/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du
Canada
(TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé
aujourd'hui une émission publique au Canada d'actions privilégiées de premier rang
à dividende non cumulatif et à taux fixe corrigé tous les
cinq ans, série BT (« actions privilégiées de
série BT »).
La Banque Royale du Canada
émettra pour certains investisseurs institutionnels 750
mille d'actions privilégiées de série BT au prix de
1 000 $ par action, en vue d'obtenir un produit brut
de 750 millions de dollars.
Le dividende annuel des actions privilégiées de série BT
sera de 4,20 % et sera versé semestriellement, si le
Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, pendant la période initiale
qui prendra fin le 24 février 2027. Par la suite, le taux
de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant
au rendement en revenu d'une obligation de cinq ans du
gouvernement du Canada,
plus 2,71 %.
Sous réserve de l'approbation réglementaire, la Banque pourra
racheter au pair une partie ou la totalité des actions privilégiées
de série BT pendant la période du 24 janvier au
24 février inclusivement, à compter du
24 janvier 2027 et tous les cinq ans par la suite,
moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus
60 jours.
RBC Marchés des Capitaux agit en qualité d'agent principal de
l'émission. La date de clôture prévue est
le 5 novembre 2021. Nous avons régulièrement
recours à ces types de programmes de financement afin de maintenir
de solides ratios de capital et une structure de capital rentable.
Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les
besoins généraux de la Banque.
Les actions privilégiées de série BT seront offertes par
voie de supplément de prospectus ajouté au prospectus simplifié
préalable de base du 27 février 2020 de la Banque, dont
le dépôt est prévu le ou vers le 2 novembre 2021
auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités
réglementaires similaires dans chacune des provinces et territoires
du Canada.
Les actions privilégiées de série BT n'ont pas été et ne
seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la
« Securities Act »), ni des lois sur les valeurs
mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à
une « personne des États-Unis » (selon la définition de
U.S. person dans le règlement S de la Securities
Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne. Le
présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en
souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou
dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
SOURCE Banque Royale du Canada