EssilorLuxottica: lanciata con successo emissione obbligazionaria per un valore di 2 miliardi di Euro al 2,99%
29 August 2024 - 7:46PM
UK Regulatory
EssilorLuxottica: lanciata con successo emissione obbligazionaria
per un valore di 2 miliardi di Euro al 2,99%
DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRLIA, IN GIAPPONE, IN SUD
AFRICA O IN QUALISIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DIFFUSIONE,
PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE.
Il presente comunicato stampa non costituisce
una sollecitazione all'acquisto o un'offerta delle Obbligazioni
(come definite di seguito) negli Stati Uniti d'America o verso, o
per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi (come definito
nel Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, come
modificato (il "Securities Act"). Le Obbligazioni non possono
essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per
conto di o a beneficio di soggetti statunitensi a meno che non
siano registrati o esenti dalla registrazione ai sensi del
Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare nessuna
parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti o condurre
un'offerta pubblica delle Obbligazioni negli Stati Uniti.
Le Obbligazioni sono state offerte solo a
investitori qualificati come definito dalla Direttiva 2014/65/UE
(c.d. “MiFID II”). Le Obbligazioni non possono essere offerte o
vendute agli investitori retail. Nessun documento contenente le
informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) No 1286/2014
(c.d. “PRIIPS”) è stato né sarà preparato.
Ai fini della presente disposizione,
l'espressione "investitore retail" indica una persona che ha una (o
più) delle seguenti caratteristiche:
(i) è un cliente retail come definito al punto (11)
dell'articolo 4 della Direttiva 2014/65 / UE (c.d. "MiFID II");
o
(ii) è un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97,
laddove quel cliente non si qualifichi come cliente professionale
come definito al punto (10) dell'articolo 4(1) della MiFID
II.
EssilorLuxottica: lanciata con successo
emissione obbligazionaria per un valore di 2 miliardi di Euro al
2,99%1
Parigi, Francia (29 agosto 2024 – ore
19:45) – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody’s
e A stabile da S&P) ha lanciato oggi con successo un'emissione
obbligazionaria per un importo complessivo di 2 miliardi di Euro
con tranche a 4,5 e 7,5 anni e con cedola rispettivamente del
2,875% e 3,00% (le “Obbligazioni”), con un tasso
medio, a seguito delle operazioni di copertura, del 2,99%.
La domanda ha raggiunto un picco di circa 5
miliardi di Euro da investitori istituzionali di qualità,
confermando l’elevata fiducia degli investitori nel modello di
business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di
credito.
I proventi di questa emissione permetteranno di
finanziare le generali finalità aziendali.
Le obbligazioni saranno quotate su Euronext
Paris alla data del regolamento, attesa per il 5 settembre
2024.
Note
1 Tasso medio a seguito delle operazioni di copertura.
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Von Sep 2024 bis Okt 2024
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