MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW
Telbec/ - METRO INC. a annoncé aujourd'hui la clôture du placement
privé précédemment annoncé portant sur des billets non garantis de
premier rang série J 1,922 % échéant le 2 décembre 2024
d'un capital global de 300 M$ CA (« billets
série J »).
Les billets série J sont offerts par l'intermédiaire d'un
syndicat de placement se composant de BMO Marchés des capitaux,
Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD inc., à titre de
cochefs de file et de teneurs de livres conjoints, et de Marchés
mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière
Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc. et
Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de cocourtiers
gérants.
Le prix fixé à l'égard des billets série J, qui comportent
un coupon de 1,922 %, était de 1 000 $ par tranche
de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement
effectif de 1,922 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à
échéance.
Metro a l'intention d'affecter le produit du placement au
remboursement des billets non garantis de premier rang série C
échéant le 1er décembre 2021
et aux fins générales de la Société.
En rapport avec ce placement, Metro a conclu un swap de taux
d'intérêt de 300 M$ CA ayant pour effet de sécuriser un
taux variable de 11 points de base (0,11 %) au-dessus du
taux des acceptations bancaires à 3 mois (CDOR) sur la durée
des billets série J.
Les billets série J constituent des obligations directes
non garanties de Metro et sont de rang égal à celui de toutes les
autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.
Les billets série J sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes
de dispenses de prospectus en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables et sont assortis des notes de BBB, avec une
tendance stable, de la part de DBRS Limited et de BBB de la part de
Standard & Poor's Ratings Services.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne
constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres
dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les billets série J n'ont pas été
ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou
d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être
offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou
possessions à des personnes des États-Unis, sauf conformément aux
exigences d'inscription de la Loi de
1933 et des lois étatiques sur les
valeurs mobilières applicables ou aux termes d'une dispense à cet
égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de
presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des billets série J aux
États-Unis.
À propos de METRO Inc.
Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de
dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant,
franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou
approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation
sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food
Basics, de même que de quelque 650 pharmacies, principalement
sous les bannières Jean Coutu,
Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de
l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de
détails, visitez corpo.metro.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements
futurs, notamment des énoncés concernant l'emploi prévu du produit
tiré du placement de billets série J. Cette information
prospective comprend généralement les termes « prévoir »,
« croire », « estimer », « avoir
l'intention », « s'attendre à » et
« pouvoir » ainsi que les termes « éventuel »,
« plan », « projet » ou d'autres termes
similaires. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais
représentent seulement les estimations et les attentes de la
direction. Bien que Metro estime que ces énoncés sont fondés sur
des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables
et complets, ceux-ci sont nécessairement tributaires d'un certain
nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement des attentes de la direction
mentionnées dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons,
notamment la conjoncture commerciale et économique générale et les
risques et incertitudes décrits à la rubrique « Facteurs de
risque » dans les documents d'information déposés de temps à
autre auprès des autorités canadiennes en valeurs
mobilières.
Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de
presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne
s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de
nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres
circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et
hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés
prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les
résultats ou événements prévus se réaliseront.
SOURCE METRO INC.