Les cessions annoncées à ce jour devraient
générer jusqu'à 3,6 milliards de dollars de recettes brutes.
Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX :
NEM) (« Newmont » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle
avait accepté de vendre son activité Éléonore dans le nord du
Québec, au Canada, à Dhilmar Ltd (« Dhilmar ») pour un montant
de 795 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être
clôturée au premier trimestre de 2025, sous réserve du respect de
certaines conditions.1 Au moment de la clôture des transactions
annoncées, Newmont aura réalisé jusqu’à 3,6 milliards $ en produits
bruts provenant de cessions d’actifs non essentiels et de ventes de
placements.2
« L'annonce d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape dans le
parcours de Newmont visant à créer un portefeuille d'actifs
aurifères et cuprifères de niveau 1, chacun ayant l'envergure et la
durée de vie nécessaires pour générer d'importants flux de
trésorerie gratuits pendant plusieurs décennies », a déclaré Tom
Palmer, président et président-directeur général de Newmont. «
Lorsque nous avons annoncé l'acquisition de Newcrest en 2023, nous
nous sommes engagés à générer au moins 2 milliards de dollars de
liquidités grâce à l'optimisation du portefeuille. Avec cette vente
annoncée, nous avons largement dépassé notre objectif de plus de
1,5 milliard de dollars à ce jour. Le produit de cette transaction
soutiendra l'approche globale de Newmont en matière d'allocation de
capital, qui comprend la consolidation de notre bilan de bonne
qualité et le retour du capital aux actionnaires. »
« Nous sommes heureux de céder cette activité à Dhilmar », a
ajouté Tom Palmer. « Ils ont une grande expérience dans
l'exploitation des mines d'or et de cuivre et nous pensons que
Dhilmar sera un excellent gestionnaire de cet actif. »
Dhilmar est une société minière privée nouvellement constituée
et basée au Royaume-Uni. Elle est dirigée par son PDG et directeur
général, Alexander Ramlie, et soutenue par les membres du conseil
d'administration qui ont des dizaines d'années d'expérience dans
l'exploitation minière de divers produits de base et dans les
opérations à ciel ouvert et souterraines. M. Ramlie et son équipe
ont travaillé en étroite collaboration avec Newmont en 2016 pour
acquérir la mine de cuivre et d'or Batu Hijau en Indonésie pour le
compte de PT Amman Mineral Internasional Tbk (« Amman »). Sous la
direction de M. Ramlie, l'investissement d'Amman dans Batu Hijau a
atteint une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de
dollars et a maintenu de solides performances en matière de
sécurité, d'environnement et de société, ce qui témoigne de son
engagement en faveur de pratiques minières durables.
Progrès du programme de cession
En février 2024, Newmont a annoncé son intention de céder ses
actifs non essentiels, y compris six opérations et deux projets, à
ses unités d’affaires australiennes, ghanéennes et
nord-américaines. Des accords définitifs ayant été conclus pour la
cession de quatre opérations et d'un projet, la société se focalise
sur la finalisation des processus de vente de ses actifs non
essentiels restants en Amérique du Nord, qui devraient s'achever au
cours du premier trimestre 2025.3
Le produit brut total des transactions annoncées en 2024 à ce
jour devrait s'élever à 3,6 milliards de dollars. Ce montant
comprend 3,1 milliards de dollars provenant de cessions d'activités
secondaires et 527 millions de dollars provenant de la vente
d'autres investissements, détaillés comme suit :
- Jusqu’à 475 millions de dollars provenant de la vente de
l’activité de Telfer et de la participation de Newmont à hauteur de
70 % dans le projet Havieron ;
- Jusqu’à 1 milliard de dollars provenant de la vente de
l’opération Akyem ;
- Jusqu’à 850 millions de dollars provenant de la vente de
l’activité de Musselwhite ;
- 795 millions de dollars provenant de la vente de l’activité
Éléonore ; et
- 527 millions de dollars provenant de la vente d'autres
investissements, notamment la vente de la facilité de crédit et de
l'accord d'achat de Lundin Gold, et la monétisation des paiements
éventuels de Newmont pour Batu Hijau.
Conseillers et conseils
Dans le cadre de la transaction concernant Éléonore, BMO Capital
Markets a agi en tant que conseiller financier et Goodmans LLP en
tant que conseiller juridique.
À propos de Newmont
Newmont est la première société aurifère au monde et un
producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le
portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe
mondiale de la société est ancré dans des territoires miniers
favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes,
Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul
producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement
reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de
file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de
solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une
expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en
bourse depuis 1925.
Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les
conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et
responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses
initiatives en matière de développement durable, consultez
www.newmont.com.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
» au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que
modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934,
tel que modifié, lesquelles sont destinées à être couvertes par la
sphère de sécurité créée par ces sections et d'autres lois
applicables. Lorsqu'une déclaration prospective exprime ou implique
une attente ou une croyance quant à des événements ou résultats
futurs, cette attente ou croyance est exprimée de bonne foi et est
supposée avoir une base raisonnable. Toutefois, ces déclarations
sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs qui
pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats
réels et les résultats futurs exprimés, projetés ou implicites dans
les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives dans
ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, (i) les
attentes concernant les perspectives ; (ii) les déclarations sur
les ventes d'Éléonore, Musselwhite, Telfer et Havieron, ainsi
qu'Akyem, y compris, sans s'y limiter, les attentes par rapport au
calendrier et la clôture des transactions en cours, y compris la
réception des approbations requises et la satisfaction des
conditions de clôture ; (iii) les attentes concernant la réception
de la contrepartie à la clôture et la réception future de toute
contrepartie différée conditionnelle en espèces ; (iv) les attentes
au sujet de l'utilisation des produits de la vente, les priorités
d'allocation du capital et le retour de capital aux actionnaires ;
(v) les attentes relatives à l'avancement du programme de cession
et la vente d'actifs désignés comme actifs destinés à la vente ; et
(vi) d'autres déclarations concernant des événements ou résultats
futurs. Les estimations ou attentes relatives à des événements ou
résultats futurs sont basées sur certaines hypothèses, qui peuvent
se révéler incorrectes. Les hypothèses incluent, mais ne se
limitent pas à : (i) certaines hypothèses de taux de change
approximativement cohérentes avec les niveaux actuels ; (ii)
certaines hypothèses de prix pour l'or, le cuivre, l'argent, le
zinc, le plomb et le pétrole ; et (iii) la satisfaction de toutes
les conditions de clôture.
Programmes de cession : Les attentes concernant la cession des
actifs détenus en vente sont sujettes à des risques et
incertitudes. Sur la base d’un examen complet du portefeuille
d’actifs de la société, la société a annoncé un programme
d’optimisation de portefeuille pour céder six actifs non essentiels
et un projet de développement en février 2024. Les actifs non
essentiels à céder comprennent CC&V, Musselwhite, Porcupine,
Éléonore, Telfer et Akyem, ainsi que le projet de développement de
café. Bien que la société ait conclu que ces actifs non essentiels
et le projet de développement remplissaient les conditions
comptables pour être présentés comme détenus en vue de la vente, il
est possible que les actifs détenus en vue de la vente dépassent un
an, ou ne se réalisent pas du tout, en raison d'événements ou de
circonstances échappant au contrôle de la société. À la date de
cette publication, aucun accord contraignant n’a été conclu
relativement à la vente de CC&V, de Porcupine ou du projet de
développement de café. La clôture de la vente Telfer/Havieron
demeure conditionnelle au respect de certaines conditions, dont :
(i) Newmont et Greatland reçoivent l'approbation de la transaction
par le Foreign Investment Review Board (FIRB) ; (ii) transfert
d'approbations et de concessions clés ; (iii) cession de contrats
et de baux clés ; (iv) obtention de licences environnementales
spécifiques ; (iv) le redémarrage des opérations à Telfer après la
remise en état du TSF8 ; et (v) d'autres conditions de clôture
habituelles. Selon les termes de l'accord, le produit brut attendu
est de 475 millions de dollars, dont 207,5 millions de dollars en
espèces, payables à la clôture, 167,5 millions de dollars en
actions sous forme d'actions de Greatland, à émettre à la clôture,
et 100 millions de dollars en espèces conditionnelles différées.
Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne la
contrepartie différée qui peut être payable à Newmont en espèces
par le biais d'une structure de paiement liée au prix de l'or, avec
une participation à la hausse de 50 % du prix de l'or produit par
Newmont à Havieron pendant les cinq années civiles suivant la
déclaration de production commerciale, sous réserve d'un prix
plafond de 1 850 dollars l'once. La contrepartie différée pour
l’année concernée sera égale à 50 % x (prix du marché – prix de
référence) x somme de l’or total vendu pour l’année concernée (inc.
doré et concentré), sous réserve du plafond annuel et du plafond
total. Consultez le communiqué de presse du 10 septembre 2024,
disponible sur le site Web de Newmont, pour plus de détails
concernant l’accord de cession de Telfer et Havieron. La clôture de
la transaction Akyem reste conditionnelle à la satisfaction de
certaines conditions préalables usuelles, incluant, sans s’y
limiter, l’obtention par l’acheteur des dépôts, approbations ou
enregistrements nécessaires de la Commission nationale pour le
développement et la réforme, le ministère du commerce et
l'administration nationale des changes de la République populaire
de Chine, et la réception par les parties d'une lettre de
non-objection du ministre des ressources foncières et naturelles de
la République du Ghana. L'incapacité de satisfaire ces conditions
préalables pourrait retarder et/ou empêcher la conclusion de la
transaction. De même, la réception de 900 millions de dollars en
contrepartie en espèces est conditionnelle à la clôture de la
transaction, et une contrepartie supplémentaire de 100 millions de
dollars en espèces est prévue après la première occurrence parmi la
ratification de l’extension du bail minier oriental par le
parlement du Ghana, la ratification d’un bail minier de
remplacement pour l’extension du bail minier oriental par le
parlement du Ghana et le cinquième anniversaire de la date de
clôture. Le prix d’achat payable à la clôture est sujet à des
ajustements pour la trésorerie à la clôture, le fonds de roulement,
les stocks, les inventaires de produits finis et d’autres
ajustements habituels du prix d’achat. Consultez le communiqué de
presse du 8 octobre 2024, disponible sur le site Web de Newmont,
pour plus de détails concernant l’accord de cession d’Akyem. La
clôture de la vente de Musselwhite reste soumise à l’approbation
des actionnaires de l’acheteur, à l’absence de changements
défavorables importants, à la réalisation de la réorganisation
préalable à la clôture et à l’obtention des principales
approbations réglementaires, y compris la Loi sur la concurrence au
Canada. Consultez le communiqué de presse du 18 octobre 2024,
disponible sur le site Web de Newmont, pour plus de détails
concernant l’accord de cession de Musselwhite. Aucune assurance ne
peut être donnée quant au calendrier de clôture ou à la réception
de la contrepartie conditionnelle. Comme indiqué dans les notes de
bas de page de ce communiqué de presse, la clôture de la vente
d’Éléonore reste conditionnelle à l’absence de changements
défavorables importants et de litiges liés à la transaction, à la
réalisation de la réorganisation préalable à la clôture et à
l’obtention des approbations réglementaires, y compris la Loi sur
la concurrence au Canada.
Pour une discussion portant sur les risques et autres facteurs
susceptibles d'avoir un impact sur les déclarations prospectives et
les résultats futurs, voir le rapport annuel de la société sur le
formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29
février 2024, sous la rubrique « Facteurs de risque », et d'autres
facteurs identifiés dans les rapports de la société déposés auprès
de la SEC, disponibles sur le site web de la SEC ou à l'adresse
www.newmont.com. La société ne s'engage aucunement à publier des
révisions des « déclarations prospectives », y compris, sans s'y
limiter, les perspectives, pour refléter des événements ou des
circonstances postérieurs à la date de ce communiqué, ou pour
refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si cela est requis
par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les
investisseurs ne doivent pas supposer que l'absence de mise à jour
d'une « déclaration prospective » précédemment émise constitue une
réaffirmation de cette déclaration.
1 Les conditions de clôture comprennent : (i) aucun
changement négatif important et aucun litige lié à la transaction,
(ii) l'achèvement de la réorganisation préalable à la clôture, et
(iii) les approbations réglementaires, y compris la Loi sur la
concurrence du Canada. Voir l'avertissement à la fin de ce
communiqué concernant les déclarations prospectives. 2 Le
montant total comprend les contreparties éventuelles. Voir la mise
en garde à la fin du présent communiqué concernant les déclarations
prospectives, y compris les attentes concernant les cessions et les
produits. 3 Voir la mise en garde à la fin de ce communiqué
concernant les déclarations prospectives, y compris les attentes
relatives aux cessions et au produit.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Personne-ressource pour les investisseurs – International Neil
Backhouse investor.relations@newmont.com
Personne-ressource pour les investisseurs – Asie Pacifique
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