Korian annonce le succès de son émission de dette Schuldschein pour un montant d’environ 380 millions d’euros
18 Januar 2022 - 8:36AM
Business Wire
- Levée d’environ 380 millions d’euros en dette long terme
Schuldschein
- Coupons compris entre 1,3% et 1,7%, soit les conditions les
plus attractives obtenues par Korian à ce jour sur ce marché
- Maturité longue comprise entre 5 et 8 ans
- Gestion active de l’échéancier et du coût de la dette
- Forte demande des investisseurs pour le profil de crédit de
Korian, ayant permis de doubler les montants levés par rapport aux
objectifs initiaux
- Progression de la maturité moyenne de la dette du Groupe de
plus d’un an, à environ 6 ans, avec 100% du coût de la dette qui
est fixe sur un horizon de 12 mois
Regulatory News:
Korian (Paris:KORI), premier groupe européen de soin au service
des personnes âgées et fragiles, a finalisé une nouvelle émission
de Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant
d’environ 380 millions d’euros à un coût historiquement bas.
Le montant du placement, initialement prévu à environ 150
millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions
d’euros, grâce à un carnet d’ordre de très bonne qualité,
traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de
Korian.
Cette levée de fonds permet au Groupe tout à la fois de
rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés,
et d’assurer le financement de sa croissance dans des conditions
optimisées.
Les emprunts ont été émis sur des maturités longues entre 5 et 8
ans, principalement à taux fixe. Leurs coupons sont inférieurs aux
précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le Groupe avec
des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à 5 ans, 1,55%
à 7ans et 1,70% à 8 ans1.
Ces conditions permettent au Groupe de réduire son coût moyen de
financement, d’augmenter la part de sa dette à taux fixe et d’en
accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans2, contre 4,5 ans fin
2019.
Après une émission inaugurale pour une maturité de 7 ans sur le
marché des obligations publiques en euros en octobre 2021, pour un
montant de 300 millions d’euros, cette nouvelle émission confirme
la capacité de Korian à accéder à des marchés de crédit
diversifiés, ainsi que la confiance des investisseurs dans sa
trajectoire de croissance dynamique et dans son profil financier
particulièrement solide.
À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes
âgées et fragiles.
www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A
d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid &
Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334
– Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
1 Pour les tranches à taux variable à 5 ans cela correspond à
Euribor+1,30% et à Euribor+1,55% à 7 ans 2 Hors dette à court terme
compensée par la trésorerie disponible
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CONTACTS INVESTISSEURS
Sarah Mingham Directrice des Relations Investisseurs et
des Financements sarah.mingham@korian.com Tél. : +33 (0)1 55 37 53
55
Carole Alexandre Directrice Adjointe des Relations
Investisseurs carole.alexandre@korian.com Tél. : +33 (0)7 64 65 22
44
CONTACTS MEDIA
Jean-Marc Plantade Directeur Communication Groupe Tél. :
07 62 90 32 58 jean-marc.plantade@korian.fr
Pascal Jentsch VP International communications Tél. 07 65
18 58 55 pascal.jentsch-ext@korian.com
Marjorie Castoriadis Responsable relations médias Tél. :
07 63 59 88 81 Marjorie.castoriadis@korian.fr