- Hamilton Global Opportunities plc réalise sa deuxième levée
de fonds, grâce au soutien continu d'investisseurs européens
qualifiés, par voie de placement privé
- Produit de l’émission principalement destiné au renforcement
des capacités d’investissement de Hamilton Global Opportunities,
suite au listing sur Euronext Growth® Paris en avril 2021 visant
à donner la possibilité aux investisseurs d’accéder au
retour sur investissement des sociétés tech de croissance
- Momentum favorable soutenant la poursuite active des
investissements dans des sociétés à forte croissance du secteur
Tech, Fintech et Medtech aux Etats-Unis et en Israël
Ne pas diffuser, publier ou distribuer,
directement ou indirectement, en tout ou partie, aux Etats-Unis, au
Canada, au Japon ou en Australie.
Regulatory News:
Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce
avoir réalisé avec succès le 27 janvier une levée de fonds de 4,5
millions d’euros auprès d’investisseurs européens à un prix de 49
euros par action, en ligne par rapport au cours de clôture du 26
janvier 2022.
Ces nouvelles ressources viennent renforcer les capacité
d’investissement du véhicule coté Hamilton Global Opportunities plc
afin d’accélérer le déploiement des investissements stratégiques
dans des sociétés de croissance matures aux Etats-Unis et en
Israël.
Cette augmentation de capital intervient après la réalisation de
plusieurs opérations d’investissement stratégiques, menées avec
succès en 2021. Hamilton Global Opportunities plc a ainsi investi 3
millions de dollars en juillet 2021 dans la société Exos
Financial qui développe une plateforme data-driven offrant une
gamme complète de services innovants répondant aux besoins des
métiers de la banque d’investissement. En octobre 2021, Hamilton
Global Opportunities plc a annoncé une opération d’investissement
de 3 millions de dollars dans Miami International Holdings,
Inc., l’un des principaux opérateurs sur le marché des options
aux États-Unis.
Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton
Global Opportunities, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits
du succès de cette augmentation de capital qui nous permet
d’accélérer le déploiement de notre stratégie d’investissement, à
un moment idéal où de nombreuses opportunités de transactions
devraient se présenter. Cette opération reflète le succès de notre
stratégie de listing visant un accès renforcé à des sources de
financement régulières afin d’élargir progressivement notre
portefeuille tout en respectant strictement un processus
opérationnel clairement défini et ayant fait ses preuves. Nous
réitérons donc notre confiance pour l’exercice 2022 qui devrait
bénéficier d’une dynamique de transactions favorables nous
permettant de capturer une création de valeur durable aux côtés des
sociétés de croissance ».
Principales caractéristiques de l’Offre
Un nombre total de 91 835 actions ordinaires nouvelles, d’une
valeur nominale unitaire de 0,0001 euro, ont été émises au profit
d’investisseurs qualifiés conformément aux résolutions de
l’Assemblée Générale de la Société en date du 19 avril 2021. Les
actions nouvelles ont été émises par décision du Conseil
d’administration du 25 janvier 2022 de mise en œuvre de la
délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée
Générale de la Société en date du 19 avril 2021.
Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes
et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
sous le même code ISIN GB00BMDXQ672 ALHGO. Le règlement-livraison
des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le
marché Euronext Growth devraient intervenir le 1er février
2022.
En application des dispositions de l'article 1.4 du Règlement
(UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2017, l'Offre n'a pas fait et ne fera pas l'objet d'un prospectus
soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.
Le capital social de la Société sera composé de 410.399 actions
une fois les opérations de règlement-livraison intervenues.
Répartition du capital post-opération
Pré-opération
Post-opération
Nombre d’actions
Nombre de droits de
vote
% du capital
Nombre d’actions
Nombre de droits de
vote
% du capital
Gustavo PERROTTA
88 571
88 571
27,8%
88 571
88 571
21,6%
Sir Peter MIDDLETON
2 500
2 500
0,8%
2 500
2 500
0,6%
Bianca COSTANZA GRANARA
2 500
2 500
0,8%
2 500
2 500
0,6%
Investisseurs institutionnels /
Flottant
224 993
224 993
70,6%
316 828
316 828
77,2%
TOTAL
318,564
318 564
100,0%
410 399
410 399
100,0%
Facteurs de risques
L'attention du lecteur est attirée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à ses activités, présentés au paragraphe 3
"Risk Factors" de la partie 1 du document d'information de la
Société. La réalisation d'un ou plusieurs de ces risques pourrait
avoir un effet défavorable sur les activités, la situation
financière, le développement et les perspectives de la Société.
A propos de Hamilton Global Opportunities plc
Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société
d’investissement cotée sur Euronext Growth et qui est concentrée
sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement
aux Etats Unis et Israël. L'équipe de gestion de HGO a une
expérience considérable en matière de structuration
d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille
d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur : hamiltongo.eu
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société Hamilton Global Opportunities Plc dans un quelconque
pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l’Espace Economique Européen et au
Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait
y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont
des « investisseurs qualifiés » en sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société Hamilton Global
Opportunities Plc ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement, étant précisé que les actions de la société
Hamilton Global Opportunities Plc n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Hamilton Global
Opportunities Plc n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué
n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le
« Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de Hamilton Global Opportunities Plc ainsi que des déclarations
prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques
et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les
faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont
fondées sur des données, des hypothèses et des estimations
considérées comme raisonnables par Hamilton Global Opportunities
Plc. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en
évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous
les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles
d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou
encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une
combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective. Ces informations sont données uniquement à
la date du présent communiqué. Hamilton Global Opportunities Plc ne
prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220127006085/fr/
Hamilton Global Opportunities Gustavo Perrotta
Fondateur et Directeur Général gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander Partner ga@hamiltongo.eu
Andrew Wynn Partner aw@hamiltongo.eu
NewCap Louis-Victor Delouvrier Relations Investisseurs –
Communication financière hamilton@newcap.eu 01 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations médias
hamilton@newcap.eu 01 44 71 94 98
Hamilton Global Opportun... (EU:ALHGO)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Hamilton Global Opportun... (EU:ALHGO)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024
