- Accord pour acquérir la participation minoritaire restante de
30,45 % dans 16 installations éoliennes déjà détenues par
Innergex
- Transaction de 96,4 M$ CA pour augmenter la puissance installée
nette d'Innergex de 98,7 MW en France
- Représente une nouvelle étape pour optimiser la valeur de notre
portefeuille en France dans un
contexte de hausse des prix de l'énergie
LONGUEUIL, QC, le 28 sept.
2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable
inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la
« Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une
entente pour acquérir la participation minoritaire restante de
30,45 % dans son portefeuille éolien de 16 actifs en France, dont Innergex est actuellement
propriétaire, pour une contrepartie totale de 96,4 M$ CA.
« Cette transaction s'inscrit dans une stratégie globale
visant à tirer parti de la hausse des prix de l'énergie et de la
demande dans le contexte énergétique actuel en France », a
déclaré Michel Letellier, président
et chef de la direction d'Innergex. « En augmentant la portée
de nos activités et en renforçant notre présence en France, nous ouvrons la voie à notre
croissance future et à la création de valeur dans ce
pays. »
Description des actifs
Le tableau ci-dessous présente le portefeuille d'installations
éoliennes en exploitation d'Innergex en France. Une fois l'acquisition complétée,
Innergex sera propriétaire à 100 % de ces actifs.
Nom de
l'actif
|
Puissance
installée
brute (100 %)
|
Mise en
service
|
Date d'expiration du
contrat
d'achat d'électricité
|
Antoigné
|
8,0 MW
|
2010
|
2025
(nouveau)
|
Beaumont
|
25,0 MW
|
2015
|
2030
|
Bois
d'Anchat
|
10,0 MW
|
2014
|
2029
|
Bois des
Cholletz
|
11,8 MW
|
2015
|
2030
|
Les
Renardières
|
21,0 MW
|
2017
|
2032
|
Longueval
|
10,0 MW
|
2009
|
2022
|
Montjean
|
12,0 MW
|
2016
|
2031
|
Plan Fleury
|
22,0 MW
|
2017
|
2032
|
Porcien
|
10,0 MW
|
2009
|
2025
(nouveau)
|
Rougemont-1
|
36,1 MW
|
2017
|
2032
|
Rougemont-2
|
44,5 MW
|
2017
|
2032
|
Theil-Rabier
|
12,0 MW
|
2016
|
2031
|
Vaite
|
38,9 MW
|
2017
|
2032
|
Vallottes
|
12,0 MW
|
2010
|
2025
(nouveau)
|
Yonne I
|
44,0 MW
|
2016
|
2031
|
Yonne II
|
6,9 MW
|
2021
|
2041
|
TOTAL
|
324,2
MW
|
|
|
Les 16 actifs, sur une base consolidée, devraient générer des
produits annuels d'environ 75,8 M€ (100,0 M$ CA) en 2023,
alors que les charges d'exploitation, frais généraux et frais
d'administration devraient atteindre 18,6 M€ (24,5 M$ CA) au
cours de la même période. À la date du présent communiqué de
presse, le capital impayé total des prêts sans
recours s'élevait à 312,6 M€ (412,2 M$ CA), la trésorerie
et les équivalents de trésorerie à 39,5 M€ (52,0 M$ CA), et
les liquidités détenues dans les réserves ont totalisé environ 7,7
M€ (10,2 M$ CA).
Cette transaction fait suite à de précédentes annonces visant à
profiter du contexte favorable des prix de l'énergie en
France. Le 29 avril 2022, Innergex
a conclu trois contrats d'achat d'électricité pour ses
installations éoliennes Antoigné, Porcien et Vallottes afin de
prolonger la période contractuelle des installations jusqu'au 31
décembre 2025.
Le prix d'achat net total de 96,4 M$ CA sera financé
principalement par les facilités de crédit renouvelables
d'Innergex, les liquidités détenues dans les projets et par la
monétisation partielle potentielle des contrats de change à terme
euro-dollar canadien en cours, comme détaillé ci-dessous :
(en milliers de dollars
canadiens)
|
Au 27 septembre
2022
|
|
Montant
nominal
|
Valeur de marché
estimée
|
Contrats de change à
terme amortissables jusqu'en 2041, permettant une
conversion au taux fixe de 1,7100 CAD/EUR
|
142 249
|
19 305
|
Contrats de change à
terme amortissables jusqu'en 2042, permettant une
conversion au taux fixe de 1,7081 CAD/EUR
|
42 531
|
5 125
|
Contrats de change à
terme amortissables jusqu'en 2041, permettant une
conversion au taux fixe de 1,6535 CAD/EUR
|
96 836
|
9 300
|
Contrats de change à
terme amortissables jusqu'en 2043, permettant une
conversion au taux fixe de 1,7401 CAD/EUR
|
137 551
|
16 394
|
Contrats de change à
terme amortissables jusqu'en 2043, permettant une
conversion au taux fixe de 1,7583 CAD/EUR
|
66 079
|
9 047
|
|
485 246
|
59 171
|
À propos d'Innergex énergie
renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À
titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui
développe, acquiert, détient et exploite des centrales
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des
installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la
production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la
voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au
Canada, aux États-Unis, en
France et au Chili et gère un
important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en
exploitation d'une puissance installée nette de 3 582 MW
(puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité
de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales
hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1
installation de stockage par batteries. Elle détient également une
participation dans 13 projets en développement d'une puissance
installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de
768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de
745 MWh, dont 3 installations sont présentement en
construction, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement d'une puissance brute totale de
7 495 MW. Son approche de création de valeur pour les
actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de
présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer
un dividende stable.
Mise en garde concernant
l'information prospective
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de
la Société, le présent communiqué de presse contient de
l'information prospective au sens des lois sur les valeurs
mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés
relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production
d'énergie, aux sources et conséquences du financement, aux
acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un
projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier
et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques,
opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de
ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de
développement et de croissance futurs, à son intégration
d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à
ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même
que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.
Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que «
environ », « approximativement », « peut », « fera », «
pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait
», « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », «
estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant
que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette
information prospective exprime les prévisions et attentes de la
Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du
présent communiqué de presse.
L'information prospective comprend l'information prospective
financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur
les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la
production prévue, les produits prévus, de même que d'autres
énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements
visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des
résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en
développement, de l'incidence financière potentielle des
acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à
maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette
information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y
limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la
performance de ses installations en exploitation, des acquisitions
et des projets mis en service, du rendement des projets, de la
disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les
tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la
conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de
soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture
économique favorable, des conditions favorables du marché des
capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire
de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des
ressources humaines suffisantes pour fournir les services et
exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements
importants survenant hors du cours normal des activités, comme une
catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de
l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de
l'information et de l'absence de violations importantes liées à la
cybersécurité.
Pour de plus amples renseignements sur les risques et les
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le
rendement réels de la Société diffèrent considérablement des
résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans
l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont
découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique «
Information prospective » du rapport de gestion le plus récent de
la Société.
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.