Montant définitif de l’augmentation de
capital porté à 15,6 M€
- Exercice de l’option de surallocation à hauteur de 150
502 actions nouvelles à 12€ par action soit un montant de
1,8 M€
- Mise en œuvre du contrat de liquidité
Regulatory News:
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé,
directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon
Hunyvers (le « Groupe ») (Paris:ALHUN), spécialiste de la
distribution de véhicule de loisirs, annonce aujourd’hui que
dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext
Growth® Paris (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), CIC
Market Solutions, agissant en qualité d’agent stabilisateur a
exercé l’option de surallocation à hauteur de 1,8 M€ donnant lieu à
l’émission de 150 502 actions nouvelles supplémentaires (sur un
maximum de 172 500) au prix de l’offre, soit 12,00 euros par
action.
En conséquence, le nombre total d’actions HUNYVERS émises dans
le cadre de son introduction en bourse s’élève à 1 300 502 actions
nouvelles, soit 33,6% du capital de la société, portant ainsi la
taille de l’émission à 15,6M€. Le capital social de HUNYVERS est
donc désormais composé de 3 874 102 actions. Les fonds levés
supplémentaires issus de l’exercice de l’option de surallocation
dotent HUNYVERS de moyens renforcés pour poursuivre sa stratégie de
croissance externe et son développement digital au travers de sa
plateforme Caramaps.
HUNYVERS remercie tous les investisseurs institutionnels, les
actionnaires individuels et ses partenaires qui ont participé au
succès de son introduction en bourse qui s’est réalisée dans un
environnement difficile marqué par une forte volatilité.
Conformément à l’article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du
8 mars 2016 concernant les conditions applicables aux programmes de
rachat d’actions et aux mesures de stabilisation, CIC Market
Solutions, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique qu’il a
réalisé des opérations de stabilisation sur les actions HUNYVERS,
admises aux négociations sur Euronext Growth, comme suit :
La stabilisation a débuté le 2/03/22 et s’est achevée le
18/03/22. La dernière opération de stabilisation a été effectuée le
15/03/22. Les opérations de stabilisation ont porté sur un total de
21 998 actions et ont été réalisées dans les conditions
suivantes
Date
Fourchette de prix des opérations
de stabilisation
Prix bas (en euros)
Prix haut (en euros)
02/03/2022
12
12
07/03/2022
12
12
09/03/2022
11,90
11,95
10/03/2022
11,90
11,90
11/03/2022
11,898
11,90
15/03/2022
11,80
11,85
Répartition du capital
Après l’exercice de l’option de surallocation, la répartition du
capital et des droits de vote est, à la connaissance de la société,
la suivante :
Actionnaires
Nombre d'actions
% du capital
Droits de vote
% des droits de vote
Julien Toumieux
1 484 000
38,3%
2 968 000
49,5%
Delphine Bex
636 000
16,4%
1 272 000
21,2%
Sous-total Dirigeants
2 120 000
54,7%
4 240 000
70,7%
Ocean Participations
226 800
5,9%
226 800
3,8%
Nouvelle Aquitaine Co-investissement
154 800
4,0%
154 800
2,6%
Poiteau-Charentes Expansion
72 000
1,9%
72 000
1,2%
Public
1 300 502
33,6%
1 300 502
21,7%
TOTAL
3 874 102
100,0%
5 994 102
100,0%
Dans le cadre de l’Offre, 337 500 actions pour un montant total
de 4,0 millions d’euros ont été allouées à Vatel Capital qui
représentent 8,7% du capital et 5,6% des droits de vote après
exercice de l’Option de surallocation.
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec CIC Market
Solutions
La Société a conclu un contrat de liquidité avec CIC Market
Solutions, conforme à la pratique admise par la réglementation en
vigueur, qui prend effet le 21 mars 2022.
Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision
de l’Autorité des marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 –,
applicable depuis le 1er juillet 2021, renouvelant l’instauration
des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de
pratique de marché admise.
Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la
cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de
liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
- Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF
susvisée1
- à la demande de l’émetteur pour la période qu’il précise,
- à la demande de l’animateur lorsque des informations portées à
sa connaissance le mettent dans l’impossibilité de continuer à
assurer ses obligations
Résiliation du contrat
- Par l’émetteur, à tout moment, sans préavis dans les
conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de
liquidité.
- Par l’Animateur, avec un préavis de 30 jours.
- Par l’Animateur lorsque le contrat de Liquidity provider qui
lie l’animateur à Euronext Paris est résilié.
Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec CIC Market
Solutions, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité :
Le 2ème acteur de la distribution de VDL en France2, un
pionnier digital du voyage itinérant en Europe
Créé en 2006, Hunyvers est un spécialiste du tourisme itinérant
commercialisant des Véhicules De Loisirs (VDL) tels que des
camping-cars, des vans ou des caravanes de plusieurs marques, neufs
et d’occasion. Fort d’une croissance organique soutenue et d’une
politique active d’acquisitions, Hunyvers est devenu le deuxième
acteur du marché français de la distribution de VDL avec un chiffre
d’affaires consolidé au 31 août 2021 de 64,5 M€ et de 91 M€ en
données pro forma3 Hunyvers opère dans le centre de la France à
travers un réseau de 15 concessions dont 3 dédiées au nautisme
(Arcachon, Gujan-Mestras, Biscarosse). En parallèle, Hunyvers a
développé Caramaps, une application dédiée au voyage itinérant qui
regroupe une communauté de plus de 620 000 membres dont plus de 300
000 français.
L’activité du Groupe repose sur un modèle économique comprenant
un accompagnement complet du client dont :
- La vente de véhicules et pièces de rechange neufs encadrée par
des contrats de distribution conclus auprès de constructeurs
partenaires ainsi que des services financiers associés sur lesquels
le Groupe agit en tant que pur intermédiaire (financements,
assurances et garanties des financements) représentant environ
65,3% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ;
- La vente de véhicules d’occasion, toutes marques, tous modèles
en fonction de la capacité de sourcing du Groupe représentant
environ 31,5% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021
;
- La vente d’un ensemble de services liés à l’après-vente avec
des prestations d’entretien et de réparation de véhicules menées au
sein des ateliers installés sur la quasi-totalité des sites du
Groupe et au titre desquels ce dernier intervient comme réparateur
agréé par les constructeurs partenaires et de la vente
d’accessoires et de pièces détachées représentant environ 3,2% du
chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ;
- Une plateforme digitale dédiée au voyage itinérant - Caramaps -
disponible sous forme d’application et d’un site internet – qui
fournit un ensemble de services en ligne aux voyageurs représentant
environ 0,1% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021.
Intermédiaires financiers et conseils
Listing Sponsor CIC Market
Solutions
Chef de File et Teneur de Livre
EuroLand Corporate
Conseil Juridique
D'hoir Beaufre Associésdba Société
d'avocats
Commissaires aux comptes Grant
Thornton
Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 11 février
2022 sous le numéro 22-027, composé du document d’enregistrement
approuvé le 4 février 2022 sous le numéro I. 22-006 et d’une note
d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles
sans frais auprès de Hunyvers, ainsi que sur les sites Internet de
Hunyvers (www.hunyvers-finance.com) et de l’AMF
(www.amf-france.org).
Hunyvers attire l’attention du public sur le chapitre 3 «
Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé par
l’AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’Offre »
de la note d’opération. La réalisation d’un ou plusieurs de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif
sur les activités, la réputation, la situation financière, les
résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de
marché des actions de Hunyvers.
Prochains rendez-vous
Chiffre d’affaires semestriels 2021/2022 : le 31 mars 2022
après Bourse
À PROPOS D’HUNYVERS
Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en
camping-cars et dans le tourisme itinérant. À travers chacune de
ses succursales, le groupe accompagne ses clients dans
l’organisation de voyages nomades. Il axe son travail sur le choix
de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une
présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos
clients, le groupa a développé une large gamme de produits. Le
groupe détient 15 concessions et distribue plus de 45 marques.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre ni une
sollicitation d’intérêt du public en vue de l’acquisition ou de la
souscription d’actions Hunyvers dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement
(UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement
aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order
»), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») du Financial
Promotion Order, ou (iii) sont des personnes à qui une invitation
ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement
(au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act
2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes
valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou
indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse
uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une quelconque
sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Hunyvers aux
États-Unis d’Amérique. Les actions Hunyvers ne peuvent être
offertes ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un
enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Hunyvers n’envisage pas d’enregistrer une offre
aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public
d’actions aux États-Unis. Le présent communiqué ne doit pas être
publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres
ni une quelconque sollicitation au Canada, en Australie ni au
Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie ou
au Japon.
1 Article 5 de la décision AMF susvisée, suspension du
contrat de liquidité : L’exécution du contrat de liquidité est
suspendue : - pendant la réalisation de mesures de stabilisation au
sens du règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché. La suspension du contrat de liquidité intervient à compter
de l’admission aux négociations des titres concernés par les
mesures de stabilisation jusqu’à la publication des informations
mentionnées à l’article 6 paragraphe 3 du règlement délégué (UE)
2016/1052 ; - pendant une offre publique ou en période de pré-offre
et jusqu’à la clôture de l’offre, lorsque l’Émetteur est
l’initiateur de l’offre ou lorsque les titres de l’Émetteur sont
visés par l’offre. 2 Hors Groupements et à la suite des
acquisitions de CLC Loisirs, Loisiréo et SLC par Trigano, sur la
base des chiffres d’affaires affichés par l’étude Xerfi d’avril
2021 présentée à la section 2.2.3 du Document d’Enregistrement. 3
Le groupe a fait l’acquisition le 31 août 2021 de 100% des titres
de la société Boutic Auto qui a pour activité le négoce de véhicule
de loisirs. Cette dernière détient également les titres de deux
sociétés d’exploitation dans la même activité, Camping-Car 42 et
Camping-Car 71 ainsi que les titres de la société civile
immobilière MAES (cf. section 5.7 du document
d’enregistrement).
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Hunyvers Julien Toumieux,
Président-Directeur Général Delphine Bex, Directrice Générale
Déléguée investisseurs@hunyvers.com
NewCap Relations
Investisseurs Emmanuel Huynh / Théo Martin Tél. : +33 (0)1 44 71 94
94 hunyvers@newcap.eu
NewCap Relations Médias
Nicolas Merigeau Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 hunyvers@newcap.eu
Hunyvers (EU:ALHUN)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Hunyvers (EU:ALHUN)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024
