- Expansion stratégique de beaconsmind sur la verticale des
hotspots.
- Émission de 155 500 nouvelles actions beaconsmind au
bénéfice du vendeur, à un prix de 13 euros par action, pour un
total de 2 021 500 euros.
- Une transaction fortement relutive pour le groupe
beaconsmind, FREDERIX Hotspot générant en rythme annualisé environ
3,5 millions d'euros de revenus et 500 000 euros d'EBITDA
consolidés.
- Intégration globale des comptes de FREDERIX, y compris les
flux de trésorerie.
- Des synergies importantes sont attendues sur le plan
commercial, notamment, compte tenu du potentiel de ventes
croisées.
Regulatory News:
Publication d'une information privilégiée conformément à
l'article 17 de la directive Market Abuse Regulation (MAR)
beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D)
(Paris:MLBMD) annonce un accord pour l’acquisition d’une
participation majoritaire de 51% dans FREDERIX Hotspot GmbH dans le
cadre d'une extension transformante et cohérente de son modèle
commercial de fournisseur B2B de solutions pour les points de
vente.
FREDERIX est un fournisseur de solutions Wifi d'entreprise
(FREDERIX Hotspot) ainsi qu’un développeur de technologies de
hotspots WLAN intelligents et basés sur le cloud (FREDERIX Cloud
Wifi). La société offre des produits qui aident les clients dans la
mise en réseau, le contrôle et la surveillance des réseaux
WLAN.
beaconsmind émettra 155 500 actions à un prix de 13,00 EUR par
action. Les nouvelles actions sont émises avec une prime de 19% par
rapport au prix du cours de clôture de l’action beaconsmind
vendredi sur le marché XETRA. Avec l'acquisition de la majorité du
capital, beaconsmind bénéficiera d’une intégration complète des
flux de trésorerie et consolidera à l'avenir les comptes de
FREDERIX en intégration globale. FREDERIX est une société bien
gérée avec des flux de trésorerie restés positifs tout au long de
la pandémie et un bilan ne portant aucune dette.
Sur une base pro forma, les revenus actuels de beaconsmind en
rythme annualisé seront plus que doublés via cette acquisition,
passant d'une fourchette de 2,0 à 2,5 millions d'euros à environ
5,5 à 6,0 millions d'euros, et la société accélérera son chemin
vers la rentabilité, avec un seuil de rentabilité prévu pour la
mi-2023 et une forte profitabilité attendue par la suite. La
nouvelle équipe de direction prévoit des synergies de coûts
combinées d'au moins 0,3 million d'euros en plus de l'EBITDA actuel
de 0,5 million d'euros de FREDERIX, et attend une progression
significative de cet indicateur par la suite.
Rationnel de l’opération
FREDERIX CloudWiFi Analytics permet de créer, d'évaluer et de
comparer les statistiques d'utilisation entre et au sein des sites,
aidant ainsi les entreprises à mieux comprendre leurs clients. Les
solutions WLAN flexibles sont dédiées à différents secteurs, tels
que l'éducation, la santé, les villes et communautés, la vente au
détail, le tourisme et les transports publics. La société emploie
plus de 20 personnes et son siège social est situé à Hanovre en
Allemagne. FREDERIX détient un solide portefeuille clients, dont un
contrat emblématique avec le détaillant mondial Lidl au travers
duquel la société assure la fourniture des hotspots. Grâce à cette
acquisition transformante, beaconsmind va étendre son
positionnement sur la chaîne de valeur et diversifier très
significativement sa clientèle ainsi que sa base de revenus. À
l'avenir, les clients de la grande distribution auront accès à la
fois à la technologie et aux solutions de Bluetooth-Low-Energy
ainsi qu’aux hotspots WiFi adjacents, et pourront bénéficier d’une
solution de gestion des données ainsi que d’un retour
d'information. L'offre sera enrichie par la plateforme de notation
d'eKomi offrant des solutions de bout en bout pour les clients
B2B.
Grâce à cette transaction, eKomi Holding GmbH, l'un des
principaux actionnaires de FREDERIX et l'une des principales
sociétés de notation en Europe, deviendra un actionnaire
stratégique de beaconsmind. Michael Ambros, fondateur et PDG, sera
nommé au conseil d'administration de beaconsmind en tant que
vice-président et soutiendra l’essor du segment des avis, de la
gestion des données et l'expansion sur la nouvelle verticale.
L'actuel PDG et principal actionnaire de FREDERIX, Jonathan
Sauppe, deviendra actionnaire de beaconsmind et s'engagera sur le
long terme à développer ce nouveau marché hotspot Wifi pour
beaconsmind en tant que PDG de cette verticale hotspot nouvellement
établie.
Max Weiland, Fondateur et PDG de beaconsmind : "
L'acquisition de FREDERIX est un événement transformateur
passionnant pour notre plateforme pour plusieurs raisons. Je suis
tout d’abord ravi d'accueillir une nouvelle équipe de direction
autour de Jonathan Sauppe et Michael Ambros qui viennent rejoindre
les dirigeants de beaconsmind. Cela nous permet ensuite d’étendre
notre offre de produits de LBM au marché adjacent des hotspots et
de faire ainsi bénéficier à nos clients de cette proposition de
valeur élargie. Enfin, FREDERIX présente un portefeuille de clients
solides et complémentaires ; nous proposerons par ailleurs bientôt
avec eKomi une offre complète sur la chaîne de valeur, incluant la
notation. L'arrivée de Michael Ambros, vétéran de l'industrie, au
conseil d'administration en tant qu'investisseur stratégique
constitue une autre avancée importante qui soutiendra le
développement de la plateforme beaconsmind. "
Jonathan Sauppe, PDG de FREDERIX : " Nous sommes très
heureux de rejoindre beaconsmind en apportant cette nouvelle offre
au sein de ce groupe prometteur. FREDERIX bénéficiera
d’opportunités de croissance très significatives en s’associant
avec cette plateforme mondiale, et nous mettons déjà en œuvre
l'offre de produits étendue pour certains de nos clients clés sur
une base combinée. Je suis particulièrement ravi de rejoindre le
comité exécutif de beaconsmind et de piloter la croissance de la
verticale hotspot avec Max en tant que partenaire. "
Michael Ambros, Fondateur et PDG d'eKomi : " eKomi a
cherché à étendre son offre de solutions B2B cohérentes à partir de
sa plateforme actuelle d’évaluation et de signature d'email vers
les solutions dédiées aux points de vente. Être en mesure de
rejoindre FREDERIX et beaconsmind en tant qu'actionnaire et membre
du conseil d'administration pour développer conjointement cette
verticale est très enthousiasmant et nous sommes impatients
d’accélérer ensemble les déploiements. "
Une présentation de l'acquisition, y compris les données
financières, est disponible sur la page web
www.beaconsmind.com/investor-relations/. Une conférence
téléphonique sur le rapprochement et la présentation de l'équipe de
direction élargie aura lieu le mardi 22 novembre à 15h00 CET. Pour
participer veuillez vous inscrire via le lien suivant,
https://webcast.meetyoo.de/reg/INgpW6EAjaaj, ou utiliser ce numéro
: +49 89 244 18 44 36.
À propos de beaconsmind
Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est une entreprise
pionnière dans le domaine des logiciels de marketing géolocalisé
(LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de
balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les
clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux
détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients.
Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les
achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de
chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 -
Ticker : 81D) sont cotées sur Euronext à Paris et, depuis le 13
avril 2022, également à la Bourse de Francfort sur XETRA. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com
A propos de FREDERIX
FREDERIX est un fournisseur de solutions Wifi d'entreprise
(FREDERIX Hotspot) basé à Hanovre, en Allemagne, et un développeur
de technologies intelligentes de hotspots W-LAN basées sur le cloud
(FREDERIX Cloud Wifi) dont le principal client est Lidl. La société
propose des produits qui aident les clients à mettre en réseau, à
contrôler et à surveiller les réseaux WLAN, leur permettant ainsi
d'obtenir de nouvelles informations, de nouveaux points de contact
avec leurs clients et une réelle valeur ajoutée pour les deux
parties.
À propos d'eKomi
eKomi Holdings, avec les sociétés de son groupe, ses affiliés et
ses partenaires, est le premier et le plus grand fournisseur
indépendant d'avis et de notations basés sur les transactions, avec
une expertise de pointe dans les systèmes de feedback intelligents
pour le commerce sur les réseaux sociaux et l'évaluation des
clients pour les entreprises opérant dans un large éventail de
secteurs. Basé à Berlin, eKomi possède des bureaux à Amsterdam,
Auckland, Berlin, Brisbane, Cape Town, Dubaï, Hanovre, Kiev,
Lahore, Lisbonne, Londres, Los Angeles et Madrid et coopère avec un
vaste réseau de partenaires dans le monde entier.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221121005595/fr/
Contact Société beaconsmind AG, Stäfa (Switzerland)
Max Weiland, Fondateur et CEO maxweiland@beaconsmind.com Tél.:
+41 44 380 73-73
Contact Presse économique et financière edicto GmbH,
Frankfurt (Germany)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann beaconsmind@edicto.de Tél.: +49 69
905 505-54
Beaconsmind (EU:MLBMD)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Beaconsmind (EU:MLBMD)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024