/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS
ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI
DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
LONGUEUIL, QC,
le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie
renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la
« Société ») a réalisé aujourd'hui son financement par
voie de prise ferme d'actions ordinaires préalablement annoncé. La
Société a émis 9 718 650 actions ordinaires, y
compris 1 267 650 actions ordinaires émises par
suite de l'exercice intégral, à la clôture, de l'option de
surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes dirigé par
Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., BMO
Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc. (collectivement,
les « preneurs fermes »), au prix d'offre de 17,75 $
par action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un
produit brut global de 172 506 038 $
(le « placement »).
Dans le cadre de la convention de droits de l'investisseur entre
Innergex et Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale
d'Hydro-Québec (« HQI »), HQI détient un droit
préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa
participation de 19,95 % dans les actions ordinaires
d'Innergex. Par conséquent, elle peut souscrire aux actions
ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à un prix
égal, notamment dans le contexte d'un financement par voie de prise
ferme de capitaux propres. Parallèlement au placement, Innergex a
également réalisé la clôture du placement privé préalablement
annoncé (le « placement privé ») avec d'HQI. Un total de
2 100 000 actions ordinaires ont été émises au prix
d'offre moyennant un produit brut total de
37 275 000 $. Les actions ordinaires vendues dans le
cadre du placement privé ont été vendues directement à HQI, sans
preneur ferme ni placeur pour compte.
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du
placement et du placement privé au financement d'une partie du prix
d'achat de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires
d'Aela Generación S.A. et d'Aela Energía SpA (collectivement,
« Aela »), un portefeuille de trois parcs éoliens en
exploitation récemment construits d'une puissance de 332 MW au
Chili (l'« acquisition ») ou, si l'acquisition ne se
matérialise pas, le produit net tiré du placement et du placement
privé aux fins générales de l'entreprise, y compris aux initiatives
de croissance futures.
Les actions ordinaires dans le cadre du placement ont été
placées au moyen d'un prospectus simplifié daté du
16 février 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com.
Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été ni
ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de
1933 ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque
État des États-Unis. Ces titres ne peuvent pas être offerts ni
vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'une inscription ou
d'une dispense d'inscription en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs
mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat visant ces titres aux États-Unis, et il n'y
aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre
de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe,
acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des
parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage
d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à
partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde
meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important
portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une
puissance installée nette de 3 152 MW (puissance
installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage
d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32
parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une
participation dans 12 projets en développement d'une puissance
installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de
770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh,
dont 3 installations sont présentement en construction, et des
projets potentiels qui en sont à différents stades de développement
d'une puissance brute totale de 7 122 MW. Son approche de
création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de
trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au
risque et de distribuer un dividende stable.
Mise en garde concernant l'information prospective
En
vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la
Société, le présent communiqué de presse contient de l'information
prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'«
information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la
réalisation prévue de l'acquisition d'Aela, à l'intégration d'Aela,
à l'utilisation des produits du placement et du placement privé aux
cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à
ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la
construction et du financement (y compris le financement par
des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en
cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé,
aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de
projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un
emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y
rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et
financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions,
à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et
de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues
dans le cadre de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son
intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives
commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités
stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des
faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de
termes tels que « environ », « approximativement », « peut »,
« fera », « pourrait », « croit »,
« prévoit », « a l'intention de », « devrait »,
« planifie », « potentiel », « projeter »,
« anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes
semblables indiquant que certains événements pourraient se produire
ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et
attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats
futurs, en date du présent communiqué de presse.
Information financière prospective : l'information prospective
comprend l'information financière prospective ou les perspectives
financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment
la production prévue, les flux de trésorerie disponibles cibles,
les flux de trésorerie disponibles cibles par action de la Société
(y compris sur une base cumulée avec Aela), la production prévue
d'Aela, la demande d'électricité prévue, les produits visés, les
charges d'exploitation, les frais généraux et les frais
administratifs visés, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas
des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les
lecteurs des résultats prévisionnels, de l'incidence financière
potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité
de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer
sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à
d'autres fins.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y
limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la
performance de ses installations en exploitation, des acquisitions
et des projets mis en service, du rendement des projets, de la
disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les
tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la
conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de
soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture
économique favorable, des conditions favorables du marché des
capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire
de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des
ressources humaines suffisantes pour fournir les services et
exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements
importants survenant hors du cours normal des activités, comme une
catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de
l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de
l'information et de l'absence de violations importantes liées à la
cybersécurité, l'obtention des approbations des autorités de
réglementation et la clôture prévue de l'acquisition. Veuillez vous
reporter à la section 5 « Perspectives » du rapport annuel 2021
pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses
utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2022 et des perspectives du plan stratégique
2020-2025.
Pour de plus amples renseignements sur les risques et les
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le
rendement réels de la Société diffèrent considérablement des
résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans
l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont
découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique
« Information prospective » du rapport de gestion pour
les périodes de trois mois et de neuf mois closes le
30 septembre 2021.
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.