Bonduelle annonce la cession de 65 % de Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ
30 Juni 2022 - 6:00PM
Bonduelle annonce la cession de 65 % de Bonduelle Americas Long
Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ
BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital
de 57 102 699,50 eurosSiège social : "La Woestyne" 59173
- RenescureRCS Dunkerque 447 250 044
Villeneuve d’Ascq, France, le 30 juin 2022 -
Communiqué
Bonduelle annonce la cession de 65 % de
Bonduelle Americas Long Life auprès du Fonds de solidarité FTQ et
de la CDPQ
Le Groupe Bonduelle a obtenu l’autorisation des
autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la
levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser
l’accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité
FTQ et la CDPQ, pour l’acquisition, à parts égales entre eux, de 65
% de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d’une
valeur d’entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens
(environ 625 millions d’euros), soit un multiple d’EBITDA 2020-2021
de 8,2x.
Avec un chiffre d’affaires de 943 millions de
dollars canadiens pour l’année 2020-2021, BALL est dédiée à la
transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en
surgelé, aux États-Unis et au Canada, en grande distribution pour
le commerce de détail et la restauration, principalement en marques
de distributeur, en marques de tiers ainsi qu’avec ses propres
marques telles que Arctic Gardens et Del Monte.
Cette opération permettra au groupe de
poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à
marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition
de croissance durable à impact positif.
La cession, dont le produit net sera déterminé
sur la base des comptes arrêtés à la date de l'opération et en
cours d'établissement, sera enregistrée dans les comptes du Groupe
Bonduelle au titre de l’exercice clos le 30 juin 2022.
Bonduelle a été accompagné par Rothschild &
Co et BNP en tant que Conseils, par PwC au titre des diligences
financières et fiscales, ainsi que par les cabinets d’avocats
Gowling au Canada et Willkie Farr & Gallagher LLP en France et
aux États-Unis.
Le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ ont été
tous deux accompagnés par le cabinet d’avocats canadien Blakes
(Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L. / s.r.l.) et par K&L
Gates LLP aux États-Unis.
La nouvelle structure issue de l’accord entre
Bonduelle, le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ est financée par
Valeurs mobilières TD qui a agi en tant que preneur ferme conjoint,
teneur de livres unique, co-arrangeur et agent administratif pour
les facilités de crédit seniors de la compagnie totalisant 575
millions de dollars canadiens aux côtés de Rabobank agissant en
syndication, ainsi qu’Investissement Québec (IQ) en tant que
prêteur subordonné.
Contacts Presse :
Pour Bonduelle
:Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tel :
+33 (0)6 76 41 18 19email:
benjamin.zehnder@becoming-group.comVanessa VAZZAZ
- RP carrées - Tel : +33 (0)6 34 32 24 23email:
vanessa.vazzaz@becoming-group.com Valérie Lavoie -
Massy Forget Langlois RP – Tel: +1 438 885 9135email:
vlavoie@mflrp.ca
Pour le Fonds de solidarité FTQ
:Frédérique Lavoie-Gamache - Conseillère,
relations de presse - Tél : +1 438 364 1596email:
frederique.lavoie@fondsftq.com
Pour la CDPQ :Kate
Monfette - Conseillère principale, relation média - Tél :
+1 514 847 5493email: kmonfette@cdpq.com
À propos de
Bonduelle
Nous voulons inspirer
la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au
bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous
sommes une entreprise familiale française de 14 700 salariés et
nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos
produits sont cultivés sur 124 000 hectares et commercialisés dans
100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 779 M€.
À propos du
Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité
FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses
734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de
développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à
contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde
du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé.
Il offre aux entreprises du financement non garanti et de
l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards
de dollars canadiens au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de
3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.
À propos de la
CDPQ
La CDPQ investit de
façon constructive pour générer des rendements durables à long
terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds
provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous
appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent
la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands
marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en
immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l’actif net de
la CDPQ s’élevait à 420 milliards de dollars canadiens. CDPQ est
une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement
du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.
- Communiqué Bonduelle-FTQ-CDPQ 30062022
Bonduelle (EU:BON)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
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Von Apr 2023 bis Apr 2024
