Air France-KLM lance une augmentation de capital
Roissy, le 12 avril 2021
Air France-KLM lance une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité
de trois jours à titre irréductible et réductible des actionnaires,
d’un montant d'environ 988 millions d'euros, susceptible d’être
porté à un montant maximum de 1 136 millions d’euros en cas
d’exercice intégral de la clause d’extension1
Ouverture du placement
privé
Prix de souscription par action nouvelle
compris entre 4,84 et 5,31 euros
Air France-KLM (la
« Société ») annonce le lancement
aujourd’hui d’une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au
public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible
des actionnaires, (l’« Augmentation de Capital »),
d’un montant d’environ 988 millions d’euros, susceptible d’être
porté à un montant maximum de 1 136 millions d’euros en cas
d’exercice intégral de la clause d’extension (la
« Clause d’Extension »).
Le produit net estimé de l’Augmentation de
Capital est d’environ 980 millions d’euros (susceptible d’être
porté à 1 126 millions d’euros en cas d’exercice intégral de
la Clause d’Extension). Le produit net de l’émission des Actions
Nouvelles sera affecté au renforcement des fonds propres d’Air
France. Air France utilisera le montant affecté pour conforter ses
liquidités et financer ses besoins généraux dans le contexte de la
crise Covid-19.
L’Augmentation de Capital donnera lieu à
l’émission d’un nombre de 186 millions d’actions nouvelles,
susceptible d’être porté à 214 millions d’actions nouvelles en cas
d’exercice intégral de la Clause d’Extension
(les « Actions Nouvelles »), soit un
maximum de 50% du capital existant de la Société.
Le présent communiqué de presse est relatif à
l’ouverture du Placement Privé (tel que défini ci-après).
Dans le cadre du plan de recapitalisation, la
Société procédera par ailleurs à l’émission de titres obligataires
super-subordonnés à durée indéterminée (comptabilisés en fonds
propres dans les comptes consolidés de la Société) pour un montant
de 3 milliards d’euros, réservée à l’Etat français, qui souscrira à
cette émission par voie de compensation des créances qu’il détient
sur la Société au titre du prêt d’actionnaires accordé en mai 2020,
intégralement tiré à hauteur de 3 milliards d’euros (les
« Titres Super-Subordonnés »).
Cette émission sera constituée de trois tranches
à échéance perpétuelle d’un montant nominal de 1 milliard d’euros
chacune avec des options de remboursement respectives (Non Call) à
4, 5 et 6 ans, et portant intérêts à hauteur de 7.00%, 7.25% et
7.50% respectivement jusqu’à ces dates. Les intérêts des Titres
Super Subordonnés seront capitalisés.
Ces taux d’intérêt initiaux de chaque tranche
des Titres Super-Subordonnés seront révisés à la première date de
remboursement anticipé au gré de la Société de la tranche concernée
et tous les 5 ans après cette date, sur la base du taux Euribor
mid-swap 5 ans augmenté de la marge initiale retenue pour le taux
d’intérêt fixe initial et de la marge de Step-Up applicable.
Le taux d’intérêt serait également ajusté en
application de marges de Step-Up à compter de la première date de
remboursement anticipé :
- TSS 4 Ans : 1,50% à compter de la
cinquième année passant à 3,00% à compter de la huitième
année ;
- TSS 5 ans : 0,75% à partir de la sixième
année passant à 2,75% à partir de la huitième année ;
- TSS 6 ans : 0,50% à compter de la
septième année passant à 2,50% à partir de la huitième année.
De plus dans le cas où
- un tiers, agissant seul ou de concert, viendrait à détenir plus
de 30% du capital social ou des droits de vote de la Société ;
- en cas de non approbation par l'assemblée générale des
actionnaires de la Société d'un projet d’émission d’actions soumis
par le conseil d'administration de la Société, permettant à l’État
français de convertir en actions ordinaires de la Société tout ou
partie des Titres Super-Subordonnés détenus par l’Etat français,
pour un montant de ladite émission permettant à l’État français de
maintenir au moins son niveau de participation dans le capital
social de la Société ; ou
- en cas de mise en œuvre sans l’accord de l’Etat français
d’augmentation de capital (ou d’émission d’autres valeurs
mobilières donnant accès au capital) de la Société pendant la vie
des Titres Super-Subordonnés, à l’exception des augmentations de
capital (ou émissions d’autres valeurs mobilières donnant accès au
capital) réalisées avec maintien des droits préférentiels de
souscription ou avec délai de priorité, à condition que celles-ci
puissent être souscrites par l’Etat français par compensation de
créances avec les Titres Super-Subordonnés,
La Société pourra, à sa seule discrétion,
rembourser en totalité les Titres Super-Subordonnés restant en
circulation, en l’absence de quoi le taux d’intérêt applicable sera
augmenté d’une marge supplémentaire de 5,50 % par an à compter de
la date de survenance d’un des cas visés en (i), (ii) ou (iii). Ces
ajustements du taux d’intérêt sont cumulables, étant toutefois
précisé que les ajustements cumulés ne pourront excéder 11,00% par
an.
Il est précisé que dans l’hypothèse où le taux
d’intérêt résultant des principes ci-dessus serait inférieur au
taux minimum prévu par la décision de la Commission européenne du 5
avril 2021 autorisant la souscription des Titres Super-Subordonnés
par l’Etat français, le taux applicable sera égal à ce dernier
taux.
La Société aurait la possibilité de différer le
paiement des intérêts à sa discrétion, en totalité ou en partie, le
paiement des intérêts deviendrait néanmoins obligatoire en cas
notamment de versement de dividende ou de rachat de titres de
capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Ces
Titres Super Subordonnés pourront faire l’objet d’une conversion
par compensation de créances dans le cadre de futures émissions de
titres de quasi-capital ou d’augmentations de capital.
Cette opération renforcera les fonds propres
d’Air France de 3 milliards d'euros conformément aux normes
comptables IFRS, sans impact sur la trésorerie, tout en augmentant
la flexibilité d’Air France dans son profil de remboursement de sa
dette.
Délai de priorité
Sous réserve de l’approbation par l’Autorité des
marchés financiers (l’« AMF ») du Prospectus (tel
que défini ci-après) relatif à cette opération, les actionnaires de
la Société bénéficieront d’un délai de priorité à titre
irréductible et réductible de 3 jours, du 13 avril 2021 au 15
avril 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) accordé aux
actionnaires inscrits en compte à la date du 12 avril 2021, non
négociable et non cessible.
Dans le cadre du délai de priorité, les
actionnaires de la Société pourront souscrire (i) à titre
irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital de la
Société et (ii) à titre réductible à un nombre d’actions supérieur
à celui auquel ils peuvent souscrire à titre irréductible dans la
limite de 5 fois leur demande à titre réductible pour une (1)
action souscrite à titre irréductible. Les souscriptions à titre
réductible seront allouées proportionnellement aux demandes à titre
irréductible.
Placement privé et offre au
public
Les Actions Nouvelles non souscrites dans le
cadre du délai de priorité à titre irréductible et réductible
décrit ci-dessus font l’objet d’une offre globale comprenant :
- un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels,
qui sera réalisé selon la procédure dite de construction accélérée
du livre d’ordres le 12 avril 2021 après bourse, et comportant un
placement en France et hors de France, à l’exception de certains
pays, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de l’Afrique
du Sud et de l’Australie (le « Placement
Privé ») ;
- une offre au public en France principalement destinée aux
personnes physiques, qui sera ouverte du 13 avril 2021 au 15 avril
2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) (l’« Offre
au Public »), et sous réserve de l’approbation par
l’AMF du Prospectus (tel que défini ci-après) relatif à cette
opération.
Les ordres de souscription dans le cadre de
l’Offre au Public et du Placement Privé pourront être réduits en
fonction de l’importance de la demande et du nombre d’Actions
Nouvelles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de
priorité, tant à titre irréductible qu'à titre réductible.
Le prix de souscription des Actions Nouvelles
dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public sera
égal au prix de souscription des Actions Nouvelles dans le cadre du
Placement Privé et sera compris en 4,84 et 5,31 euros par
action.
Le prix de souscription final fera l'objet d'un
communiqué de presse, au plus tard le 13 avril 2021 avant
bourse.
Les Actions Nouvelles porteront jouissance
courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de
cotation que les actions existantes de la Société sous le code ISIN
FR0000031122.
Intentions et engagements de
souscription des principaux actionnaires
Engagement de souscription de l’Etat
français
L’Etat français, administrateur de la Société et
actionnaire détenant 428 634 035 actions de la Société (soit
14,3% du capital) à la date du présent communiqué de presse, s’est
engagé en date du 12 avril 2021 à souscrire à hauteur d’un maximum
de 65,9% de l’Augmentation de Capital (hors exercice de la Clause
d’Extension) correspondant à un montant maximum de 650,8 millions
d’euros2 (i) à titre irréductible pour sa quote-part, en
souscrivant à 26 587 276 Actions Nouvelles pour un montant
maximum d’environ 141,2 millions d’euros3 et (ii) à titre
réductible, en souscrivant à 95 972 975 Actions Nouvelles pour
un montant maximum d’environ 509,6 millions d’euros4, de manière à
ne pas détenir plus de 29,9% du capital social de la Société à
l’issue de l’Augmentation de Capital.
Engagement de souscription de China Eastern
Airlines
China Eastern Airlines, actionnaire détenant
37.527.410 actions de la Société (soit 8,8% du capital et 10,5% des
droits de vote) à la date du présent communiqué de presse, s’est
engagé le 2 avril 2021 à souscrire (i) à titre irréductible pour sa
quote-part, en souscrivant à 23 944 689 Actions Nouvelles,
pour un montant maximum d’environ 127,1 millions d’euros5 et (ii) à
titre réductible, en souscrivant à 7 652 559 Actions Nouvelles
pour un montant maximum de 40,6 millions d’euros6 , de manière à
détenir à l’issue de l’Augmentation de Capital une fraction du
capital inférieure à 10% du capital social de la Société.
Les engagements de souscription décrits
ci-dessus sont désignés comme les « Engagements de
Souscription ».
Les Engagements de Souscription représentent un
montant d’environ 777,9 millions d’euros et couvrent au total
environ 78,7% du montant de l’Augmentation de Capital. Ils seront
respectivement résiliés dans l’hypothèse où le Syndicat Bancaire
(tel que ce terme est défini ci-dessous) résilierait le contrat de
placement et de garantie conclu avec la Société tel que visé
ci-dessous.
L’Etat néerlandais, actionnaire détenant
60.000.000 actions de la Société (soit 14,0% du capital) à la date
du Prospectus, a informé la Société de son intention de ne pas
participer à l’Augmentation de Capital.
Delta Air Lines, Inc, administrateur de la
Société et actionnaire détenant 37.527.410 actions de la Société
(soit 8,8% du capital) à la date du Prospectus, a informé la
Société de son intention de ne pas participer à l’Augmentation de
Capital.
La Société n’a pas connaissance de l’intention
d’autres actionnaires de participer à l'Augmentation de
Capital.
Autorisations
L'Augmentation de Capital a été décidée par le
Conseil d'administration de la Société en date du 5 avril 2021
conformément à la 19ème résolution de l'Assemblée générale mixte
des actionnaires de la Société en date du 26 mai 2020 et a
notamment fait l'objet d'un vote favorable à l'unanimité des
administrateurs ayant pris part au vote.
La Commission européenne a notifié à l’État
français sa décision favorable quant à sa participation au projet
d’Augmentation de Capital le 5 avril 2021 en vertu de l'encadrement
temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l'économie
dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. Cette
participation est soumise à des engagements pris par l’État
français à l’égard de certaines mesures devant être prises par la
Société (cf. communiqué de presse de la Société en date du 6 avril
2021). Dans ce cadre, l’Etat français devra soumettre une stratégie
de sortie à la Commission européenne dans un délai de douze mois.
La sortie de l’Etat pourrait entre autres, prendre la forme, en ce
qui concerne les Titres Super-Subordonnés d’une possible cession
aux conditions de marché, ou de leur remboursement sec ou de
possible compensation par apport de créance à l’émission de titres
de capital ou l’émission de titres donnant accès au capital, tel
qu’évoqué dans le communiqué de presse du 6 avril 2021. S’agissant
des actions souscrites dans le cadre de l’Augmentation de Capital
décrite dans le présent résumé, il s’agira de leur cession par
l’Etat français aux conditions de marché. Conformément aux
dispositions de l’Encadrement Temporaire, si ces mesures de
recapitalisation Covid-19 notifiées par l’Etat français pour le
bénéfice d’Air France et de la Société (au titre d’instruments
hybrides et d’émission de capital) ne sont pas sensiblement
réduites à l’issue d’une période de six années, des mesures
alternatives à l’égard d’Air France devront être notifiées par
l’Etat français à la Commission européenne.
Garantie
L’Augmentation de Capital fait l’objet d’un
contrat de placement et de garantie conclu le 12 avril 2021 entre
la Société et le Syndicat Bancaire (tel que ce terme est défini
ci-dessous). Aux termes de ce contrat, les membres du Syndicat
Bancaire prennent l’engagement, conjointement et sans solidarité
entre eux, de souscrire des Actions Nouvelles non souscrites à
l’issue de la période de souscription, de telle manière que
l’Augmentation de Capital (hors Clause d’Extension), après prise en
compte des Engagements de Souscription, soit souscrite à hauteur de
100%.
Cette garantie ne constitue pas une garantie de
bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce.
Engagements d’abstention et de
conservation
La Société a pris un engagement d’abstention, à
compter de la signature du contrat de placement et de garantie et
jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours calendaires suivant
la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve
de certaines exceptions.
L'Etat français, China Eastern Airlines, l’Etat
néerlandais et Delta Airlines ont chacun consenti un engagement de
conservation jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours
calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions
Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Cette émission est dirigée par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC et Natixis en
qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre
Associés (les « Coordinateurs Globaux »), Banco
Santander et Société Générale en qualité de Teneurs de Livre
Associés (les « Teneurs de Livre » et ensemble
avec les Coordinateurs Globaux, le « Syndicat
bancaire »).
Calendrier indicatif
5 avril 2021 |
Conseil d’administration subdéléguant au Directeur Général le
pouvoir de décider et mettre en œuvre l’Augmentation de
Capital. |
6 avril 2021 |
Publication d'un communiqué de presse portant sur le projet de plan
de recapitalisation |
12 avril 2021 |
Décision du Directeur général de la Société de lancer
l’Augmentation de CapitalDiffusion du communiqué de presse
annonçant le lancement de l’Augmentation de Capital Signature du
contrat de placement et de garantieOuverture du livre d’ordres du
Placement PrivéClôture du livre d’ordres du Placement PrivéFixation
du Prix de SouscriptionApprobation du Prospectus par l’AMF |
13 avril 2021 |
Diffusion (avant ouverture des marchés) du communiqué de presse
annonçant la clôture du Placement Privé, le Prix de Souscription,
la mise à disposition du Prospectus et l’ouverture du délai de
priorité et de l’Offre au PublicPublication par Euronext de l’avis
d’ouverture du délai de priorité et de l’Offre au PublicOuverture
du délai de priorité et de l’Offre au Public |
15 avril 2021 |
Clôture du délai de priorité et de l’Offre au Public à 17 heures
(heure de Paris) |
19 avril 2021 |
Exercice potentiel de la Clause d’ExtensionDiffusion par la Société
du communiqué de presse indiquant les résultats de l’Augmentation
de CapitalPublication par Euronext de l’avis de résultat du délai
de priorité, de l’Offre au Public et d’admission des Actions
Nouvelles |
22 avril 2021 |
Emission et admission aux négociations sur Euronext Paris et
Euronext Amsterdam des Actions Nouvelles.Règlement-livraison des
Actions Nouvelles. |
Air France-KLM et China Eastern Airlines
vont renforcer leur partenariat
Dans le cadre de la participation de China
Eastern Airlines à l'augmentation de capital d’Air France-KLM, les
deux compagnies aériennes ont décidé d'étendre le périmètre de leur
partenariat au travers des mesures suivantes :
- une coopération commerciale intensifiée et une collaboration
étendue aux activités non commerciales (par exemple dans les
domaines liés au service au sol, au catering ou à la
maintenance.) ;
- une présence renforcée sur le marché de Pékin, avec
l’intégration, lorsque les conditions seront réunies, des routes
Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin à l'actuelle Joint-Venture existante
entre Air France-KLM et China Eastern Airlines.
Air France-KLM et China Eastern Airlines sont
des partenaires historiques, avec une coopération en partage de
code qui a débuté en 2000 sur l'axe Paris-Shanghai, et un premier
accord de Joint-Venture signé entre Air France et China Eastern
Airlines en 2012 étendu à KLM en 2016. China Eastern Airlines a
pris une participation au capital de la Société en 2017, façonnant
l'ambition d'un partenariat stratégique à long terme.
Avec le renforcement de la coopération entre Air
France-KLM et China Eastern Airlines, les deux groupes ont
clairement ouvert la voie à la construction de la Joint-Venture la
plus efficace et la plus puissante entre l'Europe et la Chine.
Mise à disposition du
prospectus
Le prospectus (le
« Prospectus »), sera composé (i) du
document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de
l’AMF le 7 avril 2021 sous le numéro D. 21-0270 (le
« Document d’Enregistrement Universel »)
et (ii) d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus)
(la « Note d’opération »), et sera
mis à disposition du public après l’approbation du Prospectus par
l’AMF prévue au plus tard le 12 avril 2021.
Des exemplaires du Prospectus seront disponibles
sans frais au siège social de la Société, 2, rue Robert
Esnault-Pelterie - 75007 Paris, France. Le Prospectus pourra
également être consulté sur le site Internet de la Société
(www.airfranceklm.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
L'attention des investisseurs est attirée sur
les facteurs de risques notamment mentionnés au chapitre 3.1
« Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement
Universel et le chapitre 2 "Facteurs de risques" de la Note
d'opération qui seront disponibles sur le site de la Société
(www.airfranceklm.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org), avant de prendre leur décision
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques
est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la
situation financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à
réaliser ses objectifs.
Contact
Investisseurs
Contact Presse
Olivier
Gall
Michiel
Klinkers
Service presse
+33 1 49 89 52 59
+33 1 49 89 52
60
+33 1 41 56 56 00
olgall@airfranceklm.com
michiel.klinkers@klm.com
Website: www.airfranceklm.com
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce communiqué de presse contient des «
déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les
déclarations de données historiques incluses dans le présent
communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant
la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les
objectifs de la direction d’Air France-KLM pour les opérations
futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations
prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres
facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les
résultats, les performances ou les réalisations réels d’Air
France-KLM, ou les résultats de l'industrie, soient matériellement
différents des résultats, performances ou réalisations futurs
exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses
concernant les stratégies commerciales actuelles et futures d’Air
France-KLM et l'environnement dans lequel Air France-KLM opérera à
l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences
importantes dans les résultats, les performances ou les
réalisations réels. Air France-KLM décline expressément toute
obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse, que ce soit à la suite d’une information nouvelle,
développement future ou pour toute autre raison.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas
de vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus
»). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus
avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement
comprendre les risques et avantages potentiels associés à la
décision d’investir dans les valeurs mobilières. L’approbation du
prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis
favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la
négociation sur un marché réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace
économique européen (autres que la France) (les « Etats Membres
Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou
l’autre des Etats Membres Concernés. Par conséquent, les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats Membres Concernés, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Air
France-KLM d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement
Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats
Membres Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas
effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée
(« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial
Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent
communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées
au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment professionals répondant
aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé)
(l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse
est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que
par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué de presse ne peut être
publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs
territoires et possessions).
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une
sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans
ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities
Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs
mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux
Etats Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis
en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à
travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non
soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities
Act. Air France-KLM n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au
public aux États-Unis.
Ce communiqué ne peut être distribué directement
ou indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon.
1 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
2 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
3 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
4 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
5 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
6 Sur la base de la borne haute de la fourchette de prix du
Placement Privé, soit 5,31 euros
- Press release Air France-KLM launches financial operation
FR
Air FranceKLM (BIT:1AF)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Air FranceKLM (BIT:1AF)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024