- Acquisition de trois parcs éoliens en exploitation au Chili
totalisant une puissance installée brute de 332 MW, ce qui fait
plus que doubler la puissance installée brute d'Innergex au
Chili.
- Intégration d'actifs éoliens qui viennent compléter les actifs
hydroélectriques et solaires existants d'Innergex quant à la
technologie et à la répartition géographique, tout en haussant la
part contractuelle globale du portefeuille.
- Les actifs font l'objet de deux contrats d'achat d'électricité
à long terme d'une durée moyenne restante de 16 ans.
- L'acquisition offre des possibilités de refinancement accrues
pour l'ensemble du portefeuille d'Innergex au Chili.
LONGUEUIL, QC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Innergex
énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex »
ou la « Société ») annonce la conclusion de l'acquisition
de la totalité des actions ordinaires d'Aela Generación S.A. et
d'Aela Energía SpA (collectivement, « Aela »), un portefeuille de
trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d'une
puissance de 332 MW au Chili, pour un prix d'achat de 685,6 M$ US
(861,2 M$ CA).
Créée en 2013 dans le cadre d'une coentreprise entre
l'investisseur mondial en infrastructures durables Actis (60 %) et
l'entreprise mondiale d'énergie éolienne et solaire Mainstream (40
%), Aela a évolué pour devenir un des plus grands producteurs
indépendants d'énergie renouvelable du Chili. Le portefeuille
d'Aela se compose du parc éolien Sarco (170 MW), du parc éolien
Aurora (129 MW) et du parc éolien Cuel (33 MW). Les produits tirés
de ces installations sont ancrés dans deux formes de contrats
d'achat d'électricité conclus avec 25 sociétés de distribution
chiliennes et venant à échéance à la fin de 2036 et de 2041, pour une durée contractuelle
moyenne pondérée restante de 16 ans.
« Cette acquisition marque le sixième investissement
d'Innergex au Chili depuis 2018. Plus tôt cette année, nous avons
conclu l'acquisition d'un parc solaire de 50,6 MW dans le désert
d'Atacama, et il y a seulement quelques semaines, nous avons
annoncé le développement de deux nouveaux projets de stockage
d'énergie par batterie à grande échelle totalisant 425 MWh au
Chili. Dans l'ensemble, nos activités de développement et de fusion
et acquisition apportent une diversification significative et
complémentaire à notre mix de production », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la
direction d'Innergex. « Le Chili continue de représenter un
marché attrayant pour l'investissement et offre plusieurs
possibilités de croissance. Alors que nous continuons à travailler
sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de
l'optimisation financière, nos équipes se mobilisent pour faire
avancer les nouveaux projets de développement et saisir les
occasions de fusion et acquisition que le pays a à
offrir. »
Les installations devraient produire une moyenne à long terme
brute estimée à 954,7 GWh par an. Les installations présentent un
profil de flux de trésorerie attrayant et devraient générer des
produits de 74,6 M$ US (93,5 M$ CA) pour les premiers douze mois
suivant la clôture et des charges d'exploitation, frais généraux et
frais d'administration de 26,6 M$ US (33,4 M$ CA) au cours de la
même période.
Le 22 février 2022, pour financer le prix d'achat de
l'acquisition, Innergex a conclu un financement par voie de prise
ferme de capitaux propres de 172,5 M$ CA ainsi qu'un placement
privé avec Hydro-Québec de 37,3 M$ CA. Les besoins de financement
restants seront financés au moyen d'un produit net découlant d'un
refinancement combiné de la dette sans recours des installations et
des projets chiliens existants d'Innergex, avec une cote
d'investissement ciblée de première qualité pour l'ensemble du
portefeuille chilien.
À propos d'Innergex énergie
renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À
titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui
développe, acquiert, détient et exploite des centrales
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des
installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la
production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la
voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au
Canada, aux États-Unis, en
France et au Chili et gère un
important portefeuille de 83 actifs de haute qualité en
exploitation d'une puissance installée nette de 3 484 MW
(puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité
de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales
hydroélectriques, 35 parcs éoliens et 8 parcs solaires.
Elle détient également une participation dans 14 projets en
développement, dont 3 présentement en construction, d'une puissance
installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de
770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de
754 MWh, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement d'une puissance brute totale de
6 679 MW. Son approche de création de valeur pour les
actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de
présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer
un dividende stable.
Mise en garde concernant l'information prospective
En
vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la
Société, le présent communiqué de presse contient de l'information
prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'«
information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux
cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à
ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la
construction et du financement des projets en cours de construction
et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et
conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la
réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans
recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent),
aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la
croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie
commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance
futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses
perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses
priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont
pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à
l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement
», « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a
l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel
», « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou
d'autres termes semblables indiquant que certains événements
pourraient se produire ou pas. Cette information prospective
exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard
d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué
de presse.
L'information prospective comprend l'information prospective
financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur
les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la
production prévue, les produits prévus, de même que d'autres
énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements
visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des
résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en
développement, de l'incidence financière potentielle des
acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à
maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette
information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y
limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la
performance de ses installations en exploitation, des acquisitions
et des projets mis en service, du rendement des projets, de la
disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les
tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la
conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de
soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture
économique favorable, des conditions favorables du marché des
capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire
de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des
ressources humaines suffisantes pour fournir les services et
exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements
importants survenant hors du cours normal des activités, comme une
catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de
l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de
l'information et de l'absence de violations importantes liées à la
cybersécurité.
Pour de plus amples renseignements sur les risques et les
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le
rendement réels de la Société diffèrent considérablement des
résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans
l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont
découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique «
Information prospective » du rapport de gestion pour la période de
trois mois close le 31 mars 2022.
Innergex énergie renouvelable inc.
www.innergex.com
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.