Après une année 2021 record, le Groupe SEB
affiche une activité résiliente, mais pénalisée par un retour à une
consommation plus normale et par la guerre en Ukraine
- Performances Groupe tirées par la Chine et le
Professionnel, dégradées par France/Allemagne (base de
comparaison) et Russie/Ukraine du fait de la guerre
- Ventes des 9 mois : 5 560 M€ ; -0,2 %, - 4,3 % à tcpc*
- Ventes du 3e trimestre : 1 894 M€ ; - 3,4 %, - 8,1 % à
tcpc*
- Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) des 9 mois : 319 M€
vs 528 M€ en 2021
- ROPA du 3e trimestre : 120 M€ vs 208 M€ en 2021
- Dette nette financière au 30/09/2022 : 2 581 M€, + 630 M€ vs
30/09/2021
- Révision des objectifs pour l’année 2022 :
- un chiffre d’affaires d’environ 7,9 Mds € ;
- un taux de marge opérationnelle compris entre 7,0 % et 7,5
%.
- Projet de consolidation de nos activités en
Allemagne
Regulatory News:
Groupe SEB (Paris:SK) :
Déclaration de Stanislas de Gramont, Directeur Général du
Groupe SEB
« Après une année 2021 qui a porté nos performances à des
niveaux records tirés par la consommation de Petit Equipement
Domestique durant la pandémie Covid, le Groupe affiche une bonne
résistance sur les 9 premiers mois 2022 dans un environnement
inflationniste défavorable.
Nos activités professionnelles poursuivent une croissance à deux
chiffres dans la plupart des géographies. Nos ventes progressent en
Chine où Supor a conforté ses positions de leadership dans ses
catégories principales. En revanche, notre activité Grand Public a
été pénalisée en France et en Allemagne par des enjeux spécifiques
à ces deux marchés, ainsi que par les effets de la guerre en
Ukraine. Ceci nous amène à réviser à la baisse nos objectifs de
chiffre d’affaires et de marge pour l’année 2022 tout en
intensifiant le programme de réduction de coûts engagé au 3e
trimestre.
La performance 2022 du Groupe est très impactée par la forte
conjonction d’éléments négatifs, à hauteur de 300 M€ (inflation,
devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021
record. Le Groupe reste convaincu du caractère structurellement
porteur de ses marchés Grand Public et Professionnel.
Le Groupe a toujours su s’adapter aux crises qu’elles soient
géopolitiques, sanitaires, ou monétaires, grâce à la force et la
complémentarité de ses marques, à la combinaison Grand public -
Professionnel et à l’équilibre marchés matures – émergents. Nous
sommes confiants dans la solidité de notre modèle. »
*tcpc : taux de change et périmètre constants
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LES VENTES DU GROUPE
Le marché du Petit Equipement Domestique a montré une bonne
résilience par rapport à un historique 2021 très élevé. Le marché
du Professionnel a quant à lui poursuivi son redressement.
Sur les 9 premiers mois de l’année, le Groupe SEB a réalisé
un chiffre d’affaires de 5 560 M€, quasiment stable
par rapport aux performances record au 30 septembre 2021. La
décroissance organique de 4,3 % (-239 M€) a été presque
compensée par une contribution positive des devises, de 4,1
% (229 M€, majoritairement liés au yuan chinois et au dollar
américain). Ces performances reflètent un retrait plus marqué des
ventes au 3ème trimestre, de 8,1 % à tcpc.
A 5 056 M€, les ventes de l’activité Grand Public à fin
septembre se sont inscrites en léger repli (-1,2 %) contre une
croissance de 19,8 % en 2021 vs 2020 sur 9 mois. A taux de
change et périmètre constants, la baisse est de 5,2 %, accentuée
par un 3ème trimestre à - 8,8 %. Ces chiffres doivent être mis
en perspective d’effets de base 2021 très élevés.
C’est particulièrement le cas de la France et de l’Allemagne.
Représentant plus de 20 % des ventes du Groupe, ces deux pays
cumulent en 2022 trois facteurs négatifs :
- le rééquilibrage de la consommation des ménages vers d’autres
secteurs au détriment du Petit Equipement Domestique en recul de 7%
à fin septembre ;
- un effet de mix catégoriel pénalisant (catégories culinaires
surpondérées et survendues pendant la période Covid) ;
- la non-récurrence en 2022 d’importants programmes de
fidélisation (impact de -61 M€).
S’y ajoute, pour la France, un phénomène de déstockage de la
distribution qui affecte le sell-in de nos produits et favorise à
court terme les marques distributeurs.
En parallèle, en Russie et en Ukraine, le chiffre d’affaires est
en baisse de 57 M€ en données publiées sur les 9 mois soit un
impact de 1,0 point sur la croissance du Groupe.
A l’inverse, l’activité en Chine a continué à progresser,
largement tirée par le e-commerce. La dynamique est nourrie par les
woks et les ustensiles de cuisine, l’électrique culinaire, le soin
du linge, l’entretien des sols et les Large Kitchen Appliances
(hottes aspirantes, cuisinières intégrées). Au cours du 3ème
trimestre, Supor a continué à surperformer le marché et à conforter
ses positions de leadership, tant en électrique culinaire, online,
qu’en articles culinaires.
Les ventes de l’activité Professionnelle se sont élevées à
504 M€ sur 9 mois, en progression de 10,7 % incluant 6 % de
croissance organique. La stabilité du chiffre d’affaires au
3ème trimestre (-0,2 % à tcpc) est exclusivement due à
l’historique élevé de contrats signés en Café Professionnel aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni en 2021. Les performances de
l’activité courante sont très satisfaisantes et confirment la
reprise des affaires, tant en équipement qu’en service. En
parallèle, le Groupe a poursuivi le développement de son activité
avec Luckin Coffee en Chine.
DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Ventes en M€
9 mois
2021
9 mois
2022
Variation 2022/2021
Variation T3 2022/2021
Publié
tcpc*
Publié
tcpc*
EMEA
Europe occidentale
Autres pays
2 597
1 843
755
2 302
1 625
677
- 11,4 %
- 11,8 %
- 10,3 %
- 10,6 %
- 12,0 %
- 7,2 %
- 13,6 %
- 17,6 %
- 3,3 %
- 13,7 %
- 17,8 %
- 3,3 %
AMERIQUES
Amérique du Nord
Amérique du Sud
773
550
223
804
557
247
+ 4,0 %
+ 1,3 %
+ 10,8 %
- 6,1 %
- 9,5 %
+ 2,2 %
- 1,3 %
- 1,6 %
- 0,6 %
- 12,5 %
- 14,8 %
- 7,5 %
ASIE
Chine
Autres pays
1 745
1 328
417
1 950
1 545
405
+ 11,7 %
+ 16,3 %
- 2,7 %
+ 3,3 %
+ 5,5 %
- 4,0 %
+ 9,7 %
+ 14,0 %
- 3,7 %
+ 1,2 %
+ 3,4 %
- 5,5 %
TOTAL Grand Public
5 115
5 056
- 1,2 %
- 5,2 %
- 4,2 %
- 8,8 %
Professionnel
456
504
+ 10,7 %
+ 6,0 %
+ 5,6 %
- 0,2 %
GROUPE SEB
5 570
5 560
- 0,2 %
- 4,3 %
- 3,4 %
- 8,1 %
*tcpc : taux de change et
périmètre constants Chiffres arrondis en M€ % calculés sur chiffres
non arrondis
EUROPE OCCIDENTALE
En Europe occidentale, la baisse des ventes observée au 2e
trimestre s’est creusée au 3ème trimestre, sur un historique 2021
exigeant. Dans la pratique, cette dégradation est essentiellement à
mettre au compte de la France et de l’Allemagne, qui pèsent
pour plus de 60 % des ventes de la zone (plus de 20 % du chiffre
d’affaires total Groupe).
Dans ces deux pays, le marché est en baisse de 7 % du
fait d’un rééquilibrage de la consommation des ménages. Nos ventes
sont en retrait de 17 % sur 9 mois par rapport à une année 2021
record (croissance de 21 %). Au-delà de l’historique très élevé,
deux facteurs spécifiques expliquent la baisse :
- la non-reconduction d’importants programmes de fidélisation de
2021 (61 M€, soit 5 points sur la croissance de ces deux pays)
;
- un effet de mix catégoriel pénalisant (catégories culinaires
surpondérées et survendues pendant la période Covid).
S’y ajoutent, pour la France en particulier, un phénomène de
déstockage de la grande distribution - qui impacte le « sell-in » -
et, à court terme, des gains de parts de marché des marques
distributeurs.
Dans les autres pays, les situations sont contrastées
avec des ventes globalement stables sur 9 mois.
AUTRES PAYS EMEA
La baisse de nos ventes dans les autres pays EMEA s’est
sensiblement atténuée au 3ème trimestre, avec une base de
comparaison 2021 élevée. Les devises ont eu un effet neutre du fait
des évolutions opposées du rouble et de la livre turque, notamment,
face à l’Euro. La persistance de la guerre en Ukraine et ses
conséquences ont continué à impacter notre chiffre d’affaires, en
baisse de plus de 80 M€ (33 %) à tcpc depuis le début de
l’année.
Dans les autres pays, le marché du Petit Equipement
Domestique a été résilient et notre chiffre d’affaires en
croissance organique sur un historique 2021 très exigeant, excédant
+ 40 %.
AMÉRIQUE DU NORD
En Amérique du Nord, l’écart entre la croissance publiée et le
retrait de nos ventes à devises constantes est liée à
l’appréciation significative des trois devises de la zone, avec
notamment un Dollar américain passé sous la parité avec l’Euro à la
fin de l’été. A taux de change et périmètre constants, les ventes
au 30 septembre sont en retrait de 9,5 %, contre une croissance de
21 % en 2021.
Aux Etats-Unis, après une année 2021 record, nos ventes
d’articles culinaires ralentissent en 2022, notamment du fait d’un
déstockage de la part des distributeurs. T-Fal confirme son
leadership au fil des mois et All-Clad reste la référence sur le
segment haut de gamme. En soin du linge, les ventes de Rowenta sont
en nette reprise, sur 9 mois comme sur le trimestre, après avoir
été pénalisées en 2021 pendant le Covid.
Au Mexique après un 1er semestre vigoureux, la croissance
de nos ventes s’est établie à 21 % sur les 9 premiers mois de
l’année. Le Groupe a continué à consolider ses parts de marché dans
toutes ses catégories.
AMÉRIQUE DU SUD
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a
progressé de 2,2 % à taux de change et périmètre constants, malgré
des performances en retrait au troisième trimestre.
A l’instar du 1er semestre, le Groupe affiche des performances
contrastées sur la zone. Au Brésil, l’activité a été plus
difficile au 3ème trimestre, pénalisée notamment par une
météorologie défavorable aux ventes de ventilateurs.
En Colombie, après une énorme performance en 2021, nos
ventes restent extrêmement dynamiques sur les 9 mois. En outre le
Groupe s’appuie sur sa base de production locale pour accroitre sa
compétitivité et poursuivre son développement et ses gains de part
de marché.
CHINE
En Chine, le Groupe affiche sur 9 mois une belle
croissance organique de 5,5 %. Le e-commerce, et plus
spécifiquement les nouvelles plateformes telles que TikTok ou
Pinduoduo, reste le vecteur majeur de développement, représentant
67 % des ventes domestiques totales de Supor.
Au 3ème trimestre, la progression du chiffre d’affaires est
portée par l’électroménager, incluant en particulier :
- l’électrique culinaire (cuiseurs à riz, blenders à grande
vitesse, friteuses oil-less…) ;
- les Large Kitchen Appliances (hottes aspirantes, cuisinières
intégrées) ;
- le soin du linge et l’entretien des sols, dans lesquels Supor
poursuit l’extension de son offre produits.
En Articles culinaires on soulignera les belles performances en
woks - la catégorie « phare » du marché chinois - et une solide
accélération en ustensiles de cuisine.
Supor termine ainsi le 3ème trimestre avec un nouveau
renforcement de ses parts de marché en Chine. Il confirme son
leadership incontesté en articles culinaires ainsi que sa première
place online en électrique culinaire, conquise avant l’été.
AUTRES PAYS D’ASIE
En Asie hors Chine, la contraction de nos ventes sur 9
mois est principalement liée au Japon et à la Corée du Sud, face à
un historique élevé.
A contrario, l’ensemble des autres pays de la zone, et notamment
l’Australie et l’Asie du Sud-Est ont délivré des ventes en
croissance sur le trimestre et sur 9 mois, après une année 2021
déjà dynamique.
Dans la plupart de ces marchés, le Groupe a continué à renforcer
ses positions.
PROFESSIONNEL
L’activité Professionnelle (Café Professionnel, équipement
hôtelier, Zummo et Krampouz) a réalisé sur 9 mois des ventes de 504
M€, en progression de 10,7 % à tcpc. Cette croissance est la
résultante :
- d’une base de comparaison élevée due aux contrats signés en
Café Professionnel aux Etats-Unis et au Royaume-Uni en 2021.
- et d’une activité courante -machines et services- dynamique en
café Professionnel en progression de 15,4 % à tcpc sur les 9
premiers mois de l’année, fondée sur l’élargissement et la
diversification du portefeuille clients, sur un fort développement
des activités de services et sur la progression à deux chiffres des
ventes de Wilbur Curtis aux Etats-Unis, avec à la clé des gains de
parts de marché.
En 2022, le Groupe poursuit en outre le développement de son
activité avec Luckin Coffee en Chine.
Parallèlement, après un 1er semestre déjà très tonique,
l’activité Equipement hôtelier a confirmé au 3e trimestre une
solide dynamique de ventes, voisine de 30 % à parités
constantes.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ
Le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) des 9 premiers
mois de l’année s’est élevé à 319 M€, par rapport au plus haut
historique de 528 M€ réalisé à fin septembre 2021. Il intègre
un effet devises négatif de 40 M€ ; à taux de change et périmètre
constants, le ROPA est donc de 359 M€, en retrait de 32 %
par rapport à l’an dernier.
La marge opérationnelle pour les neufs premiers mois s’élève
ainsi à 5,7 % (6,7 % à tcpc) ce qui se compare aux
9,5 % atteints en septembre 2021.
Cet écart de rentabilité opérationnelle à tcpc sur les 9
premiers mois s’explique principalement par les éléments suivants
:
- un effet volumes très négatif, qui est très largement à mettre
au compte du recul des ventes en France et en Allemagne, ainsi que
de la perte de chiffre d’affaires en Russie et en Ukraine ;
- un effet mix-prix très positif, qui intègre d’une part les
hausses de prix passées mais qui est d’autre part pénalisé par les
contre-performances de la France et de l’Allemagne ;
- une augmentation des coûts liée notamment aux matières
premières, au fret et au stockage ;
- les investissements en moyens moteurs et les frais de structure
en hausse de 113 M€ à fin septembre du fait de l’effet embarqué du
1er semestre, mais stabilisés au 3ème trimestre par rapport à
2021.
DETTE AU 30 SEPTEMBRE 2022
Au 30 septembre 2022, l’endettement financier net du Groupe
s’élevait à 2 581 M€ (dont 337 M€ de dette IFRS 16),
contre 1 951 M€ au 30 septembre 2021 (dont 316 M€ de dette IFRS
16).
Ce niveau élevé provient très largement de l’augmentation du
besoin en fonds de roulement d’exploitation liée à la constitution
volontaire de stocks pour faire face aux problématiques de chaîne
d’approvisionnement et répondre à la forte demande qui a prévalu
jusqu’au 1er trimestre 2022. Le Groupe a mis en place des actions
énergiques de ralentissement de ses achats et de sa production, qui
se sont matérialisées au 3ème trimestre par une inversion des
courbes de stocks et de génération de cash flow, cette dernière
étant légèrement positive au 3ème trimestre.
Par ailleurs, l’acquisition de Zummo et les rachats d’actions
SEB et Supor ont également impacté le niveau de la dette financière
à fin septembre.
Notre situation financière est saine et s’appuie sur une
structure de financement bien équilibrée en termes d’instruments et
de maturité.
PERSPECTIVES
Lors de sa publication des résultats semestriels fin juillet, le
Groupe avait annoncé viser un chiffre d’affaires globalement stable
par rapport à 2021 (de 8 059 M€) et un taux de marge opérationnelle
d’activité compris entre 8,0 % et 8,5 % sur l’année.
Au vu des performances contrastées du 3ème trimestre, le Groupe
revoit ses objectifs pour 2022, anticipant désormais :
- un chiffre d’affaires d’environ 7,9 Mds € ;
- un taux de marge opérationnelle compris entre 7,0 % et 7,5
%.
Ces nouveaux objectifs tablent sur les hypothèses suivantes
:
- la poursuite au 4ème trimestre des tendances observées au 3ème
trimestre en termes de ventes et de mix ;
- une accélération de la baisse des dépenses opérationnelles
engagée au 3ème trimestre.
- une enveloppe de surcoûts annuels (matières, composants, fret,
devises) inchangée, estimée à 300 M€.
La performance 2022 du Groupe est fortement impactée par un
effet de base historiquement élevé et une conjonction d’éléments
négatifs considérables (environnement inflationniste, headwinds,
devises). Au-delà de l’année 2022, le Groupe reste convaincu du
caractère structurellement porteur de ses marchés Grand Public et
Professionnel le Groupe est confiant dans sa capacité à renouer
avec la croissance rentable et durable.
LE GROUPE SEB CONSOLIDE SON ACTIVITÉ DANS LA RÉGION DACH
(ALLEMAGNE, AUTRICHE, SUISSE)
Au cours des dix dernières années, le Groupe SEB a plus que
triplé ses ventes Grand Public dans la région DACH, ce qui en fait
le premier marché du Groupe en Europe et le deuxième dans le
monde.
Pour favoriser la croissance dans cette région, le Groupe SEB a
pris la décision d’y regrouper et de réaligner ses structures
existantes.
Cette consolidation permettra :
- de créer une seule société de marché opérant dans la région
DACH, en fusionnant les activités de Groupe SEB DACH et WMF
Consumer ;
- de créer des fonctions support pour la région en développant
des synergies et en éliminant les structures redondantes ;
- de confirmer une business unit WMF chargée du marketing
stratégique et du développement de produits pour cette marque dans
le monde entier ;
- d’améliorer la compétitivité de l'entreprise, développer
l'attractivité des talents et sécuriser les emplois à long
terme.
Geislingen deviendra le siège des activités du Groupe SEB dans
la région DACH. Certaines activités commerciales seront maintenues
sur les sites actuels de Francfort et de Munich, qui deviendront
des "centres satellites". Les activités comptables seront intégrées
dans les structures internationales du Groupe SEB à Varsovie.
L'objectif est de mettre en œuvre les premières mesures à partir
de janvier 2024. Cette consolidation pourrait avoir un impact sur
180 emplois sur 5 000. Le Groupe prendra les mesures appropriées
pour permettre aux collaborateurs concernés de faire face à ces
changements. Par ailleurs, comme plusieurs fonctions situées à
Francfort seront transférées à Geislingen, le Groupe SEB proposera
à ses employés une période de transition appropriée ainsi que des
options et un soutien concrets en étroite collaboration avec les
instances représentatives du personnel locales et selon les
standards et valeurs du Groupe. Le coût de cette réorganisation est
estimé à environ 35 M€, dont 25 M€ en 2022.
Cette décision est une étape importante dans la continuité des
165 ans d'histoire du Groupe SEB et des 170 ans de tradition de la
marque WMF ; elle nous permettra de renforcer le leadership du
Groupe dans toute la région DACH.
GLOSSAIRE
A taux de change et périmètre constants (à tcpc) -
Organique
Les montants et les taux de croissance à taux de change et
périmètre constants (ou organiques) de l’année N par rapport à
l’année N-1 sont calculés :
- en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la
période considérée (année, semestre, trimestres)
- sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1.
Cette pratique concerne essentiellement les ventes et le
Résultat Opérationnel d’Activité.
Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA)
Le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) est le principal
indicateur de performance du Groupe SEB. Il correspond aux ventes
diminuées des frais opérationnels, à savoir, du coût des ventes,
des frais d’innovation (R&D, marketing stratégique, design), de
la publicité, de marketing opérationnel et des frais commerciaux et
administratifs. L’intéressement et la participation, ainsi que les
autres produits et charges d’exploitation non courants en sont
exclus.
EBITDA ajusté
L’EBITDA ajusté correspond au Résultat Opérationnel d’Activité
diminué de l’intéressement et de la participation, auquel on ajoute
les amortissements et les dépréciations opérationnels.
Cash-flow libre
Le cash-flow libre correspond à l’EBTIDA ajusté, après prise en
compte de la variation en fonds de roulement d’exploitation, des
investissements récurrents (CAPEX), des impôts et frais financiers
ainsi que d’autres éléments non opérationnels.
Dette financière nette
L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes
financières courantes et non courantes diminuées de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés
liés au financement du Groupe. Il comprend également la dette
financière née de l’application de IFRS 16 « contrats de location »
ainsi que d’éventuels placements financiers court terme sans risque
de changement de valeur significatif mais dont l’échéance à la date
de souscription est supérieure à 3 mois.
Programme de fidélisation (LP)
Ces programmes, portés par les enseignes de distribution,
consistent à proposer des offres promotionnelles sur une catégorie
de produit aux consommateurs fidèles accumulant plusieurs passages
en caisse sur une courte période. Ces programmes promotionnels
permettent aux distributeurs de favoriser la fréquentation de leurs
magasins, et à nos consommateurs d’accéder à nos produits à des
prix préférentiels.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature
prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation
financière du Groupe SEB. Ces anticipations s’appuient sur des
hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont
dépendantes de facteurs exogènes tels que l’évolution des cours des
matières premières, des parités monétaires, de la conjoncture
économique et de la demande dans les grands marchés du Groupe ou
l’effet des lancements de nouveaux produits par la concurrence. Du
fait de ces incertitudes, le Groupe SEB ne peut être tenu
responsable pour d’éventuels écarts par rapport à ses anticipations
actuelles qui seraient liés à la survenance d’événements nouveaux
ou d’évolutions non prévisibles. Les facteurs pouvant influencer de
façon significative les résultats économiques et financiers du
Groupe SEB sont présentés dans le Rapport Financier Annuel et
Document d’Enregistrement Universel déposé chaque année à
l’AMF.
Conférence avec le management le 24 octobre
à 18h CET
Accédez au webcast en direct en
cliquant ici (en
anglais)
Replay disponible sur notre site internet le 24
octobre à partir de 20 h : sur www.groupeseb.com
Accès (audio seul) : Depuis la France : +33 (0)
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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB
déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 32
marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups,
Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers
une distribution multi format. Vendant plus de 417 millions de
produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée
sur l’innovation, le développement international, la compétitivité
et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a
réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et
emploie plus de 33 000 collaborateurs.
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