GAITHERSBURG, Maryland, 16 décembre 2022 /CNW/ - Novavax, Inc.
(Nasdaq : NVAX), une entreprise de biotechnologie vouée à la
mise au point et à la commercialisation de vaccins de prochaine
génération contre les maladies infectieuses graves, a annoncé
aujourd'hui un projet d'appel public à l'épargne pour la vente
d'actions ordinaires d'une valeur maximale de 125 millions de
dollars. En ce qui concerne le placement d'actions ordinaires,
Novavax s'attend à accorder aux souscripteurs une option de
30 jours pour acheter jusqu'à concurrence de
18,75 millions de dollars supplémentaires de ses actions
ordinaires au prix du placement public, moins les réductions de
prise ferme et les commissions.
J.P. Morgan, Jefferies et Cowen agissent à titre de cochefs
de file et représentants des souscripteurs pour l'offre d'actions
ordinaires.
Parallèlement à l'offre d'actions ordinaires, Novavax a
également annoncé une offre d'un montant en principal total de
125 millions de dollars en billets de premier rang
convertibles échéant en 2027 (les « billets ») à des
personnes dont il est raisonnable de croire qu'elles sont des
acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa
version modifiée. En ce qui concerne l'offre de billets, Novavax
s'attend à accorder aux premiers acheteurs une option de
30 jours pour acheter jusqu'à un montant supplémentaire de
18,75 millions du montant total du capital des billets.
L'offre d'actions ordinaires n'est pas subordonnée à la
consommation de l'offre simultanée des billets, et l'offre
simultanée des billets n'est pas subordonnée à la consommation de
l'offre d'actions ordinaires.
Novavax peut utiliser le produit net de l'émission d'actions
ordinaires et, si elles sont consommées, de l'émission simultanée
des billets, à des fins générales, y compris, mais sans s'y
limiter, le lancement commercial mondial continu de Nuvaxovid, le
remboursement ou le rachat d'une partie du capital impayé de
325 millions de dollars de nos billets de premier rang
non garantis convertibles à 3,75 % échéant le
1er février 2023, le fonds de roulement, les
dépenses en capital, les dépenses en recherche et développement,
les dépenses en essais cliniques, les remboursements en vertu de
nos accords d'approvisionnement, ainsi que les acquisitions et
autres objectifs stratégiques.
Une déclaration d'enregistrement relative à l'émission d'actions
ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange
Commission (« SEC ») le 11 mars 2020 et
déclarée en vigueur. L'émission d'actions ordinaires sera effectuée
uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus
qui l'accompagne. Avant d'investir dans l'émission d'actions
ordinaires, les acheteurs devraient lire le supplément du
prospectus préliminaire relatif à l'offre publique et décrivant les
modalités de cette offre publique, ainsi que la déclaration
d'enregistrement connexe et les autres documents que Novavax a
déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus
complets sur Novavax et cette offre publique. Ces documents,
lorsqu'ils sont disponibles, sont gratuits et peuvent être
consultés sur le site Web d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des
exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du
prospectus connexe relatif à l'offre d'actions ordinaires peuvent
également être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, auprès
de : J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (NY) 11717, par téléphone au 866
803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com;
Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au
877-821-7388, ou par courriel à prospectus_department@jefferies.com
ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l'attention
de : Prospectus Department, par téléphone au 833-297-2926, ou
par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des titres émis, ou de vente des
titres émis dans tout État ou autre province où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou
l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de
l'État ou de la province en question.
À propos de Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) est une entreprise de
biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale
grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation
de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses
graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de
l'entreprise exploite la puissance et la vitesse du génie génétique
pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes
conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à
l'échelle mondiale. Le vaccin Novavax contre la COVID-19 a reçu
l'autorisation de plusieurs organismes de réglementation à
l'échelle mondiale, dont la Food and Drug Administration des
États-Unis, la Commission européenne et l'Organisation mondiale de
la santé. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen par de
nombreux organismes de réglementation dans le monde, y compris pour
des indications supplémentaires et des populations comme les
adolescents, et en tant que dose de rappel. En plus de son vaccin
contre la COVID-19, Novavax évalue actuellement un vaccin combiné
candidat contre la grippe saisonnière et la COVID-19 dans un essai
clinique de phase 1/2, qui associe le NVX-CoV2373 et son
candidat vaccin quadrivalent contre la grippe, et évalue également
un vaccin fondé sur la souche Omicron (NVX-CoV2515) ainsi
qu'un vaccin à format bivalent basé sur la souche Omicron et la
souche originale. Ces vaccins candidats intègrent l'adjuvant
Matrix-M à base de saponine, propriété de Novavax, afin de
renforcer la réponse immunitaire et de stimuler des niveaux élevés
d'anticorps neutralisants.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Il est
recommandé aux investisseurs de ne pas trop se fier à ces énoncés
prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la
capacité de Novavax de mener à bien les offres, le moment et les
modalités des offres proposées, le produit net estimatif des offres
proposées et l'utilisation prévue des produits de Novavax. Novavax
met en garde contre le fait que ces énoncés prospectifs sont soumis
à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus par ces énoncés. Les risques et incertitudes
applicables comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux liés à la
question de savoir si Novavax sera en mesure d'effectuer les
émissions potentielles dans les délais prévus ou selon les
modalités prévues. le cas échéant, et l'impact négatif possible sur
le cours du marché des actions ordinaires. En outre, la direction
de Novavax conserve un large pouvoir discrétionnaire en ce qui
concerne l'affectation du produit net des offres. Les risques
applicables comprennent également ceux qui sont énumérés sous la
rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le
rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport
trimestriel de Novavax sur le formulaire 10-Q pour le
trimestre terminé le 30 juin 2022, en plus des facteurs
de risque qui sont inclus de temps à autre dans les dépôts
subséquents de la SEC de Novavax. Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué ne sont valides qu'en date du présent
document, et Novavax n'est pas tenu de les mettre à jour ni de les
réviser. Les activités de Novavax sont assujetties à bon nombre
d'incertitudes et de risques importants, y compris ceux mentionnés
ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les
autres intervenants devraient examiner attentivement ces risques et
ces incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont entièrement
sous réserve de la présente mise en garde.
Personnes-ressources :
Investisseurs
Erika Schultz | 240 268-2022
ir@novavax.com
Médias
Ali Chartan ou Giovanna Chandler | 202 709-5563
media@novavax.com
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SOURCE Novavax, Inc.