MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW
Telbec/ - METRO INC. a annoncé aujourd'hui l'établissement du
prix à l'égard d'un placement privé portant sur des billets non
garantis de premier rang série J 1,922 % échéant le
2 décembre 2024 d'un capital global de
300 M $ CA (« billets série J »). Les
billets série J comporteront un coupon de 1,922 % et le prix
fixé est de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de
capital, ce qui procurera un rendement effectif de 1,922 % par
année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Metro a l'intention
d'affecter le produit du placement au remboursement des billets non
garantis de premier rang série C échéant le
1er décembre 2021 et
aux fins générales de la Société. En rapport avec ce placement,
Metro a conclu un swap de taux d'intérêt de 300 M$ CA
ayant pour effet de sécuriser un taux variable de 11 points de
base (0,11 %) au-dessus du taux des acceptations bancaires à
3 mois (CDOR) sur la durée des billets série J.
BMO Marchés des capitaux, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs
mobilières TD inc. agissent à titre de cochefs de file et de
teneurs de livres conjoints à l'égard du placement, tandis
que Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins
inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs
mobilières inc. et Casgrain & Compagnie Limitée agissent à
titre de cocourtiers gérants à l'égard de ce placement.
Les billets série J constitueront des obligations directes
non garanties de Metro et seront de rang égal à celui de toutes les
autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.
Les billets série J sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes
de dispenses de prospectus en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables et ont obtenu les notes provisoires de BBB,
avec une tendance stable, de la part de DBRS Limited et de BBB de
la part de Standard & Poor's Ratings Services.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 30 novembre
2021.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne
constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres
dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les billets série J n'ont pas été
ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou
d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être
offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou
possessions à des personnes des États-Unis, sauf conformément aux
exigences d'inscription de la Loi de
1933 et des lois étatiques sur les
valeurs mobilières applicables ou aux termes d'une dispense à cet
égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de
presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des billets série J aux
États-Unis.
À propos de METRO Inc.
Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de
dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de
l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant,
franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou
approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation
sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food
Basics, de même que de quelque 650 pharmacies, principalement
sous les bannières Jean Coutu,
Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de
l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de
détails, visitez corpo.metro.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements
futurs, notamment des énoncés concernant la clôture du placement
proposé de billets série J et l'emploi prévu du produit tiré
de celui-ci. Cette information prospective comprend généralement
les termes « prévoir », « croire »,
« estimer », « avoir l'intention »,
« s'attendre à » et « pouvoir » ainsi que les
termes « éventuel », « plan »,
« projet » ou d'autres termes similaires. Ces énoncés
prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les
estimations et les attentes de la direction. Bien que Metro estime
que ces énoncés sont fondés sur des renseignements et des
hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ceux-ci sont
nécessairement tributaires d'un certain nombre de facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des attentes de la direction mentionnées dans ces
énoncés prospectifs pour diverses raisons, notamment la conjoncture
commerciale et économique générale et les risques et incertitudes
décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans les
documents d'information déposés de temps à autre auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du
placement proposé de billets série J est assujettie aux
conditions de clôture usuelles, et rien ne garantit que le
placement proposé de billets série J sera mené à bien ou
que les modalités du placement proposé de billets série J ne
seront pas modifiées.
Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de
presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne
s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de
nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres
circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et
hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés
prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les
résultats ou événements prévus se réaliseront.
SOURCE METRO INC.