Ubisoft annonce le renforcement de son actionnariat de référence,
avec l’élargissement du concert autour de ses fondateurs, au
service de sa stabilité et de son développement à long-terme
Ubisoft annonce le renforcement de son
actionnariat de référence, avec l’élargissement du concert autour
de ses fondateurs, au service de sa stabilité et de son
développement à long-terme
Prise de participation minoritaire passive de
Tencent dans Guillemot Brothers Limited
Gouvernance inchangée pour Ubisoft et maintien du
contrôle exclusif de Guillemot Brothers Limited par la famille
Guillemot
Confiance partagée dans les perspectives du
partenariat stratégique entre Tencent et Ubisoft pour notamment
porter sur mobile plusieurs franchises AAA d’Ubisoft
Télécharger le communiqué de presse
PARIS – 6
septembre 2022 – Ubisoft annonce
aujourd’hui la prise de participation minoritaire de Tencent au
capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert
des fondateurs de la Société.
« L’élargissement du concert avec Tencent
renforce l’ancrage de l’actionnariat de référence d’Ubisoft autour
de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son
développement à long terme. » a commenté Yves Guillemot,
Président Directeur Général d’Ubisoft.
« Dans un contexte où les plateformes et
les modèles économiques convergent, cette opération, qui valide
notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des
actifs que nous avons bâtis sur le long terme, est une excellente
nouvelle pour nos équipes, joueurs et actionnaires. Tencent est en
effet un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux
leaders, qui ont créé parmi les jeux les plus exceptionnels de
l’industrie. Cette opération nous conforte dans notre capacité à
créer une forte valeur sur les prochaines années. »
« Les équipes d’Ubisoft ont fait preuve d’une
impressionnante capacité à constamment créer des divertissements de
classe mondiale ainsi qu’un portefeuille diversifié de marques
comprenant parmi les franchises les plus puissantes de
l’industrie », a déclaré Martin Lau, Président de Tencent.
« Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec les
fondateurs, la famille Guillemot, Ubisoft continuant de développer
des expériences de jeu immersives, et de porter sur mobile
plusieurs des franchises AAA les plus connues d’Ubisoft. Cet
accord s’inscrit par ailleurs dans notre philosophie qui consiste à
investir aux côtés de fondateurs créatifs, étant pleinement
convaincus qu’ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux
sommets. »
Détails de l’opération
Prise de participation
économique de
Tencent dans Guillemot Brothers
Limited à hauteur de 49,9% du
capital et 5% des droits de
vote
L’investissement de Tencent dans Guillemot
Brothers Limited, s’élève à 300 M€ (200 M€ d’acquisition de titres
et 100 M€ d’augmentation de capital), faisant ressortir une valeur
par transparence d’Ubisoft à 80€ par action1.
Par ailleurs, Tencent consent un prêt
long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui
permettant de refinancer sa dette2 et d’apporter des ressources
financières supplémentaires utilisables pour monter au capital
d’Ubisoft.
Guillemot Brothers Limited reste exclusivement
contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée
au conseil d’administration et n’aura aucun droit d’approbation ou
de véto opérationnel.
Elargissement du concert autour des
fondateurs d’Ubisoft
Le concert familial Guillemot vis-à-vis
d’Ubisoft s’élargit à Tencent.
Le concert élargi pourra augmenter sa
participation jusqu’à 29,9% du capital ou des droits de vote
d’Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la
famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le
capital d’Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d’administration
d’Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct
dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote.
Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et
au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de
priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft
au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft avant 8
ans.
Suite à cette opération, la gouvernance
d’Ubisoft est préservée à l’identique et Tencent n’aura aucun droit
de veto opérationnel.
|
Nombre d'Actions |
Nombre de Droits de Vote |
% du Capital |
% des Droits de Vote |
|
Pre-money |
Post-money |
Pre-money |
Post-money |
Pre-money |
Post-money |
Pre-money |
Post-money |
Famille Guillemot (incluant Guillemot Corporation SA) |
3 272 391 |
2 222 224 |
6 480 512 |
4 380 178 |
2,6% |
1,8% |
4,7% |
3,2% |
Guillemot Brothers Ltd |
16 036 032 |
17 086 199 |
22 985 864 |
24 036 032 |
12,8% |
13,6% |
16,7% |
17,6% |
Dont actions Ubisoft détenues par Guillemot Brothers Ltd via
contrats dérivés |
9 086 199 |
9 086 199 |
9 086 199 |
9 086 199 |
7,2% |
7,2% |
6,6% |
6,6% |
Tencent |
5 591 469 |
5 591 469 |
5 591 469 |
5 591 469 |
4,5% |
4,5% |
4,1% |
4,1% |
Concert |
19 308 423 |
24 899 892 |
29 466 377 |
34 007 679 |
15,4% |
19,8% |
21,4% |
24,9% |
L’accord signé avec Tencent, reflète la richesse
du portefeuille d’actifs d’Ubisoft, l’un des plus puissants de
l’industrie du jeu vidéo :
- Une puissance de
création et de production forte de 17 000 talents, structurée
autour de l'organisation "Lead & Associate" issue du réseau
mondial de studios d'Ubisoft et qui combine des standards de
production AAA élevés avec des talents créatifs et d'ingénierie de
classe mondiale.
- Le portefeuille
de marques propriétaires le plus profond et le plus diversifié de
l’industrie, comprenant notamment Anno®, Assassin's Creed®, Beyond
Good & Evil™, Brawlhalla®, The Crew®, Tom Clancy’s The
Division®, Far Cry®, For Honor®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Hungry
Shark®, Just Dance®, Might & Magic®, Prince of Persia,
Rabbids®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, Rayman®, Splinter Cell®,
Trackmania®, Watch Dogs®.
- Des technologies
propriétaires robustes, dont ses moteurs de pointe (Anvil et
Snowdrop), sa plateforme de services et de distribution en ligne
(Ubisoft Connect) et i3D.net, son activité d'hébergement de jeux
vidéo en pleine expansion.
Pour rappel, le partenariat stratégique avec
Tencent porte sur le développement sur mobile de titres tirés de
plusieurs franchises majeures d’Ubisoft et sur le lancement sur le
territoire Chinois de plusieurs titres PC d’Ubisoft.
Contacts
Ubisoft
Communication financièreJean-Benoît
RoquetteDirecteur de la Communication Financière+ 33 1 48 18 52
39Jean-benoit.roquette@ubisoft.com |
Relations PresseEmmanuel CarréAttaché de Presse+
33 1 48 18 50 91Emmanuel.carre@ubisoft.com |
|
|
Alexandre Enjalbert Responsable
Relations Investisseurs Senior +33 1 48 18 50 78
Alexandre.enjalbert@ubisoft.com
Contact Tencent
Relations
PresseBernd EitelHead of Communications,
Europe+41 79 854 7074berndeitel@tencent.com
DisclaimerCe communiqué peut
contenir des données financières estimées, des informations sur des
projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à
venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs.
Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent
varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui
seront publiés. Les données financières estimées n’ont pas été
revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations
complémentaires figurent dans le Document d'Enregistrement
Universel d’Ubisoft, déposé le 14 juin 2022 auprès de l’Autorité
des marchés financiers).
À propos d’UbisoftUbisoft est
un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à
travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes
internationales créent et développent un portefeuille varié de
jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®,
Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just
Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®,
Tom Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect,
les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus
loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester
en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre
d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un
catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus
téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2021–22, le net
bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 129 millions d’euros. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com
1
A l’issue de la
transaction, Guillemot Brothers détiendra 17 086 199
actions Ubisoft, dont 9 086 199 actions via des contrats
dérivés, lesquels sont décrits dans les déclarations de
franchissements de seuils n°218C1609 et n°219C0239. La transaction
valorise les 8 000 000 actions Ubisoft (dont 1 050 167 actions
Ubisoft détenues en direct par certains membres de la famille et
qui seront transférées à Guillemot Brothers Limited) détenues hors
contrats dérivés par Guillemot Brothers Limited à 80€ par action
pour une valeur d’entreprise post-money de Guillemot Brothers
Limited d’environ 640 millions d’euros.
2
Hors contrats
dérivés
- Télécharger le communiqué de presse
UBISoft Entertainment (EU:UBI)
Historical Stock Chart
Von Feb 2024 bis Mär 2024
UBISoft Entertainment (EU:UBI)
Historical Stock Chart
Von Mär 2023 bis Mär 2024