CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION OÙ L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES CONSTITUERAIT UNE
VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR.
CE COMMUNIQUÉ EST DIFFUSÉ À TITRE D’INFORMATION
UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE
SOLLICITATION D’UNE OFFRE D’ACHAT DE VALEURS MOBILIÈRES ET L’OFFRE
DES OBLIGATIONS (TELLES QUE DÉFINIES CI-DESSOUS) NE CONSTITUE PAS
UNE OFFRE AU PUBLIC (À DES PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS
QUALIFIÉS) DANS UNE QUELCONQUE JURIDICTION, Y COMPRIS LA
FRANCE.
LES OBLIGATIONS NE SERONT OFFERTES QU’À
D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS, QUI COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU
PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE, LES CLIENTS PROFESSIONNELS ET LES
CONTREPARTIES ÉLIGIBLES. LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU
VENDUS À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL. AUCUN DOCUMENT D'INFORMATIONS
CLÉ N'A ÉTÉ, NI NE SERA PRÉPARÉ AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION UE
PRIIPS OU UK PRIIPS.
Et d’une offre concomitante de rachat des ODIRNANE existantes
émises en juin 2017 et en septembre 2018 par l’intermédiaire d’une
procédure de construction d’un livre d’ordres inversé
Regulatory News:
Korian (la « Société ») (Paris:KORI), premier groupe
européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Age et
des fragilités, lance aujourd’hui une émission d’obligations à
durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en
actions nouvelles et/ou existantes (les « ODIRNANE ») de
rang non-subordonné non-sécurisé, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au
public auprès d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis
au point (e) de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129
conformément à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier, pour un montant nominal initial d’environ 280 millions
d’euros, qui pourra être augmenté de 50 millions d’euros au maximum
en cas d’exercice total de la clause d’extension, pour être porté à
un montant nominal total de 330 millions d’euros.
Le produit net de l’émission a pour objet de financer le Rachat
(tel que défini ci-dessous) des ODIRNANE existantes émises en juin
2017 et en septembre 2018 (les « ODIRNANE Existantes »)
ainsi que les besoins généraux de la Société.
La fixation des modalités définitives des ODIRNANE est prévue
aujourd’hui, suite à la finalisation de la procédure de
construction d’un livre d’ordres, et le règlement-livraison des
ODIRNANE est prévu le 8 septembre 2021. Le règlement-livraison du
Rachat est prévu le 9 septembre 2021, sous la condition suspensive
du règlement-livraison des ODIRNANE.
EMISSION D’ODIRNANE
Principales modalités des ODIRNANE
Les ODIRNANE seront émises au pair et leur valeur nominale
unitaire fera ressortir une prime de conversion comprise entre
30,0% et 35,0% par rapport au cours de référence de l’action de la
Société1.
A compter de la date d’émission et jusqu’au 8 septembre 2026,
les ODIRNANE porteront intérêt à un taux annuel compris entre
1,375% et 1,875%, payable semestriellement à terme échu les 8
septembre et 8 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si
l’une de ces dates n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date
de Paiement d’Intérêts »), et pour la première fois le 8 mars
2022, sous réserve d’une suspension de paiement des intérêts par la
Société (dans les conditions prévues aux modalités des
ODIRNANE).
En cas de changement de contrôle, le taux annuel du coupon fixe
ou du coupon variable, le cas échéant, sera majoré de 500 points de
base.
A toute Date de Paiement d’Intérêts, la Société pourra décider
de suspendre le paiement des intérêts dus au titre des ODIRNANE
pour la période d’intérêts considérée après l’avoir notifié aux
porteurs d’ODIRNANE si, durant les douze mois précédant cette Date
de Paiement d’Intérêts, aucun paiement de dividende ou acompte sur
dividende n’a été décidé ou payé. Tout intérêt dont le paiement
aura été différé (un « Intérêt Différé ») portera intérêt à
compter de la date de suspension du paiement des intérêts à un taux
égal au taux applicable aux ODIRNANE sur la période d’intérêts
considérée (les « Intérêts Complémentaires »). Le montant
des Intérêts Complémentaires sera dû et exigible comme celui des
Intérêts Différés. Les Intérêts Différés et les Intérêts
Complémentaires correspondants pourront être payés à l’option de la
Société en tout ou en partie, à tout moment. La totalité des
Intérêts Différés et des Intérêts Complémentaires correspondants
deviendra exigible dans certains cas, notamment en cas de versement
d’un dividende ou d’un acompte sur dividende ou de remboursement de
l’intégralité des ODIRNANE en circulation.
A partir du 8 septembre 2026, les ODIRNANE porteront intérêt à
un taux annuel égal au taux Euribor six mois majoré de 900 points
de base, payable semestriellement à terme échu à chaque Date de
Paiement d’Intérêts, et pour la première fois, le cas échéant, le 8
mars 2027, sous réserve d’une suspension de paiement des
intérêts.
Les ODIRNANE sont à durée indéterminée, sous réserve des cas
d’amortissement anticipé au gré de la Société, et ne seront
remboursables qu’en cas de liquidation de la Société ou à
l’échéance de la durée de la Société qui est indiquée dans ses
statuts (sauf prorogation dans les conditions prévues par la
législation applicable).
L’intégralité des ODIRNANE pourra être remboursée au gré de la
Société par anticipation, sous certaines conditions et, en
particulier, (i) pour la première fois le 8 septembre 2026 puis à
chaque Date de Paiement d’Intérêts, (ii) en cas de changement de
contrôle, (iii) du 8 septembre 2024 au 8 septembre 2026, si la
moyenne arithmétique, calculée sur toute période de 20 jours de
bourse sur une période de 40 jours de bourse consécutifs précédant
la publication de l’avis d’amortissement anticipé, des produits
quotidiens du cours de clôture de l’action de la Société sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») et
du ratio de conversion/échange en vigueur sur chaque jour pendant
une telle période excède 130% de la valeur nominale des ODIRNANE et
(iv) à tout moment, si le nombre d’ODIRNANE en circulation est
inférieur à 15% du nombre d’ODIRNANE initialement émis.
Les porteurs d’ODIRNANE pourront exercer leur droit à
l’attribution/échange d’actions à tout moment à compter de la date
d’émission (incluse) et jusqu’au 7ème jour ouvré (exclu) précédant
la première des deux dates suivantes : le 8 septembre 2026, ou, le
cas échéant, la date fixée pour un remboursement anticipé.
En cas d’exercice du droit d’attribution/échange d’actions, les
porteurs d’ODIRNANE recevront, au choix de la Société, soit un
montant en numéraire, soit une combinaison de numéraire et
d’actions nouvelles et/ou existantes Korian, soit uniquement des
actions nouvelles et/ou existantes.
Le nombre d’actions nouvelles/existantes remises, le cas
échéant, aux porteurs d’ODIRNANE sera notamment fonction du ratio
de conversion/échange des ODIRNANE. Initialement d'une action pour
une ODIRNANE, ce ratio pourra être ajusté dans certains cas usuels
pour ce type de titres financiers, y compris en cas de toute
distribution de dividende par la Société.
A titre illustratif, en considérant une émission d’ODIRNANE d’un
montant d’environ 330 millions d’euros, une valeur nominale
unitaire des ODIRNANE de 43,51 euros par ODIRNANE (calculée sur la
base d’un cours de référence égal au cours de clôture du 31 août
2021 soit 32,84 euros et d’une prime de de conversion de 32,5%
égale au milieu de la fourchette de prime), la dilution maximale
serait d’environ 7,2% du capital social existant, si la Société
décidait de remettre exclusivement des actions nouvelles en cas de
conversion.
Placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement
Le placement sera réalisé conformément à l’article L.411-2, 1°
du Code monétaire et financier, sur la base de la 20ème résolution
approuvée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Société
du 22 juin 2020, par voie d’une offre au public auprès
d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis au point (e)
de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129, en France et hors de
France, à l'exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du
Japon et de l'Australie.
Les ODIRNANE feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur Euronext AccessTM dans le délai d’un mois à
compter de la date d’émission.
Dans le cadre de cette émission, la Société consentira un
engagement d’abstention de 90 jours calendaires suivant la date du
règlement livraison des ODIRNANE, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
BNP PARIBAS et Crédit Agricole CIB agissent en tant que
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Goldman Sachs Bank Europe SE et J.P. Morgan AG agissent en tant que
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (ensemble avec les
Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés,
les « Managers »). Le Rachat (tel que défini ci-dessous) est
dirigé par BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank
Europe SE et J.P. Morgan AG en tant que Joint Dealer Managers (les
« Joint Dealer Managers »).
RACHAT SOUS CERTAINES CONDITIONS DES
ODIRNANE EXISTANTES (code ISIN : FR0013266087)
Concomitamment au lancement de l’émission des ODIRNANE, Korian
lance ce jour le rachat des ODIRNANE Existantes, dont le montant
nominal en circulation correspond à ce jour à 300 000 014,51 euros
correspondant à 7 460 831 ODIRNANE Existantes, par l’intermédiaire
des Joint Dealer Managers, via une procédure de construction d’un
livre d’ordres inversé (le « Rachat »), pour recueillir des
marques d’intérêts vendeurs d’ODIRNANE Existantes sur la base d’un
prix de rachat (comprenant les intérêts courus) unitaire égal à
:
43,97 euros + (Cours de référence – Cours de
clôture) x Delta de référence x Ratio de conversion
Avec :
« Cours de référence » = Moyenne pondérée par les volumes
des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris le
1er septembre 2021
« Cours de clôture » = Cours de clôture de l'action de la
Société sur Euronext Paris le 31 août 2021, i.e. 32,84 euros
« Delta de référence » = 42%
« Ratio de conversion » = 1,144
Le Rachat s’adresse aux porteurs des ODIRNANE Existantes qui
sont éligibles dans leurs juridictions respectives, en particulier
qui ne sont pas des personnes situées aux, ou résidentes des,
Etats-Unis d’Amérique ou des personnes agissant pour le compte ou
au bénéfice de telles personnes souhaitant vendre leurs ODIRNANE
Existantes à Korian.
Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 9 septembre 2021,
sous la condition suspensive du règlement-livraison des ODIRNANE le
8 septembre 2021. La Société se réserve néanmoins le droit de ne
procéder ni au Rachat ni à l’émission des ODIRNANE si les intérêts
vendeurs recueillis dans le cadre du Rachat représentent moins de
50% des ODIRNANE Existantes en circulation.
Les ODIRNANE Existantes rachetées par la Société seront annulées
selon les termes de leur contrat d’émission et conformément à la
loi.
La procédure d’émission des ODIRNANE par l’intermédiaire de la
construction d’un livre d’ordres et la procédure de Rachat par
l’intermédiaire de la construction du livre d’ordres inversé sont
indépendantes l’une de l’autre.
L’allocation des ODIRNANE n’est pas subordonnée aux marques
d’intérêt vendeurs reçues des porteurs d’ODIRNANE Existantes lors
de la procédure de construction du livre d’ordres inversé.
La Société se réserve également le droit, après réalisation du
Rachat, d'exercer son option de rachat, à son gré, des ODIRNANE
Existantes conformément à leurs modalités.
La Société annoncera par voie de communiqué de presse le nombre
d’ODIRNANE Existantes acquises dans le cadre du Rachat ainsi que le
prix versé par ODIRNANE Existante rachetée.
INFORMATION ACCESSIBLE AU
PUBLIC
Ni le Rachat ni l’offre et l’admission aux négociations des
ODIRNANE sur Euronext AccessTM ne donneront lieu à l’établissement
d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF »). Des informations détaillées sur
Korian notamment relatives à son activité, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent
dans le document d’enregistrement universel de la Société déposé
auprès de l’AMF le 20 avril 2021 sous le numéro D.21-0331 (le «
DEU »), lequel peut être consulté, ainsi que les autres
informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse
de la Société, sur le site Internet de la Société
(www.Korian.com).
Korian porte à l’attention du lecteur que les facteurs de risque
sont présentés de la page 61 à 80 du DEU.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
une quelconque sollicitation d’achat, de souscription ou de vente
et ni l’offre des ODIRNANE, ni le Rachat ne constituent une offre
au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés,
dans un quelconque pays, y compris en France.
À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes
âgées et fragiles. www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A
d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid &
Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334
– Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
Ticker ODIRNANE Existantes : KORA – ISIN :
FR0013266087 – Bloomberg : AO1537189 Corp
AVERTISSEMENT
Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué,
directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué
peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales
et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information relative à l’offre
des ODIRNANE ou au Rachat ne peut être diffusée au public dans un
pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation
est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera
entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches
seraient requises. L’émission par la Société ou la souscription des
ODIRNANE peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques ; ni Korian, ni les Managers,
ni les Joint Dealer Managers, n'assument une quelconque
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement
(UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus ») et du règlement
(UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en
vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK
Prospectus Regulation »). Le présent communiqué ne constitue
pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au
public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés, ou
une offre de souscription ou n'est pas destiné à solliciter
l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public à
des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une
quelconque juridiction, y compris la France.
Les ODIRNANE feront uniquement l’objet d’un placement en France
et hors de France (à l’exception des États-Unis d’Amérique, de
l’Australie, du Canada, du Japon et toute autre juridiction où une
procédure d'enregistrement ou une approbation serait requise par
les lois et règlements applicables), uniquement auprès
d’investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de
l’article 2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier et l’article 2 du UK
Prospectus Regulation. Aucune offre au public en lien avec les
ODIRNANE ne sera faite dans un quelconque pays (y compris la
France) à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. Ce
communiqué de presse ne constitue pas une recommandation sur
l’offre des ODIRNANE. La valeur des ODIRNANE et des actions de
Korian est susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les
investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller
financier pour évaluer si un investissement dans les ODIRNANE est
adapté à leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace Économique
Européen
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet
de permettre une offre des ODIRNANE à des investisseurs de détail
(retail investors) dans l’Espace Économique Européen. Pour les
besoins du présent communiqué :
a) l’expression « investisseur de détail » (retail investor)
désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes :
- un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de
l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, «
MiFID II ») ; ou
- un client au sens de la Directive (UE) 2016/97 telle
qu’amendée, à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie
de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de
l’article 4(1) de MiFID II ; ou
- une personne autre qu’un « investisseur qualifié » tel que
défini par le Règlement Prospectus ; et
b) l’expression « offre » inclut la communication de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des ODIRNANE objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des ODIRNANE.
Par conséquent, aucun document d’informations clés (key
information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel
qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente
des ODIRNANE ou pour leur mise à disposition au profit
d’investisseurs de détail dans l’Espace Économique Européen n’a été
préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’ODIRNANE ou leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace
Économique Européen pourrait constituer une violation du Règlement
PRIIPs.
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail (retail investors) au
Royaume-Uni
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet
de permettre une offre des ODIRNANE à des investisseurs de détail
(retail investors) au Royaume-Uni. Pour les besoins du présent
communiqué :
a) l’expression « investisseur de détail » (retail investor)
désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes :
- un client de détail tel que défini à l’article 2, point 8) du
Règlement (UE) n° 2017/565, tel qu'il fait partie du droit national
en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 organisant le
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (retrait) («
LRUE »); ou
- un client au sens des dispositions du Financial Services and
Market Act (« FSMA ») et de toute règle ou réglementation
prise en application du FSMA pour mettre en œuvre la Directive (UE)
2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client
professionnel, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point
8), du Règlement (UE) n°600/2014, dans la mesure où il fait partie
du droit national en vertu de la LRUE ; ou
- une personne autre qu’un investisseur qualifié tel que défini
à l'article 2 du UK Prospectus Regulation ; et
b) l’expression « offre » inclut la communication de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des ODIRNANE objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des ODIRNANE.
Par conséquent, aucun document d'informations clés (key
information document) requis par le règlement (UE) n°1286/2014 tel
qu’ il fait partie du droit interne en vertu de la LRUE (la «
Règlementation PRIIPs du Royaume-Uni ») pour l’offre ou la
vente des ODIRNANE ou pour leur mise à la disposition des
investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par
conséquent, l'offre ou la vente d’ODIRNANE ou leur mise à
disposition à tout investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait
constituer une violation de la Règlementation PRIIPs du
Royaume-Uni.
Gouvernance des produits MiFID II/Marché
cible : Clients professionnels et Contreparties éligibles -
Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit
des producteurs, l'évaluation du marché cible des ODIRNANE a mené à
la conclusion que : (i) le marché cible des ODIRNANE comprend les
contreparties éligibles et clients professionnels, tels que définis
par MiFID II ; et (ii) tous les canaux de distribution des ODIRNANE
à des contreparties éligibles et des clients professionnels sont
appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant
ultérieurement les ODIRNANE (un « distributeur ») doit
prendre en considération l’évaluation du marché cible faite par les
producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des ODIRNANE (en
retenant ou en approfondissant l’évaluation du marché cible faite
par les producteurs) et de déterminer les canaux de distributions
appropriés.
France
Les ODIRNANE n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni
offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en
France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés.
Toute offre ou cession d’ODIRNANE ou distribution de documents
d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des
investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l’article
2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2
1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (Investment
Professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’« Ordonnance »), (iii) aux sociétés à forte valeur nette
et les autres personnes auxquelles il peut être légalement
communiquée, visées par l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance
(les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les
ODIRNANE et, le cas échéant, les actions à remettre en cas
d’exercice du droit à l’attribution/échange (les « Valeurs
Mobilières ») sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des Valeurs Mobilières ne
peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes Habilitées.
Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir
d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les
informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé
par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de
régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié ou distribué aux
États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le district de
Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis
d’Amérique. Les ODIRNANE et les actions remises après conversion ou
échange des ODIRNANE mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou du droit
de l’un quelconque des États des États-Unis d’Amérique, et ne
pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis
d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre
d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au
titre du Securities Act ou du droit des États susvisés et
conformément au droit étatique des valeurs mobilières
applicable.
Les valeurs mobilières de Korian n’ont pas été et ne feront pas
l’objet d’un enregistrement en vertu du Securities Act et Korian
n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ces
valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les expressions
employées dans le présent paragraphe ont le sens qui est attribué
au terme anglais correspondant dans le Regulation S pris en
application du Securities Act.
Australie, Canada et Japon
Les ODIRNANE n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou
acquises en Australie, au Canada ou au Japon. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de
valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur.
__________________
1 Le cours de référence sera égal à la
moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la
Société constatés sur Euronext Paris le 1 septembre 2021.
Consultez la
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CONTACTS INVESTISSEURS Sarah Mingham Directrice
des Relations Investisseurs et des Financements
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37 53 55
Carole Alexandre Directrice Adjointe des Relations
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