Corporate News
Geplanter Vertriebsstart Kooperationsprodukt „WertAnlage“
von Union Investment und LAIC im Oktober 2024
- Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen
Kundensegment
- KI-basierte Portfoliosteuerung durch den LAIC ADVISOR®
implementiert
- Beratungsstrecke basiert auf Union- und LAIQON-Kompetenz
in Digitalisierung und Nutzerzentrierung
Hamburg, 22. August 2024
Individualisierte Fondsvermögensverwaltung im gehobenen
Kundensegment
Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, eine mittelbare
Tochtergesellschaft der LAIQON AG, hat, wie bereits am 18. Dezember
2023 per Corporate News bekannt gegeben, einen Kooperationsvertrag
mit der Union Investment Privatfonds GmbH und der Union Investment
Service Bank AG abgeschlossen. Ziel dieser Kooperation ist die
Einführung einer neuartigen, fondsbasierten individuellen
Vermögensverwaltung („iFVV-Produkt“)[1] von Union
Investment für gehobene Betreuungskunden der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe. Der damalige für die Umsetzung vereinbarte Zeitplan
zum Start der Produkteinführung wird ohne Verzögerungen
eingehalten. Damit ist die Produkteinführung von Union Investment
mit Pilotbanken für Mitte Oktober 2024 geplant.
Mit der Lösung „WertAnlage“ bietet Union Investment in
Kooperation mit LAIC ein einzigartiges Angebot für gehobene Kunden
der Volks- und Raiffeisenbanken. Verschiedene Kundenpräferenzen in
Bezug auf Risikoneigung, Assetklassen, Regionen,
Nachhaltigkeitsaspekten und Investmentthemen können in einer
Vielzahl individuell zugeschnittener Strategien berücksichtigt
werden. Den Kundenportfolios werden bestehende Produkte von Union
Investment und von LAIQON beigemischt.
Die Vermarktung der „WertAnlage“ soll im Oktober 2024 durch
Union Investment mit zunächst einigen Pilotbanken der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe über Deutschland verteilt
beginnen. Ab Dezember sollen dann bundesweit weitere Banken
angeschlossen werden.
Dazu Jochen Wiesbach, Geschäftsführer der Union Investment
Privatfonds GmbH: „Eine moderne Vermögensverwaltung für das
gehobene Kundensegment sollte sowohl Kunden als auch Beratern die
notwendigen Hebel zur Individualisierung bieten. Mit der
anstehenden Produkteinführung der ,WertAnlage‘ etablieren wir eine
Vermögensverwaltung, die eine Vielzahl von individuellen
Kundenstrategien mit entsprechend regelmäßigem und hochwertigem
Reporting abbilden kann. Damit untermauern wir unseren Anspruch,
neue Wege in der Marktbearbeitung im gehobenen Kundensegment zu
gehen. Wir sind sehr zufrieden mit der Kompetenz und der
Professionalität der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des
LAIQON-Konzerns.“
KI-basierte Portfoliosteuerung der „WertAnlage“ durch den
LAIC ADVISOR® implementiert
Technischer Enabler für die Portfoliosteuerung von „WertAnlage“
ist die „Digital Asset Plattform 4.0“ (DAP 4.0) des
LAIQON-Konzerns, die eine integrierte KI-Infrastruktur mit dem LAIC
ADVISOR® umfasst. Die DAP 4.0 bietet ein umfassendes
Daten-Universum zu Publikumsfonds, Aktien, ETFs sowie
Unternehmens-, Nachhaltigkeits- und Volkswirtschaftsdaten. Täglich
werden in die DAP 4.0 über 125 Mio. neue Datenpunkte eingelesen und
verarbeitet. Mithilfe dieses Datenuniversums ist der KI-basierte
LAIC ADVISOR® in der Lage, eine Vielzahl von Kundenportfolios mit
individuellen Strategien gleichzeitig zu steuern und diese je nach
Marktlage und Kundenpräferenz anzupassen.
„WertAnlage“ von Union Investment wurde im LAIC ADVISOR®
implementiert und in den letzten Monaten erfolgreich getestet. Mit
der fondsbasierten Vermögensverwaltung „WertAnlage“ werden den
Kunden mehr als 2.500 individuelle Kundenstrategien angeboten.
Darüber hinaus wurde die DAP 4.0 an die relevanten Systeme von
Union Investment angebunden. Dies ermöglicht einen automatisierten
und skalierbaren Datenaustausch zwischen den Bestandsführungs- und
Handelssystemen von Union Investment und dem LAIC ADVISOR®. Damit
gibt es eine hochskalierbare Verbindung der LAIC-Technologien und
weiterer DAP 4.0 Funktionalitäten mit den Systemen von Union
Investment.
„WertAnlage“-Beratungsstrecke basiert auf Union- und
LAIQON-Kompetenz in Digitalisierung und Nutzerzentrierung
LAIC betreibt im Rahmen der Kooperation auch die
Beratungsstrecke für das Produkt „WertAnlage“ von Union Investment.
Diese ist direkt aus den Systemen der Bankberater der Volks- und
Raiffeisenbanken aufrufbar. Die notwendige Integration zwischen der
LAIC-Beratungsstrecke und den relevanten Bankberatungssystemen
wurde ebenso bereits implementiert und getestet.
Die Digitalkompetenz der LAIQON-Gruppe bleibt auch nach dem
Produktabschluss von Bedeutung: LAIC wird die von Union Investment
vordefinierten Quartalsberichte für alle „WertAnlage“-Kunden
bereitstellen, die entsprechend der individuellen Anlagestrategie
hochgradig kundenindividuell ausgestaltet werden. Kunden haben die
Möglichkeit, sich zudem jederzeit individuell zum Stand ihres
Portfolios über die VR Banking App zu informieren.
Zum Stand der Kooperation mit Union Investment äußert sich
Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG:
„Wir sind sehr stolz, dass wir in der Implementierungsphase von
,WertAnlage‘ seit Beginn dieses Jahres alle Anforderungen von Union
Investment zuverlässig umsetzen konnten. Wir freuen uns sehr auf
den bevorstehenden Marktstart und unsere Rolle dabei in der
Kooperation mit Union Investment. Unsere stringente
Strategieumsetzung seit 2018 ist die Basis für diese
wachstumsstarke Partnerschaft.“
Über die LAIQON AG:
Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark
wachsender Wealth Management Spezialist mit Fokus auf nachhaltige
Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR
(Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg,
Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten
Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten
Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner
KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört
LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset
Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im
Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner
voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON
seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital
abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als
White-Label-Partner zur Verfügung stellen.
[1] Investiert jederzeit zu mindestens 50% in
Investmentfonds; abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie, kann
ergänzend in andere Wertpapiere investiert werden.
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@laiqon.com
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