L'équipe de prise ferme vise à promouvoir la
diversité et l'inclusion sur les marchés de capitaux
TORONTO, le 13 déc. 2021 /CNW/
- Aujourd'hui, La Banque Toronto-Dominion (la « TD »
ou la « Banque ») a conclu une émission d'obligations
vertes d'une durée de trois ans, de 500 millions de dollars
américains, par l'intermédiaire d'un consortium de prise ferme
composé d'entreprises appartenant à des minorités, des femmes et
des anciens combattants. C'est la première fois qu'une émission
d'obligations faite par une banque canadienne est pilotée par un
consortium dont les teneurs de livres associés sont des entreprises
de ce type, ce qui témoigne de la grande importance que la TD
accorde à la diversité et à l'inclusion.
Cette opération représente la première émission d'obligations
vertes de la TD en vertu du Cadre de travail des obligations
durables (publié en août 2020) et la quatrième émission
d'obligations de sociétés axée sur les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui porte à quelque
3,0 milliards de dollars canadiens la valeur totale des
obligations ESG émises. Le produit de cette émission servira à
financer ou à refinancer - en totalité ou en partie - des prêts,
des investissements et des projets qui figurent dans les catégories
admissibles des obligations vertes du Cadre, par exemple des
bâtiments écologiques, des modes de transport non polluants et des
initiatives d'énergie renouvelable.
« La TD est fière d'engager une équipe de prise ferme dont
les teneurs de livres associés sont des entreprises appartenant à
des minorités, des femmes et des anciens combattants, dans une
démarche d'inclusion et de progrès », a déclaré Barbara Hooper, première vice-présidente à la
direction, Trésorerie, Développement interne, Groupe de la
sélection stratégique et Services immobiliers, Groupe
Banque TD. Grâce à ce modèle, la Banque peut profiter des
capacités nombreuses et diversifiées de ces entreprises, tout en
donnant suite à son engagement de longue date envers la finance
durable. »
Cette émission et la composition du consortium montrent que la
TD est déterminée à intégrer les principes ESG à ses activités en
amont. Cette nouvelle obligation cadre avec l'engagement pris par
la Banque pour faciliter la transition vers une économie à faibles
émissions de carbone, et contribue à renforcer le plan d'action de
la Banque sur les changements climatiques, qui prévoit un objectif
ambitieux : atteindre des émissions de gaz à effet de serre
nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement
d'ici 2050.
« La TD attache une grande importance à la création
d'un avenir plus inclusif et plus durable. Nous sommes donc ravis
de collaborer avec nos clients et nos investisseurs pour faire
avancer les choses sur le plan environnemental et social grâce aux
obligations vertes, a déclaré Norie Campbell, chef de groupe et
chef du contentieux. Valeurs Mobilières TD est fière de faire
partie du premier consortium canadien composé d'une équipe de prise
ferme misant sur la diversité et l'inclusion, qui montre que nous
sommes résolus à instaurer une économie sobre en carbone tout en
favorisant la diversité dans les marchés de capitaux ».
Le consortium est composé des entreprises suivantes :
Academy Securities,
Inc.
|
Entreprise appartenant
à des anciens combattants
handicapés
|
R. Seelaus & Co.,
LLC
|
Entreprise appartenant
à des femmes
|
Samuel A. Ramirez &
Company, Inc.
|
Entreprise appartenant
à des membres d'une minorité
|
Siebert Williams Shank
& Co., LLC
|
Entreprise appartenant
à des femmes et à des membres d'une minorité
|
TD Securities (USA) LLC et J.P.
Morgan Securities LLC ont également participé à cette opération à
titre de teneurs de livres associés.
La TD a été la première grande banque d'Amérique du Nord à
devenir carboneutre (en 2010). En 2017, c'était également la
première banque canadienne à se fixer un objectif pour favoriser la
transition vers une économie à faibles émissions de carbone, en
établissant une cible totale de 100 milliards de dollars d'ici
2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion
d'actifs et de programmes d'entreprise internes. Pour renforcer la
mobilisation de la Banque envers le climat, la TD a annoncé qu'elle
s'engageait à intégrer l'Alliance bancaire Net Zéro convoquée par
l'ONU, une initiative mondiale pilotée par les acteurs du secteur
pour accélérer les démarches de lutte contre les changements
climatiques. Dernièrement, la Banque a également été inscrite à
l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année
consécutive, et elle occupe le premier rang des banques
nord-américaines figurant dans cet indice.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque
Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par
l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la
« Banque »). La TD est la cinquième banque en importance
en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses
services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont
regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs
activités dans plusieurs centres financiers dans le monde :
Services de détail au Canada, y
compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux
États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most
Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis,
Gestion de patrimoine TD aux
États-Unis et une participation dans The Charles Schwab
Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs
Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15
millions de clients actifs du service en ligne et du service
mobile. Au 31 octobre 2021, les actifs de la TD
totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group