Résultats du 3ème trimestre et à fin septembre 2024
31 Oktober 2024 - 5:45PM
UK Regulatory
Résultats du 3ème trimestre et à fin septembre 2024
Paris (France), 31 octobre 2024, diffusion à
17h45
Résultats du 3ème trimestre et à fin
septembre 2024
PROGRÈS DANS LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE
ET LA FEUILLE DE ROUTE FINANCIÈRE
EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS
OBJECTIFS ANNUELS
|
|
T3 |
9M1 |
|
Chiffre
d’affaires2 |
246m$ |
778m$ (-3%) |
|
EBITDA
ajusté2 |
98m$ |
298m$
(+7%) |
|
Cash-Flow Net |
10m$ |
34m$ (vs -15$m au 30 sept. 2023) |
Sophie Zurquiyah, directrice
générale de Viridien, a déclaré
:
« Nos résultats depuis le début de
l'année démontrent la solidité de notre vision stratégique, avec
des progrès significatifs dans le leadership technologique, la
croissance des nouvelles activités et la génération de
trésorerie.
Geoscience s’est particulièrement distingué par sa performance,
tirant parti de sa différenciation claire, de sa technologie
d’imagerie de pointe et de sa puissance de calcul pour atteindre un
carnet de commandes record. Pour Earth Data, le projet Laconia,
utilisant notre technologie la plus avancée, a augmenté son niveau
de préfinancement et poursuivi sa bonne progression.
Sensing & Monitoring met activement en œuvre son plan de
transformation et est en bonne voie pour atteindre en 2025 les
résultats escomptés en matière de réduction des coûts et de
flexibilité opérationnelle, afin d'améliorer la performance à
travers les cycles d’activité.
Enfin, nous continuons à exécuter notre feuille de route
financière avec la mise en œuvre du programme de rachat
d’obligations et réaffirmons nos objectifs pour l’année
complète. »
Eléments clés du 3ème trimestre
2
-
Groupe2
- Chiffre d’affaires, EBITDA et
résultat net IFRS : 219, 71 et -10 millions de dollars
respectivement.
- Recul global du chiffre d’affaires
du Groupe, en raison de l’absence de « mega crew » pour Sensing
& Monitoring (chiffre d’affaires SMO en baisse de 50%)
contrairement au troisième trimestre 2023. Chiffre d’affaires DDE
stable, avec la poursuite de la forte croissance de Geoscience
(chiffre d’affaires + 32% et prises de commandes +91%).
- EBITDA ajusté du groupe de 98
millions de dollars, incluant -12 millions de dollars de
dédommagements de non-utilisation des navires. EBITDA ajusté pour
DDE de 108 millions de dollars, en hausse de 5 % grâce à la bonne
performance de Geoscience. EBITDA ajusté de SMO de 1 million de
dollars (contre 12 millions de dollars).
- Cash-flow Net de 10 millions de
dollars, incluant -18 millions de dollars d’indemnités
contractuelles des navires.
- Mise en œuvre du programme de rachat
d’obligations. 25 millions de dollars ont déjà été rachetés au 31
octobre dans le cadre du programme de 30 millions de dollars pour
2024 (12 millions de dollars rachetés et annulés au 30
septembre).
- Liquidité à 442 millions de dollars
(dont 100 millions de ligne de crédit renouvelable non tirée).
- Digital,
Data and Energy Transition (DDE)
- Chiffre d'affaires de 187 millions
de dollars, en hausse de 1 % : forte croissance des revenus de
Geoscience, compensée par un niveau inférieur des revenus
après-vente de Earth Data.
- EBITDA ajusté de 108 millions de
dollars, en hausse de 5 % : rentabilité impactée par -12 millions
de dollars de dédommagements de non-utilisation des navires (contre
-20 millions de dollars au T3 2023).
- Geoscience
- Chiffre d'affaires de 103 millions
de dollars (+32%).
- La performance de Geoscience
continue d'être portée par le leadership technologique. Les prises
de commandes (en hausse de 91 %) bénéficient de la technologie
d'imagerie de pointe, du nouveau centre de données au Royaume-Uni
et de l'augmentation de l'activité au Moyen-Orient.
- Les nouvelles activités confirment
une dynamique positive, tant dans le secteur du stockage de carbone
(CCUS) avec la publication de la dernière phase de l'étude sur le
stockage de carbone dans le Golfe du Mexique pour accompagner les
prochaines mises aux enchères de licence d’exploitation, que dans
le secteur minier avec l'attribution d'un programme de détection en
Oman visant à identifier, cartographier et hiérarchiser le
potentiel de prospectivité des minéralisations.
- Earth Data
- Chiffre d'affaires de 83 millions de
dollars (-22%).
- Préfinancements à 58 millions de
dollars (+4 %). Première contribution du projet Laconia dans le
golfe du Mexique. Faible activité après-vente au T3 (en baisse de
50% à 26 millions de dollars), avec une clôture de fin de période
défavorable.
- Nouvelles activités : revenus issus
de l’étude norvégienne pour le stockage de carbone, entraînant le
retraitement des données existantes dans la région.
- Sensing
and Monitoring (SMO)
- Chiffre d'affaires de 59 millions de
dollars, en baisse de 51% dans les produits terrestres et marins,
après la dernière livraison des systèmes « mega crew » en
2023.
- EBITDA ajusté de 1 million de
dollars (vs 12 millions de dollars).
- Plan de transformation en bonne voie
pour atteindre les réductions de coûts et la flexibilité
opérationnelle attendues.
- Les nouvelles activités représentent
17 % des revenus. Livraison de nodes sismiques terrestres pour des
campagnes d'études sismiques à grande échelle prévue dans des zones
urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment
géothermiques.
- Objectifs
financiers 2024
- Le Groupe réitère ses objectifs 2024 et confirme sa feuille de
route financière 2024-2025.
- Chiffre d’affaires proche de celui de 2023.
- L'EBITDA bénéficiera d’un mix favorable.
- Les investissements cash multi-clients EDA devraient s’élever à
environ 230-250 millions de dollars.
- Le flux de trésorerie net est prévu à un niveau similaire à
celui de 2023.
- Conférence
téléphonique
- Une
conférence téléphonique en anglais pour les analystes est prévue
aujourd'hui à 18h00 (CET).
- Les participants doivent s’inscrire
à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de
recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent
également participer au webcast en direct en cliquant ici.
- Une rediffusion
de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du
lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site
internet www.viridiengroup.com
Le Conseil d'administration s'est réuni le 31
octobre 2024 et a approuvé les états financiers consolidés au 30
septembre 2024.
A propos de Viridien (anciennement CGG) :
Viridien (www.viridiengroup.com) est un
leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en
données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour
un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre
dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de
développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions
pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la
complexité des ressources naturelles, du numérique, de la
transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie
environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de
VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN jusqu’au 30 juillet : FR0013181864
et ISIN à partir du 31 juillet : FR001400PVN6)
Contact:
VP Corporate Finance
Jean-Baptiste Roussille
jean-baptiste.roussille@viridiengroup.com
T3 et 9M 2024 – Résultats
financiers
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS – 30
SEPTEMBRE 2024
Comptes consolidés
Compte de résultat intermédiaire consolidé
| |
|
Neuf mois clos le 30 septembre |
|
|
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions
en dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
|
784,8 |
810,4 |
|
Autres produits des activités ordinaires |
|
0,1 |
0,2 |
|
Total produits des activités ordinaires |
|
784,9 |
810,6 |
|
Coût des ventes |
|
(587,1) |
(578,0) |
|
Marge brute |
|
197,8 |
232,6 |
|
Coûts nets de recherche et développement |
|
(15,2) |
(20,5) |
|
Frais commerciaux |
|
(28,6) |
(26,6) |
|
Frais généraux et administratifs |
|
(55,9) |
(54,2) |
|
Total autres produits (charges) - net |
|
(3,6) |
(0,9) |
|
Résultat d’exploitation |
|
94,6 |
130,4 |
|
Coût de l’endettement financier brut |
|
(82,3) |
(79,5) |
|
Produits financiers sur la trésorerie |
|
8,7 |
4,0 |
|
Coût de l’endettement financier net |
|
(73,6) |
(75,5) |
|
Autres produits financiers (charges) |
|
(0,9) |
(1,6) |
|
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
20,1 |
53,3 |
|
Impôts |
|
(14,2) |
(24,6) |
|
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
6,0 |
28,7 |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
0,9 |
0,5 |
|
Résultat net des activités poursuivies |
|
6,9 |
29,2 |
|
Résultat net des activités abandonnées |
|
14,7 |
2,3 |
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
21,6 |
31,5 |
|
Attribué aux : |
|
|
|
|
Actionnaires de la société mère |
USD |
21,2 |
28,0 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
USD |
0,4 |
3,5 |
|
Résultat net par action |
|
|
|
|
– Base |
USD |
2,97 |
0,04 |
|
– Dilué |
USD |
2,95 |
0,04 |
|
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
|
|
– Base |
USD |
0,91 |
0,04 |
|
– Dilué |
USD |
0,91 |
0,04 |
|
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
|
|
– Base |
USD |
2,06 |
- |
|
– Dilué |
USD |
2,05 |
- |
État du résultat global intermédiaire
consolidé
| |
Neuf mois clos le 30 septembre |
|
|
En millions de dollars US |
2024 |
2023 |
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
21,6 |
31,5 |
|
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie |
0,2 |
0,2 |
|
Variation de l’écart de conversion |
3,3 |
10,5 |
|
Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement
dans le résultat net (1) |
3,5 |
10,7 |
|
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de
retraite |
0,4 |
(0,7) |
|
Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat
(2) |
0,4 |
(0,7) |
|
Autres éléments du résultat global des sociétés, nets
d’impôts (1) + (2) |
3,9 |
10,0 |
|
Etat du résultat global consolidé de la
période |
25,5 |
41,5 |
|
Attribué aux : |
- |
|
|
Actionnaires de la société mère |
24,7 |
39,2 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
0,8 |
2,3 |
État de situation financière consolidé
|
En millions de dollars US, sauf indication contraire |
Notes |
30 septembre 2024 |
31 décembre 2023 |
|
ACTIF |
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
341,7 |
327,0 |
|
Clients et comptes rattachés, nets |
|
287,3 |
310,9 |
|
Stocks et travaux en cours, nets |
|
207,1 |
212,9 |
|
Créances d’impôt |
|
37,0 |
30,8 |
|
Autres actifs courants, nets |
|
67,4 |
92,1 |
|
Total actif courant |
|
940,5 |
973,7 |
|
Impôts différés actif |
|
35,5 |
29,9 |
|
Autre actifs non courants, net |
|
7,8 |
6,8 |
|
Participations et autres immobilisations financières, nettes |
|
25,3 |
22,7 |
|
Participations dans des sociétés mises en équivalence |
|
2,6 |
2,2 |
|
Immobilisations corporelles, nettes |
|
230,7 |
206,1 |
|
Immobilisations incorporelles, nettes |
|
611,5 |
579,7 |
|
Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets |
|
1 098,1 |
1 095,5 |
|
Total actif non courant |
|
2 011,4 |
1 942,9 |
|
TOTAL ACTIF |
|
2 951,9 |
2 916,6 |
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
Dettes financières – part court terme |
|
79,8 |
58,0 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
|
94,1 |
86,4 |
|
Dettes sociales |
|
87,9 |
89,1 |
|
Impôts sur les bénéfices à payer |
|
21,2 |
12,5 |
|
Acomptes clients |
|
19,1 |
24,0 |
|
Provisions – part court terme |
|
8,1 |
8,7 |
|
Autres passifs financiers courants |
|
5,9 |
21,3 |
|
Autres passifs courants |
|
233,6 |
250,3 |
|
Total passif courant |
|
549,8 |
550,3 |
|
Impôts différés passif |
|
22,1 |
24,3 |
|
Provisions – part long terme |
|
32,8 |
30,1 |
|
Dettes financières – part long terme |
|
1 265,1 |
1 242,8 |
|
Autres passifs financiers non courants |
|
- |
0,5 |
|
Autres passifs non courants |
|
1,7 |
4,3 |
|
Total dettes et provisions non courantes |
|
1 321,7 |
1 302,0 |
|
Actions ordinaires : 11.212.215 actions autorisées et 7.161.465
actions d’une valeur nominale de 1 EUR par action en circulation au
30 septembre 2024 |
|
8,7 |
8,7 |
|
Primes d’émission et d’apport |
|
118,7 |
118,7 |
|
Réserves |
|
1 004,0 |
980,4 |
|
Autres réserves |
|
19,8 |
27,3 |
|
Actions propres |
|
(20,1) |
(20,1) |
|
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
|
(1,2) |
(1,4) |
|
Ecarts de conversion |
|
(87,9) |
(90,8) |
|
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
|
1 042,0 |
1 022,8 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
|
38,5 |
41,5 |
|
Total capitaux propres |
|
1 080,5 |
1 064,3 |
|
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
2 951,9 |
2 916,6 |
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire
consolidé
| |
|
Neuf mois clos le 30 septembre |
|
|
En millions de dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
21,6 |
31,5 |
|
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
|
(14,7) |
(2,3) |
|
Résultat net des activités poursuivies |
|
6,9 |
29,2 |
|
Amortissements et dépréciations |
|
71,8 |
63.3 |
|
Amortissements et dépréciations des études Earth Data |
|
144,0 |
99,8 |
|
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth
Data |
|
(11,6) |
(11,8) |
|
Augmentation (diminution) des provisions |
|
0,2 |
0,5 |
|
Coûts des paiements en actions |
|
2,2 |
1,7 |
|
Plus ou moins-values de cessions d’actif |
|
0,1 |
0,1 |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
(0,9) |
(0,5) |
|
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
|
(2,5) |
1,8 |
|
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
|
210,2 |
184,1 |
|
Moins : coût de la dette financière |
|
73,6 |
75,5 |
|
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) |
|
14,2 |
24,6 |
|
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
|
297,9 |
284,2 |
|
Impôt décaissé |
|
(10,0) |
(3,8) |
|
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
|
287,9 |
280,4 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
|
10,0 |
(23,5) |
|
- Variation des clients et comptes rattachés |
|
(2,3) |
(29,4) |
|
- Variation des stocks et travaux en cours |
|
7,0 |
17,4 |
|
- Variation des autres actifs circulants |
|
14,9 |
6,6 |
|
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
|
10,6 |
(0,4) |
|
- Variation des autres passifs circulants |
|
(20,2) |
(17,7) |
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
|
297,8 |
256,9 |
|
INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth
Data |
|
(24,3) |
(48,3) |
|
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de
trésorerie |
|
(180,1) |
(141,7) |
|
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et
incorporelles |
|
1,1 |
- |
|
Plus ou moins-values sur immobilisations financières |
|
0,5 |
- |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
- |
(1,9) |
|
Variation des autres actifs financiers non courants |
|
(2,1) |
(2,9) |
|
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
|
(205,0) |
(194,8) |
| |
|
Neuf mois clos le 30 septembre |
|
|
En millions de dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
Remboursement d'emprunts |
|
(12,2) |
(1,5) |
|
Nouveaux emprunts |
|
0,1 |
23,0 |
|
Paiement au titre des contrats de location |
|
(43,4) |
(37,9) |
|
Charges d’intérêt payées |
|
(42,2) |
(46,5) |
|
Dividendes versés et remboursement de capital : |
|
- |
|
|
- aux actionnaires de la société mère |
|
0,0 |
- |
|
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
|
(3,8) |
(0,8) |
|
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
|
(101,6) |
(63,7) |
|
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
|
1,1 |
(4,3) |
|
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
|
22,4 |
(17,0) |
|
Variation de trésorerie |
|
14,7 |
(22,9) |
|
Trésorerie à l'ouverture |
|
327,0 |
298,0 |
|
Trésorerie à la clôture |
|
341,7 |
275,1 |
Variation des capitaux propres consolidés
|
Montants en millions de dollars US excepté pour les données par
actions |
Nombre d’actions émises |
Capital social |
Primes d’émission et d’apport |
Réserves |
Autres réserves |
Actions propres |
Résultats directement enregistrés en Capitaux
propres |
Ecarts de Conversion |
Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires
de la société-mère |
Participation ne donnant pas le contrôle |
Total Capitaux propres |
|
Au 1er janvier 2023 |
7.123.573 |
8,7 |
118,6 |
967,9 |
50,0 |
(20,1) |
(3,4) |
(102,4) |
1 019,3 |
39,5 |
1 058,8 |
|
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite
(1) |
|
|
|
(0,7) |
|
|
|
|
(0,7) |
|
(0,7) |
|
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie
(2) |
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
Variation de l’écart de conversion (3) |
|
|
|
|
|
|
|
11,7 |
11,7 |
(1,2) |
10,5 |
|
Autres éléments du résultat global consolidé
(1)+(2)+(3) |
- |
- |
- |
(0,7) |
- |
- |
0,2 |
11,7 |
11,2 |
(1,2) |
10,0 |
|
Résultat net (4) |
|
|
|
28,0 |
|
|
|
|
28,0 |
3,5 |
31,5 |
|
Etat du résultat global consolidé
(1)+(2)+(3)+(4) |
- |
- |
- |
27,3 |
- |
- |
0,2 |
11,7 |
39,2 |
2,3 |
41,5 |
|
Exercice de bons de souscription |
238 |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
0,1 |
|
Dividendes |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(0,9) |
(0,9) |
|
Paiements fondés sur des actions |
12.951 |
|
|
1,7 |
|
|
|
|
1,7 |
|
1,7 |
|
Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère |
|
|
|
|
(10,7) |
|
|
|
(10,7) |
|
(10,7) |
|
Au 30 septembre 2023 |
7.136.763 |
8,7 |
118,7 |
996,9 |
39,3 |
(20,1) |
(3,2) |
(90,7) |
1 049,6 |
40,9 |
1 090,5 |
|
Montants en millions de dollars US excepté pour les données par
actions |
Nombre d’actions émises |
Capital social |
Primes d’émission et d’apport |
Réserves |
Autres réserves |
Actions propres |
Résultats directement enregistrés en Capitaux
propres |
Ecarts de Conversion |
Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires
de la société-mère |
Participation ne donnant pas le contrôle |
Total Capitaux propres |
|
Au 1er janvier 2024 |
7.136.763 |
8,7 |
118,7 |
980,4 |
27,3 |
(20,1) |
(1,4) |
(90,8) |
1 022,8 |
41,5 |
1 064,3 |
|
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite
(1) |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
|
0,4 |
|
0,4 |
|
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie
(2) |
|
|
|
|
|
|
0,2 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
Variation de l’écart de conversion (3) |
|
|
|
|
|
|
|
2,9 |
2,9 |
0,4 |
3,3 |
|
Autres éléments du résultat global consolidé
(1)+(2)+(3) |
- |
- |
- |
0,4 |
- |
- |
0,2 |
2,9 |
3,5 |
0,4 |
3,9 |
|
Résultat net (4) |
|
|
|
21,2 |
|
|
|
|
21,2 |
0,4 |
21,6 |
|
Etat du résultat global consolidé
(1)+(2)+(3)+(4) |
- |
- |
- |
21,6 |
- |
- |
0,2 |
2,9 |
24,7 |
0,8 |
25,5 |
|
Dividendes |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(3,8) |
(3,8) |
|
Paiements fondés sur des actions |
24.703 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère |
|
|
|
|
(7,5) |
|
|
|
(7,5) |
|
(7,5) |
|
Au 30 septembre 2024 |
7.161.465 |
8,7 |
118,7 |
1 004,0 |
19,8 |
(20,1) |
(1,2) |
(87,9) |
1 042,0 |
38,5 |
1 080,5 |
1 Hors indication contraire, toutes les
variations se réfèrent à la même période de l’année
précédente
2 Hors indication contraire, tous les
chiffres et commentaires se réfèrent au "Segment" (c'est-à-dire
avant IFRS 15), tel que défini dans le glossaire du Document
d'Enregistrement Universel 2023, section 8.7.
Viridien (TG:GDG)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Viridien (TG:GDG)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
