Inventiva lève 30 millions de dollars dans le cadre de son
programme At-The-Market pour des investisseurs institutionnels
spécialisés existants et nouveaux
- Levée réalisée à un prix de 14,40 dollars par ADS1, sans décote
par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des ADS
de la Société lors de la dernière séance de bourse
Daix (France), Long Island City (New
York, Etats-Unis), le 23 septembre 2021 -
Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (la « Société »), société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de
petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de
la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses
(MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait
significatif dans les domaines de la fibrose, des maladies de
stockage lysosomales et de l'oncologie, a annoncé aujourd'hui avoir
réalisé une levée de 2.083.334 American Depositary Shares (« ADSs
») dans le cadre de son programme de financement en fonds propres
dit « At-the-market » (le « Programme ATM ») mis en place le 2 août
2021, avec l'aide de Jefferies LLC en qualité d'agent placeur.
Chaque ADS représente une action ordinaire de la Société.
Dans le cadre du Programme ATM, un total de
2.083.334 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires
sous-jacentes (les « Actions Nouvelles ») ont été émises au profit
d'investisseurs institutionnels spécialisés, existants et nouveaux,
par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux
dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la
20ème résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle des
actionnaires en date du 16 avril 2021, à un prix de 14,40 dollars
par nouvelle ADS, sans décote par rapport à la moyenne pondérée par
les volumes des cours des ADS de la Société lors de la dernière
séance de bourse et représentant une décote de 3% par rapport à la
moyenne pondérée par les volumes des cours des actions ordinaires
de la Société sur le marché règlementé d'Euronext à Paris («
Euronext ») lors de la dernière séance de bourse (soit 12,66 euro)
(sur la base du dernier taux de change publié par la Banque
Centrale Européenne). Les Actions Nouvelles représenteront 5,1% du
capital social de la Société à la suite de l'opération.
L'émission et la livraison des actions
ordinaires nouvelles sont prévues le 27 septembre 2021. Elles
seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext
à Paris et les ADS sur le Nasdaq.
Un document préalable d'enregistrement en
anglais intitulé "Form F-3" incluant un prospectus initial relatif
aux titres d'Inventiva et un supplément au prospectus relatif au
programme ATM (sales agreement prospectus), a été enregistré auprès
de la Securities Exchange Commission aux Etats-Unis et est devenu
effectif le 6 août 2021. Avant de souscrire des ADSs dans le cadre
de l'offre, les investisseurs potentiels sont invités à lire le
prospectus initial et le supplément au prospectus relatif au
programme ATM ainsi que les documents qui y sont intégrés par
référence. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces
documents gratuitement sur le site Internet EDGAR de la SEC
(www.sec.gov). Il est également possible d'obtenir une copie du
supplément au prospectus et du prospectus initial relatif aux
valeurs mobilières qui l'accompagne en s'adressant à Jefferies LLC,
520 Madison Avenue, New York, NY 10022, ou par téléphone au
+1877821-7388, ou par email à l'adresse suivante :
Prospectus_Department@Jefferies.com.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une
offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres, et il ne peut y avoir aucune vente de ces titres dans un
quelconque pays ou une juridiction dans lesquels une telle offre,
sollicitation, ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou
l'homologation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet
Etat ou de cette juridiction. En particulier, il n'y a pas eu
d'offre au public d'ADSs en Europe.
À propos d’Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique
spécialisée dans le développement clinique de petites molécules
administrées par voie orale pour le traitement de la NASH, des MPS
et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait
significatif.
Forte de son expertise et de son expérience
significative dans le développement de composés ciblant les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la
modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement deux
candidats médicaments, ainsi qu’un portefeuille important de
plusieurs programmes en stade préclinique.
Lanifibranor, son candidat médicament le plus
avancé, est actuellement en cours de développement pour le
traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique
chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe
actuellement aucun traitement approuvé. En 2020, Inventiva a publié
des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant
lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH et
a obtenu les statuts de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track
» de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour
lanifibranor dans le traitement de la NASH. Lanifibranor est
actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’une étude
clinique pivot de Phase III.
Odiparcil est le second candidat médicament au
stade clinique que Inventiva développe pour le traitement de
patients souffrant d'un sous-type de MPS, un groupe de maladies
génétiques rares. En 2019, Inventiva a publié des résultats
positifs de son étude clinique de Phase IIa évaluant odiparcil pour
le traitement des patients adultes atteints de la MPS VI et a
obtenu les statuts de « Fast Track » et de « maladie pédiatrique
rare » de la FDA américaine pour odiparcil dans la MPS VI.
En parallèle, Inventiva est en cours de
sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme
dans la voie de signalisation Hippo. Par ailleurs, la Société a
conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le domaine des
maladies auto-immunes. AbbVie a démarré le développement clinique
d’ABBV-157, un candidat médicament pour le traitement de la forme
modérée à sévère du psoriasis, issu de sa collaboration avec
Inventiva. Ce partenariat permet le versement à Inventiva de
paiements d'étapes en fonction de l’atteinte d’objectifs
précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que
des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre
de ce partenariat.
La Société dispose d’une équipe scientifique
d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie,
chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et
pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Par ailleurs,
Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules,
dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses
propres laboratoires et équipements.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché
réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN :
FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis
(symbole : IVA). www.inventivapharma.com
Contacts
Inventiva Pascaline ClercVP Global External
Affairsmedia@inventivapharma.com+1 240 620 9175 |
Brunswick GroupYannick Tetzlaff / Tristan Roquet
Montegon /Aude LepreuxRelations médiasinventiva@brunswickgroup.com
+33 1 53 96 83 83 |
Westwicke, an ICR CompanyPatricia L. BankRelations
investisseurspatti.bank@westwicke.com +1 415 513-1284 |
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des
déclarations prospectives, des prévisions et des estimations
concernant le programme ATM, des essais cliniques d'Inventiva et de
toutes anticipations concernant les activités futures d'Inventiva.
Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent
être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation,
« croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie
», « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et
autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des
faits historiques mais sont plutôt des déclarations de perspectives
à venir et autres déclarations prévisionnelles qui sont basées sur
les convictions du management. Les résultats réels peuvent s'avérer
matériellement différents des résultats, performance ou
réalisations futures anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces
déclarations, prévisions et estimations en raison de nombreux
facteurs, dont le calendrier et l'utilisation, le cas échéant, du
programme ATM, le fait pour Inventiva d'être une société au stade
clinique qui n'a pas encore de produits approuvés ni d'historique
de revenus de ses produits, qu'Inventiva a subi des pertes
significatives depuis sa création, qu'Inventiva a un historique
d'exploitation limité et n'a jamais généré de revenus à partir de
la vente de ses produits, Inventiva aura besoin de capitaux
supplémentaires pour financer ses activités le succès futur
d'Inventiva dépend de la réussite du développement clinique, de
l'approbation réglementaire et de la commercialisation ultérieure
des produits candidats actuels et futurs,, les études pré-cliniques
ou les essais cliniques antérieurs d'Inventiva ne prédisent pas
nécessairement les résultats futurs de même que les résultats des
essais cliniques d'Inventiva peuvent ne pas soutenir les
revendications faites par Inventiva au titre de ses candidats
médicaments, le fait que les essais cliniques d'Inventiva puissent
connaître des retards ou qu'Inventiva ne démontre pas la sécurité
et l'efficacité à la satisfaction des autorités règlementaires
applicables, le recrutement et la rétention des patients dans les
essais cliniques est un processus long et dispendieux, et qui
pourrait être rendu plus difficile voire impossible par de
multiples facteurs hors du contrôle d'Inventiva, le fait que les
candidats médicaments d'Inventiva peuvent causer des effets
indésirables ou avoir des propriétés qui pourraient retarder ou
empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel
commercial, le fait qu'Inventiva fait face à une compétition
substantielle et que l'activité d'Inventiva, les études
précliniques mais aussi les programmes et calendriers de
développement clinique, de même que les conditions financières et
le résultat des opérations d'Inventiva, pourraient être affectés
négativement par la pandémie de Covid-19 en cours. Compte tenu de
ces risques et incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à
l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives,
prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs,
prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent
communiqué de presse. Les investisseurs actuels et potentiels sont
invités à ne pas accorder une confiance sans réserve à ces
déclarations et estimations prospectives. Pour toute information
supplémentaire sur ces facteurs, risques et incertitudes, merci de
consulter le Document d'Enregistrement Universel relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers le 15 mars 2021 sous le numéro D.21-0124, le
Rapport Annuel « Form 20-F » relatif à l'exercice clos le 31
décembre 2020, enregistré auprès de la Securities and Exchange
Commission le 15 mars 2021, Amendment No. 1 Rapport Annuel « Form
20-F » relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, enregistré
auprès de la Securities and Exchange Commission le 24 mars 2021,
ainsi que le rapport semestriel au 30 juin 2021 et le « Form 6-K »
pour la période au 30 juin 2021. A l'exception de ce qui est requis
par la loi applicable, Inventiva ne s'engage ni à mettre à jour ni
à réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse.
Il s'ensuit qu'Inventiva décline toute responsabilité quant aux
conséquences découlant de l'utilisation de toutes déclarations
susvisées. Ce document, ainsi que toute autre information
nécessaire dans le cadre de la réglementation et tous les
communiqués de presse de la Société, sont disponibles sur le site
Internet de la Société et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org)
et sont consultables gratuitement sur demande au siège social de la
Société sis 50, rue de Dijon, 21121 Daix, France.
1 Représentant 12,27 euros par action nouvelle sur la base du
dernier taux de change publié par la Banque Centrale Européenne,
soit 1 euro pour 1,1729 dollars US
- Inventiva - CP - ATM Tirage - FR - 23092021
Inventiva (EU:IVA)
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