Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2,25 milliard d'euros
24 Oktober 2022 - 7:07PM
Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2,25
milliard d'euros
Communiqué de presse Le 24/10/2022
BOUYGUES PLACE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION
OBLIGATAIRE DE 2,25 MILLIARDS D’EUROS
Bouygues annonce le succès du placement de son
émission obligataire pour un montant total de 2,25 milliards
d’euros comprenant deux tranches :
- 1,25 milliard d’euros à 10 ans,
portant un coupon de 4,625%. Le coût économique pour le Groupe,
après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à
un niveau légèrement inférieur à 2,05%.
- 1 milliard d’euros à 20 ans,
portant un coupon de 5,375%. Le coût économique pour le Groupe,
après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à
un niveau légèrement inférieur à 3,15%.
Bouygues franchit ainsi une étape importante
dans le refinancement du crédit syndiqué de 4,7 milliards d’euros
d’une durée de 2 ans utilisé pour l’acquisition d’Equans.
L’accueil très favorable de cette opération par
les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans
la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective
stable par Moody’s et A-, creditwatch négatif par Standard &
Poor's.
À PROPOS DE BOUYGUESBouygues
est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays
et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain
dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités
répondent à des besoins essentiels et en constante évolution :
activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues
Immobilier, Colas), énergies & services (Equans), médias (TF1)
et télécoms (Bouygues Telecom).
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