties prenantes pour leur fidélité et leur soutien dans la durée,
et particulièrement depuis le lancement de notre projet historique,
qui donnera naissance au champion mondial de la transformation
écologique. »
Objet de l’Augmentation de Capital
Le produit de l’Augmentation de Capital
permettra de financer en partie l’offre publique d’achat des
actions SUEZ, pour un montant d’environ 9 milliards d’euros.
L'Augmentation de Capital fait partie d’un plan de financement
global comprenant également le produit attendu 2 de la cession du
nouveau SUEZ au Consortium constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP
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Assurances pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards
d'euros . La clôture de l’offre publique visant les actions SUEZ
est attendue d’ici janvier 2022, sous réserve de l’obtention des
autorisations réglementaires et de certaines exceptions
usuelles.
Souscription de l’actionnaire principal
Conformément à son engagement, la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC), qui détient directement 4,50% du capital de
Veolia, a exercé l’intégralité de ses droits préférentiels de
souscription provenant de sa détention directe. Au travers de cette
souscription, la CDC confirme son engagement de long terme auprès
de Veolia et apporte son soutien à son rapprochement avec SUEZ.
Calendrier de l’Augmentation de Capital
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 8 octobre 2021.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront
droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions
effectuées par Veolia ; elles seront, dès leur émission,
immédiatement assimilées aux actions existantes de Veolia et seront
négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN
FR0000124141).
L’émission des actions nouvelles a fait l’objet d’un contrat de
garantie avec un syndicat bancaire comprenant BofA Securities, BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche
Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley
Europe SE en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et
Teneurs de Livre Associés, Barclays Bank PLC, Citigroup Global
Markets Inc., Credit Suisse Securities Europe Ltd, Joh. Berenberg,
Gossel & Co. KG, Mizuho International PLC et Natixis en tant
que Teneurs de Livre Associés.
Incidence de l’Augmentation de Capital
A l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital,
le capital social de Veolia s’élèvera à 3 449 899 925 euros et sera
composé de 689 979 985 actions ordinaires d’une valeur nominale de
5 euros chacune.
*********************************
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise
de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement
la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe
Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62
millions en assainissement, produit près de 43 millions de
mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros.
www.veolia.com
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives ». Toutes les déclarations autres que les
déclarations de données historiques incluses dans le présent
communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant
la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les
objectifs de la direction de Veolia Environnement pour les
opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes
et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte
que les résultats, les performances ou les réalisations réels de
Veolia Environnement, ou les résultats de l'industrie, soient
sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations
futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses
concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de
Veolia Environnement et l'environnement dans lequel Veolia
Environnement évoluera à l'avenir. D’autres facteurs pourraient
entraîner des différences importantes dans les résultats, les
performances ou les réalisations réelles.
Le présent communiqué a été préparé par, et sous la seule
responsabilité de Veolia Environnement.
Ni ce communiqué, ni aucune des informations qu’il contient, ne
peut être diffusé au public dans un pays dans lequel il doit être
satisfait à une quelconque obligation d’enregistrement ou
d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente
des actions ou des droits préférentiels de souscription de Veolia
Environnement (ensembles, les « Valeurs Mobilières ») dans
certaines juridictions peuvent faire l’objet de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques. Les personnes qui reçoivent
le présent document ou toute information qu’il contient doivent
s’informer et se conformer à ces restrictions. Toute violation
desdites restrictions pourrait constituer une violation de la
réglementation applicable dans ces juridictions.
Les informations du présent communiqué sont présentées à titre
d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et
aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur
l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère
exact, précis ou complet. Tout achat de Valeurs Mobilières doit
être effectué uniquement sur la base des informations contenues
dans le Prospectus publié par Veolia Environnement.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer et de respecter
ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
que modifié, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une
décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les
Valeurs Mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les Valeurs
Mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
S’agissant des États membres de l'Espace économique européen
(autres que la France) (chacun étant un « État Concerné »),
aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des Valeurs Mobilières rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l’un ou l’autre des
États Concernés. Par conséquent, les Valeurs Mobilières ne peuvent
être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés,
sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Veolia Environnement d’un prospectus au titre de
l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (authorised
person) au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des investment professionals répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendée, l’«
Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (high net worth companies,
unincorporated associations, etc.) de l’Ordonnance ou (iii) à toute
autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de
presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient. En ce qui concerne
le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues sans la publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une
dispense de cette publication en vertu du Règlement Prospectus,
faisant partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu du European
Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus du
Royaume-Uni »). Par conséquent, ce document s'adresse
uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés »
au sens de l'article 2(e), du Règlement Prospectus du
Royaume-Uni.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat, de vente ou de souscrire des Valeurs Mobilières aux
États-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act
») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis
et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Veolia
Environnement n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité
ou en partie aux États-Unis ni de procéder à une offre au public
aux États-Unis.
Les Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou
vendues aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne peut être publié, transmis, diffusé ou
distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris
leurs territoires et possessions), au Canada en Australie ou au
Japon.
Veolia Environnement et ses affiliés déclinent expressément
toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que
ce soit à la suite d’une nouvelle information, développement futur
ou pour toute autre raison.
BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et Morgan
Stanley Europe SE (ensemble, les « Coordinateurs Globaux »)
et Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse
Securities Europe Ltd, Joh. Berenberg, Gossel & Co. KG, Mizuho
International PLC and Natixis (ensemble les « Teneurs de Livre
Associés » et avec les « Coordinateurs Globaux », les «
Etablissements Garants ») agissent exclusivement pour le
compte de Veolia Environnement et aucune autre personne dans le
cadre de l'offre de Valeurs Mobilières et ne considéreront aucune
autre personne comme leurs clients respectifs et ne peuvent être
tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection
qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils
dans le cadre de toute offre d’actions nouvelles, ni être
considérés d’avoir fourni des conseils relatifs à l’émission des
actions nouvelles, le contenu de ce communiqué ou toute opération,
convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le
présent communiqué.
Dans le cadre de l'offre de Valeurs Mobilières de Veolia
Environnement, les Etablissements Garants, ainsi que l’un
quelconque de leurs affiliés respectifs, pourraient acquérir des
Valeurs Mobilières pour leur propre compte et en cette qualité
conserver, acquérir, céder ou proposer de céder pour leur propre
compte lesdites Valeurs Mobilières de Veolia Environnement. En
conséquence, toute référence dans le Prospectus aux Valeurs
Mobilières étant émises, offertes, souscrites, acquises, placées ou
autrement traitées doivent être considérées comme comprenant toute
émission ou offre ou souscription, acquisition, placement ou
transfert, par les Etablissements Garants ou un quelconque de leurs
affiliés respectifs en cette capacité. En outre, ils pourraient
conclure des conventions de financement (contrats de swaps ou CFD
inclus) avec des investisseurs pour les besoins desquels ils
pourraient acquérir, détenir ou céder des actions. Ils n’ont pas
l’intention de communiquer sur ces investissements ou transactions
autrement qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales
ou réglementaires applicables.
Ni les Etablissements Garants, ni l’un de leurs administrateurs,
dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs
n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de
garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou
complet de l’information contenue dans le présent communiqué de
presse (ou si une information a été omise du présent communiqué de
presse) ou toute autre information relative à Veolia Environnement,
ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite, orale ou sous
une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de
transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant
de l’utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu
ou autre.
1 Réparties selon un coefficient de 0,01258324 calculé sur le
nombre de droits présentés à l’appui des souscriptions à titre
irréductible sans qu’il puisse en résulter une attribution de
fractions d’action nouvelle et sans que l’attribution puisse être
supérieure à la quantité d'actions nouvelles demandées à titre
réductible 2 Nouveau SUEZ sera constitué des activités de SUEZ dans
l’eau municipale et le déchet solide en France, ainsi que des
activités de SUEZ notamment dans l’eau et dans les géographies
suivantes : Italie (y compris la participation dans Acea),
République tchèque, Afrique (y compris la Lydec), Asie Centrale,
Inde, Chine, Australie, et les activités monde digitales et
environnementales (SES). 3 Dont un éventuel complément de prix de
300 millions d'euros à verser à la fin de l'exercice 2021, qui
dépend de l'EBITDA 2021.
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