COFACE SA annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée de 700 M€
06 August 2021 - 5:45PM
COFACE SA annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée
de 700 M€
Paris, le 6 août 2021 – 17h45
COFACE SA
annonce le renouvellement de sa ligne de
crédit syndiquée de
700 M€
Dans le cadre du refinancement de son activité
d’affacturage, COFACE SA a signé le 4 août 2021 avec un groupe de
banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son
crédit syndiqué en euros d’un montant de 700 M€. Il s’inscrit
dans le cadre du plan Build to Lead qui vise à mieux valoriser les
actifs de Coface dans les métiers de spécialités et va donc
permettre de continuer de soutenir le développement de
l’affacturage.
Cette opération avait été initialement conclue
en 2017 pour se substituer à des lignes de crédit bilatérales
existantes. Coface s’appuie sur un panel de 7 banques
relationnelles : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société
Générale, intervenant en qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs
de livres, BRED, HSBC et La Banque Postale intervenant en qualité
d’arrangeurs mandatés. Société Générale agit en qualité d’agent de
la documentation et de la facilité.
Le crédit est renouvelé pour une durée de 3 ans
avec deux options d’extension d’une année chacune, à la main des
prêteurs. Cette opération permet au Groupe une amélioration de sa
flexibilité financière et un allongement de la maturité de son
refinancement, tout en profitant des conditions de marché
favorables et en renforçant les relations avec ses banques de
premier rang qui confirment ainsi leur engagement de moyen terme
auprès de Coface.
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CONTACTS |
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MEDIA RELATIONS Saphia GAOUAOUIT. +33 (0)1 49
02 14 91saphia.gaouaoui@coface.com Corentin HENRYT. +33 (0)1
49 02 23 94corentin.henry@coface.com |
ANALYSTS / INVESTORS Thomas JACQUETT. +33
(0)1 49 02 12 58thomas.jacquet@coface.com Benoit CHASTELT. +33
(0)1 49 02 22 28benoit.chastel@coface.com |
CALENDRIER FINANCIER 2021 (sous réserve
de modifications)Résultats 9M-2021 : 28 octobre 2021,
après bourse
INFORMATION FINANCIÈRECe
communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires
intégrales de COFACE SA,sont disponibles sur le site Internet du
Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour des informations réglementées sur les
Mesures Alternatives de Performance (APM),Veuillez-vous référer à
notre rapport financier semestriel pour le S1-2021 et à notre
document de référence universel 2020.
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Coface: for tradeAvec 75
ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est
un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés
adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et
les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur
de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des
entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface
accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les
services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre
en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés
domestiques et à l’export. En 2020, Coface comptait ~4 450
collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45
€Mds. www.coface.comCOFACE SA est cotée sur le Compartiment A
d’Euronext ParisCode ISIN : FR0010667147 / Mnémonique :
COFA |
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant
dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets
ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et
des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par
de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart
significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces
déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5
« Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du
Groupe » du Document d’enregistrement universel 2020 du Groupe
Coface déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2021 sous le
numéro D.21-0233, afin d’obtenir une description de certains
facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles
d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne
s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations,
événements futurs ou toute autre circonstance.
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