Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2 milliards d’euros
17 Mai 2022 - 07:47PM
GlobeNewswire Inc.
Bouygues place avec succès une émission obligataire de 2 milliards
d’euros
Communiqué de presseParis, le
17/05/2022
Bouygues place avec
succès
une émission obligataire
de 2 milliards d’euros
Bouygues annonce le succès du placement de son
émission obligataire pour un montant total de 2 milliards d’euros
comprenant deux tranches :
- 1 milliard d’euros à 7 ans, portant
un coupon de 2,25%. Le coût économique pour le Groupe, après prise
en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau
légèrement inférieur à 0,95%.
- 1 milliard d’euros à 15 ans,
portant un coupon de 3,25%. Le coût économique pour le Groupe,
après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à
un niveau légèrement inférieur à 1,90%.
Dans le cadre de l’acquisition d’Equans et afin
d’en sécuriser le financement, le groupe Bouygues a souscrit, en
décembre 2021, un crédit syndiqué, d’une durée de 2 ans à compter
de l’acquisition d’Equans, pour un montant de 6 milliards d’euros.
Ce crédit syndiqué a vocation à être refinancé ultérieurement par
émissions obligataires. L’émission obligataire de ce jour permet de
franchir une première étape dans ce refinancement.
L’accueil très favorable de cette opération par
les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans
la qualité de crédit du Groupe. Bouygues est noté A3, perspective
stable par Moody’s et A-, creditwatch négatif par Standard &
Poor's.
À PROPOS DE
BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié
présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 collaborateurs au
service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de
croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en
constante évolution : activités de construction
(Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas),
médias (TF1) et télécoms
(Bouygues Telecom).
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