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TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - La Banque
Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») (TSX:
TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui un placement public national
d'actions privilégiées à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à
dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de
non-viabilité (FPUNV)), série 27 (les « actions série
27 »).
TD émettra à certains investisseurs institutionnels 850 mille
actions série 27 au prix de 1 000 $ l'action pour un
produit brut de de 850 millions de dollars. Valeurs Mobilières TD
Inc. est le chef de file et seul teneur de livres à l'égard de l'émission. La date
de clôture prévue du placement est le 4e
avril 2022.
Les actions série 27 auront un rendement de 5,75 pour cent
par année et les dividendes seront payables semestriellement
lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de TD,
pour la période initiale se terminant le 31 octobre 2027. Par la
suite, le taux d'intérêt sera rajusté tous les cinq ans à un taux
correspondant à 3,317 pour cent au-dessus du rendement des
obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans alors en vigueur.
Pendant la période allant du 1er octobre 2027 au 31
octobre 2027, inclusivement, et chaque cinq ans par la suite, sur
remise d'un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus
60 jours, TD peut racheter les actions série 27, en totalité
ou en partie, au prix de 1000 $ l'action, majoré des dividendes
déclarés et non versés, sous réserve de l'approbation des autorités
de réglementation.
Le produit net tiré du placement sera affecté aux fins générales
de l'entreprise.
Les actions série 27 seront offertes au moyen d'un supplément de
prospectus au prospectus préalable de base de la Banque daté du
4e janvier 2021 devant être déposé vers le
29 mars 2022 auprès des commissions des valeurs
mobilières et d'autres autorités de réglementation analogues dans
chacune des provinces et dans chacun des territoires du
Canada.
Les actions série 27 n'ont pas été ni ne seront inscrites en
vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act
of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de
1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières d'un État
des États-Unis et elles ne peuvent être offertes, vendues ou
livrées, directement ou indirectement aux États-Unis ou à des «
personnes des États-Unis » (au sens de U.S. person du
Regulation S pris en application de la Loi
de 1933) ou pour le compte ou le profit de personnes des
États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vendre ni la sollicitation d'un achat de titres aux
États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre ou
sollicitation serait illégale.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la
« Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en
Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses
services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont
regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs
activités dans plusieurs centres financiers dans le monde :
Services de détail au Canada, y
compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion
de patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux
États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une
participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services
bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD
figure parmi les principales sociétés de services financiers en
ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du
service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les
actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La
Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group