GAITHERSBURG, Maryland, 17 décembre 2022 /CNW/ -- Novavax,
Inc. (Nasdaq: NVAX), une entreprise de biotechnologie qui se
consacre à la mise au point et à la commercialisation de vaccins de
prochaine génération contre les maladies infectieuses graves, a
annoncé aujourd'hui la valeur chiffrée d'un appel public à
l'épargne par voie de prise ferme de
6 500 000 actions ordinaires à un prix d'appel
public à l'épargne de 10 $ l'action ou 65 millions de
dollars d'actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre d'actions
ordinaires, Novavax a accordé aux souscripteurs une option de
30 jours pour acheter jusqu'à 975 000 actions
ordinaires supplémentaires au prix de l'appel public à l'épargne,
moins les escomptes et les commissions de souscription. La clôture
de l'offre est prévue pour le 20 décembre 2022, sous
réserve du respect des conditions de clôture
habituelles.
J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent à titre de
coteneurs de plume et de représentants des souscripteurs de l'offre
d'actions ordinaires. B. Riley Securities et H.C. Wainwright &
Co. agissent à titre de coresponsables de l'offre d'actions
ordinaires.
En même temps que le prix de l'action ordinaire, Novavax a
également annoncé aujourd'hui le prix de son offre précédemment
annoncée d'un montant principal total de 150 millions de
dollars de ses billets de premier rang convertibles à 5,00 %
échéant en 2027 (les « billets ») aux personnes que l'on
croit raisonnablement être des acheteurs institutionnels qualifiés
en vertu de la Règle 144A de la Securities Act of 1933,
telle que modifiée. En ce qui a trait à l'émission de billets,
Novavax a accordé aux premiers acheteurs une option de
30 jours pour acheter jusqu'à un montant principal total
supplémentaire de 25,25 millions de dollars des billets. La
clôture de l'émission des billets est prévue pour le
20 décembre 2022, sous réserve du respect des conditions
de clôture habituelles. L'offre d'actions ordinaires n'est pas
subordonnée à la réalisation de l'offre simultanée des billets, et
l'offre simultanée des billets n'est pas subordonnée à la
réalisation de l'offre d'actions ordinaires.
Novavax estime que le produit net de l'offre d'actions
ordinaires, après déduction des escomptes et des commissions de
souscription et des dépenses d'offre estimatives payables par
Novavax, sera d'environ 60,7 millions de dollars (ou environ
69,8 millions de dollars si les souscripteurs de cette offre
exercent pleinement leur option d'achat d'actions
supplémentaires).
Novavax peut utiliser le produit net de l'offre d'actions
ordinaires et, s'il est réalisé, de l'offre simultanée des billets,
à des fins générales, y compris, mais sans s'y limiter, le
lancement commercial mondial continu de Nuvaxovid, le remboursement
ou le rachat d'une partie du capital impayé de 325 millions de
dollars de ses billets à ordre convertibles de rang supérieur non
garantis à 3,75 % échéant le
1er février 2023, le fonds de roulement, les
dépenses en immobilisations, les dépenses en recherche et
développement, les dépenses en essais cliniques, les remboursements
en vertu de ses accords d'approvisionnement, ainsi que les
acquisitions et autres objectifs stratégiques.
Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre
d'actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») le 11 mars 2020
et elle est en vigueur. L'offre d'actions ordinaires sera effectuée
uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus
qui l'accompagne. Avant d'investir dans l'offre d'actions
ordinaires, les acheteurs doivent lire le supplément de prospectus
relatif au présent appel public à l'épargne et qui décrit les
modalités de celui-ci, ainsi que la déclaration d'enregistrement
connexe et les autres documents que Novavax a déposés auprès de la
SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur Novavax et ce
genre d'appel public à l'épargne. Une copie électronique du
supplément de prospectus préliminaire et du prospectus connexe
relatif à l'offre d'actions ordinaires est disponible sur le site
Web de la SEC à www.sec.gov. Une copie
électronique du supplément de prospectus et du prospectus connexe
relatif à l'offre d'actions ordinaires sera disponible sur le site
Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, et
pourra également être obtenue, si disponible, auprès
de : J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, par téléphone au 866
803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies
LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, New
York, NY 10022, par téléphone au 877 821-7388 ou
par courriel à prospectus_department@jefferies.com; ou Cowen and
Company, LLC, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
à l'attention de : Prospectus Department, par téléphone au
833 297-2926, ou par courriel à
PostSaleManualRequests@broadridge.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente
ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts en
vente, ou de vente de ces titres dans tout État ou autre province
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de l'État ou de la province en question.
À propos de Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une entreprise de
biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale
grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation
de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses
graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de
l'entreprise exploite la puissance et la vitesse du génie génétique
pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes
conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à
l'échelle mondiale. Le vaccin Novavax COVID-19 a reçu
l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à
l'échelle mondiale, dont la Food and Drug Administration des
États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de
la santé. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen par de
nombreux organismes de réglementation dans le monde, y compris pour
des indications supplémentaires et des populations comme les
adolescents, et en tant que dose de rappel. En plus de son vaccin
contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné
candidat contre la grippe saisonnière et la COVID-19 dans un essai
clinique de phase 1/2, son candidat vaccin quadrivalent contre
la grippe, et évalue également un vaccin fondé sur la souche
Omicron (NVX-CoV2515) ainsi qu'un vaccin à format bivalent
basé sur la souche Omicron et la souche originale. Ces vaccins
candidats intègrent l'adjuvant Matrix-M à base de saponine,
propriété de Novavax, afin de renforcer la réponse immunitaire et
de stimuler des niveaux élevés d'anticorps
neutralisants.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs.
Nous conseillons aux investisseurs de ne pas trop se fier à ces
énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés
concernant la capacité de Novavax à mener à bien les offres, le
produit net estimatif des offres et l'utilisation prévue des
produits de Novavax. Novavax met en garde contre le fait que ces
énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces
énoncés. Les risques et incertitudes applicables comprennent, sans
toutefois s'y limiter, ceux liés à la question de savoir si Novavax
sera en mesure d'effectuer les offres potentielles dans les délais
prévus ou selon les modalités prévues, le cas échéant, et l'impact
négatif possible sur le cours du marché des actions ordinaires. En
outre, la direction de Novavax conserve un large pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation du produit net des
offres. Les risques applicables comprennent également ceux qui sont
énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » et
ailleurs dans le rapport annuel de Novavax sur le
formulaire 10-K pour l'exercice terminé le
31 décembre 2021 et le rapport trimestriel de Novavax sur
le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le
30 juin 2022, en plus des facteurs de risque qui sont
inclus de temps à autre dans les dépôts subséquents de Novavax
auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué ne sont valides qu'en date du présent document, et
Novavax n'est pas tenue de les mettre à jour ni de les réviser. Les
activités de Novavax sont assujetties à bon nombre d'incertitudes
et de risques importants, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les
investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres
intervenants devraient examiner attentivement ces risques et ces
incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont
entièrement sous réserve de la présente mise en garde.
Personnes-ressources :
Investisseurs
Erika Schultz |
240 268-2022
ir@novavax.com
Médias
Ali Chartan ou
Giovanna Chandler |
202 709-5563
media@novavax.com
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SOURCE Novavax, Inc.