COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben entre en négociation exclusive avec HF Company en vue de l’acquisition de Metronic
20 August 2021 - 06:00PM
COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben entre en négociation exclusive avec HF
Company en vue de l’acquisition de Metronic
Bigben
Communiqué de presse
Lesquin, 20 août 2021, 18h00
Bigben
entre en négociation exclusive avec HF Company en
vue de
l’acquisition
de Metronic(pôle Home Digital
Life de HF Company)
Bigben annonce
être entré en négociation exclusive
avec le Groupe HF Company
en vue du rachat
de sa filiale
METRONIC.
METRONIC, leader
européen du traitement de l’image et
spécialisée
dans l’univers connecté de l’audio-vidéo
viendrait
rejoindre le Pôle Audio
Telco de Bigben.
Cette nouvelle
opération stratégique
permettrait
ainsi à Bigben
de renforcer son Pôle
Audio Telco avec pour
ambition
d’exploiter de
nouveaux marchés
et territoires.
METRONIC, un
positionnement fort dans l’audio-vidéo
connecté
METRONIC est une filiale du Groupe HF COMPANY
dont les actions sont admises à la négociation sur Euronext Paris
(en cours de transfert vers Euronext Growth).
HF Company a initié un processus de cession de
son pôle Home digital Life constitué de METRONIC (France) et de ses
filiales italienne et espagnole. Celui-ci avait réalisé un chiffre
d’affaires de 24 M€ et un EBITDA de 1,9 M€ au 31 décembre 2020.
Créé en 1987 par Yves Bouget, METRONIC est une
entreprise reconnue qui a développé de nombreux produits
novateurs.
METRONIC conçoit et distribue des produits
innovants permettant la diffusion et la réception de l’image dans
l’habitat (accessoires TV et audio, amplificateurs, décodeurs,
connectique, casques, enceintes, etc.) ainsi que des accessoires de
téléphonie et des produits audio. Les produits de la marque
METRONIC sont distribués en Europe via des canaux diversifiés, y
compris les plus grandes enseignes nationales dans chaque pays.
Installé en France à Tours, en Espagne à
Barcelone et en Italie à Milan, METRONIC compte environ 90
collaborateurs.
De nombreuses synergies entre les deux
entités
En procédant au rachat de METRONIC, le Groupe
Bigben ajouterait un acteur de renom à son portefeuille qui
contribuerait fortement à développer son activité Audio/Telco
notamment vers la clientèle professionnelle (BtoB).
Cette opération offrirait ainsi au Pôle
Audio/Telco du Groupe Bigben un nouveau vecteur de croissance et
présenterait de nombreuses synergies :
- Complémentarité
des gammes et des réseaux de distribution
- Référencements
dans des canaux encore peu exploités par Bigben (marchés BtoB,
grandes surfaces de bricolage...)
- Accélération du
développement international en particulier sur l’Italie et
l’Espagne grâce aux filiales dédiées
- Solidité
bilancielle du Pôle Audio Telco de Bigben renforcée par les actifs
de METRONIC.
M. Eric Tabone, actuel Président de METRONIC,
continuerait à diriger METRONIC en jouissant d’une grande autonomie
afin de pouvoir poursuivre et accélérer la stratégie de
développement actuelle de METRONIC.
Une nouvelle étape pour devenir
l’un des acteurs
majeurs européens Audio Telco
Conformément à l’engagement que Bigben avait
pris auprès de ses actionnaires en février 2021 lors de l’émission
de son emprunt obligataire qui lui avait permis de lever 87,3 M€,
Bigben confirmerait avec le rachat de METRONIC sa stratégie de
croissance externe.
En accueillant METRONIC, acteur réputé de
l’industrie Audio Telco, en son sein, Bigben poserait ainsi les
jalons pour concrétiser son ambition de devenir un des acteurs
majeurs européens de l’Audio Telco.
Modalités
de l’opération
Le 20 août 2021, Bigben Interactive et le Groupe
HF Company sont entrées en négociation exclusive en vue du rachat
du Pôle Home digital Life de HF Company constitué de METRONIC
(France) et de ses filiales italienne et espagnole.
Le prix de transaction, intégralement versé en
numéraire, serait de l’ordre de 12,0 M€ pour 100 % du capital et
des droits de vote de METRONIC.
Deux compléments de prix plafonnés pourraient
être versés en numéraire en 2023 et 2024 dans la limite d’un
montant global cumulé de 4,0 M €.
Le Conseil d’Administration du Groupe HF Company
a d’ores et déjà validé ce projet qui sera soumis à l’approbation
de ses actionnaires lors d’une assemblée générale devant se réunir
d’ici le début du mois d’octobre 2021.
Le Conseil d’Administration de Bigben
Interactive a approuvé l’entrée en négociation exclusive avec HF
Company ainsi que les principes de l’opération et se réunira à
nouveau au moment de la conclusion définitive de l’opération.
La réalisation définitive de la transaction,
prévue intervenir début octobre 2021, reste soumise aux conditions
suspensives usuelles en vigueur pour ce type d’opération.
Prochain rendez-vous :
- Chiffre d’affaires
2ème trimestre
2021/22
: lundi 25
octobre
2021
Communiqué après Bourse
A PROPOS DE BIGBEN
INTERACTIVE |
CHIFFRE D’AFFAIRES
2020-21292,8
M€ EFFECTIFPlus de 920
collaborateurs INTERNATIONAL24 filiales
et un réseau de distribution dans plus de 100
payswww.bigben-group.com |
Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de
la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et
gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités
d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un
des leaders européens dans chacun de ses marchés. Société
cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid
& Small – Éligible SRD longISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg :
BIGFP CONTACT PRESSECap Value – Gilles
Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 |
- CP_Acquis Metronic_2021_08_diffusion - FR
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