En dollars canadiens, sauf indication contraire
TSX/NYSE/PSE : MFC
SEHK : 945
TORONTO, le 6 mai 2019 /CNW/ -
Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie,
son droit de rachat à l'égard des
8 000 000 d'actions de catégorie 1,
série 15, à dividende non cumulatif et à taux révisable,
présentement en circulation (les « actions privilégiées de
série 15 ») (TSX : « MFC.PR.L. »), le 19
juin 2019. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions
décrites dans le supplément de prospectus du 18 février 2014 visant
l'émission des actions privilégiées de série 15 (le
« prospectus »), les porteurs d'actions privilégiées de
série 15 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie
ou la totalité de ces actions en actions de catégorie 1,
série 16, à dividende non cumulatif et à taux variable de
Manuvie (les « actions privilégiées de série 16 »),
à raison d'une action pour une, le 19 juin 2019. Les
porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 15 recevront
un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en actions
privilégiées de série 16, conformément aux modalités des
actions privilégiées de série 15. Les porteurs d'actions
privilégiées de série 15 ne seront pas tenus de convertir une
partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de
série 16. Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de
convertir leurs actions privilégiées de série 15 en actions
privilégiées de série 16 à la date prévue conserveront leurs
actions privilégiées de série 15, sauf si elles sont
converties automatiquement conformément aux conditions
ci-dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions
suivantes : (i) si, après le 4 juin 2019, Manuvie
détermine qu'il resterait moins de 1 000 000 d'actions
privilégiées de série 15 en circulation au
19 juin 2019, toutes ces actions seront automatiquement
converties en un nombre égal d'actions privilégiées de
série 16 le 19 juin 2019, et à l'inverse (ii) si,
après le 4 juin 2019, Manuvie détermine qu'il y aurait
moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de
série 16 en circulation au 19 juin 2019, aucune
action privilégiée de série 15 ne sera convertie en action
privilégiée de série 16. Dans chaque cas, Manuvie avisera par
écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de
série 15 touchées par ces seuils minimums au plus tard le 11
juin 2019.
Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de
série 15 pendant la période de cinq ans débutant le
20 juin 2019 et se terminant le 19 juin 2024 et
aux actions privilégiées de série 16 pendant la période de
trois mois débutant le 20 juin 2019 et se terminant
le 19 septembre 2019 seront déterminés et annoncés par voie de
communiqué de presse le 21 mai 2019. Manuvie informera
aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions privilégiées de
série 15 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de
série 15 qui souhaitent exercer leur droit de conversion
doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire
avant 17 h (heure de Toronto)
le 4 juin 2019. Pour toute question en lien avec le
privilège de conversion, veuillez communiquer avec l'agent chargé
de la tenue des registres et agent des transferts de Manuvie, la
Société de fiducie AST (Canada),
au 1-800-783-9495.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le
prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de
série 15, en totalité ou en partie, le 19 juin 2024
et le 19 juin tous les cinq ans par la suite et pourra
racheter les actions privilégiées de série 16, en totalité ou
en partie, après le 19 juin 2019.
La Bourse de Toronto (la
« TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription des
actions privilégiées de série 16, avec effet à la conversion.
Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie
remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les actions
privilégiées de série 16 seront négociées à la TSX sous le
symbole « MFC.PR.S ».
Les actions privilégiées de série 15 et les actions
privilégiées de série 16 n'ont pas été ni ne seront inscrites
aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses
modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des
États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs
mobilières) ou pour le compte de celle-ci, à moins d'être inscrites
ou dûment dispensées de l'inscription. Le présent communiqué ne
constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat
de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public
à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être
émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus
facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses
activités principalement sous les noms John
Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde.
Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions
d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à
des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de
2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents
et des milliers de partenaires de distribution au service de près
de 28 millions de clients. Au 31 mars 2019, son actif géré et
administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de
dollars canadiens (849 milliards de dollars américains) et, au
cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4
milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en
Asie, au Canada et aux États-Unis,
où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social
mondial se situe à Toronto, au
Canada, et elle est inscrite aux
bourses de Toronto, de
New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi
qu'à la Bourse de Hong Kong sous
le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie
