Worldline finalise avec succès la cession des activités TSS aux fonds Apollo
03 Oktober 2022 - 07:00AM
Worldline finalise avec succès la cession des activités TSS aux
fonds Apollo
Worldline finalise avec succès
la cessiondes activités TSS aux
fonds Apollo
Paris La Défense, le
3 octobre 2022 –
Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de
paiement, annonce la finalisation de la cession de
sa ligne d'activité Terminaux, Solutions & Services
(« TSS »)
aux fonds Apollo, telle
qu’annoncée le 21 février 2022.
Dorénavant,
l’entreprise
autonome opèrera exclusivement
sous le nom Ingenico.
Worldline a finalisé avec succès la cession et
l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds
d’investissement gérés par Apollo (les « fonds Apollo »),
la cession d’environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier
2023, conformément au calendrier prévu. La transaction a été
finalisée après que toutes les autorités compétentes aient approuvé
l'acquisition par les fonds Apollo.
Cette transaction a pour but de soutenir
Ingenico dans son plan de transformation et marque d’ores et déjà
une importante nouvelle étape dans la stratégie de Worldline. Elle
simplifiera la structure du Groupe et lui permettra de se
concentrer davantage sur ses activités de services de paiement. Le
produit de cette cession permettra à Worldline d'accélérer sa
prochaine phase de développement et d'ancrer le leadership du
Groupe dans les services de paiement.
Selon les termes de la transaction, Worldline
restera associé, via la détention d'actions de préférence, à la
création de valeur future rendue possible par la robustesse et la
qualité de l'activité d’Ingenico, le savoir-faire d’Apollo ainsi
que l’éxécution du plan de transformation partagé entre les
parties. Cette structure permet d’aligner les intérêts entre
Worldline et les fonds Apollo et sera directement liée à la
création de valeur totale réalisée par Ingenico au moment de sa
cession par les fonds Apollo. Enfin, cette transaction comprend
également l'entrée en vigueur d'un accord de partenariat
consolidant la relation stratégique et à long terme entre Worldline
et Ingenico pour les 5 prochaines années.
Comme annoncé le 21 février 2022 et selon les
termes de la transaction, le prix de cession pour Worldline repose
sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l’ordre de 2,3
milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur
initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence.
Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts,
Worldline recevra un produit total d’environ 1,4 milliard d'euros
et restera exposé à la création de valeur future d’Ingenico via des
actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard
d'euros (environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de
signature).
Latham & Watkins est le conseiller juridique
de Worldline. UBS Investment Bank et BNP Paribas agissent en tant
que conseillers financiers de Worldline.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
et les bureaux français de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton
LLP sont les conseillers juridiques des fonds Apollo. HSBC agit en
tant que conseiller financier principal, et Barclays et Société
Générale en tant que conseillers financiers des fonds Apollo.
Prochain
événement
- 25 octobre
2022 Chiffre
d’affaires du T3 2022
Contacts
Relations investisseurs
Laurent Marie+33 7 84 50 18
90laurent.marie@worldline.com
Benoit d’Amécourt+33 6 75 51 41
47benoit.damecourt@worldline.com
Communication
Sandrine van der Ghinst+32 499 58 53
80sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander+33 7 72 25 96
04helene.carlander@worldline.com
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial
des paiements et le partenaire technologique de choix des
commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000
collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses clients des
solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur
croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition
commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé
des transactions de paiement ainsi que de nombreux services
numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est
élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
Avertissements
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées
par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer
de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérées
comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements
futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des
résultats qui ne constituent pas une information factuelle à
caractère historique. La suite des évènements ou les résultats
réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document
d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt
D.22-0342.
Worldline ne prend aucun engagement et n’assume
aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Le présent document ne constitue ni une offre de
vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres
aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement
ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de
la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les
valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de
toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du
U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières
dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas
d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières
aux Etats-Unis.
- Worldline finalise avec succès la cession des activités TSS aux
fonds Apollo
Worldline (EU:WLN)
Historical Stock Chart
Von Feb 2024 bis Mär 2024
Worldline (EU:WLN)
Historical Stock Chart
Von Mär 2023 bis Mär 2024