ORPEA ANNONCE LE PREMIER TIRAGE DE 200 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DU FINANCEMENT « NEW MONEY » AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES
02 Juni 2023 - 6:34PM
Business Wire
Regulatory News:
Un premier tirage de 200 millions d’euros au titre du
financement « new money », consenti par les principaux partenaires
bancaires du groupe à ORPEA S.A. (Paris:ORP), et ses filiales Niort
94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la
totalité du Crédit D1A (dont les caractéristiques sont décrites
dans le communiqué de presse du 26 mai 2023).
Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins
généraux de Niort 94 y compris le remboursement de la dette
intragroupe due à ORPEA S.A. qui utilisera le produit du tirage
pour financer notamment les besoins généraux du Groupe, le service
de la dette et les dépenses d’investissement.
Les principales obligations d’ORPEA S.A., de Niort 94 et de
Niort 95, ainsi que les sûretés garantissant ce financement « new
money » sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai 2023,
les sûretés consenties par ORPEA S.A. l’étant dans le cadre du plan
de sauvegarde.
Les montants du financement « new money » restant non tirés à ce
jour (et soumis à certaines conditions suspensives) sont les
crédits D1B, D2 et D3 pour un montant cumulé de 400 millions
d'euros.
La Société poursuit ainsi l'exécution de sa restructuration
financière conformément à l’accord de lock-up en date du 14 février
2023 conclu entre ORPEA S.A. et les membres du Groupement. Elle
continuera à informer le marché sur les prochaines étapes de sa
mise en œuvre, dans le respect de ses obligations légales et
réglementaires.
À propos d’ORPEA
ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de
l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se
déploie dans 21 pays et couvre trois métiers que sont les prises en
charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences
services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de
Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques
spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille
chaque année plus de 267 000 patients et résidents.
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ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et
membre des indices SBF 120, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid
60.
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