Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 500 millions d’euros
13 September 2021 - 7:20PM
Business Wire
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Montant : 500 millions d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
- Règlement : 20 Septembre 2021
- Echéance : 20 Septembre 2033 (12 ans)
- Format : Taux fixe, remboursement in fine
- Coupon : 0,375 % p.a.
Regulatory News :
Air Liquide (Paris:AI) a réalisé avec succès une émission
obligataire de 500 millions d’euros dédiée au refinancement de
son échéance obligataire de Septembre 2021 et au financement de
manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des
conditions très compétitives.
Cette opération, significativement sursouscrite par les
investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 500
millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide
de 0,390% sur une durée de 12 ans.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard
& Poor’s et « A3 » par Moody’s.
Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré :
“Air Liquide bénéficie de conditions de marché favorables pour
refinancer ses échéances obligataires et financer sur le long terme
la poursuite de sa croissance durable dans ses nombreux métiers.
Les bonnes conditions dans lesquelles le Groupe a réalisé cette
émission obligataire reflètent la reconnaissance par les
investisseurs, et récemment par l’agence de crédit Standard &
Poor’s, de la continuité du renforcement du bilan du Groupe,
notamment depuis l’acquisition d’Airgas en 2016. Elle vient
compléter la première émission obligataire verte que nous avons
réalisée en mai pour financer et refinancer plus particulièrement
plusieurs projets de développement durable, notamment dans
l’hydrogène, le biogaz et l’oxygène. ”
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64
500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué
en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie
de transformation centrée sur le client vise une croissance
rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20
milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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