- Exercice partiel de l’Option de Surallocation portant la
taille de l’Offre à 74,4 millions d’euros
- Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec
Portzamparc
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé,
directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon
Regulatory News:
Haffner Energy (la « Société »), acteur de référence de la
décarbonation et de l’hydrogène vert, annonce la fin de la
période de stabilisation et l’exercice par Portzamparc de l’Option
sur Surallocation à hauteur de 24,8%, dans le cadre de son
introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris (code ISIN :
FR0014007ND6 - Mnémonique : ALHAF).
Cette opération donne lieu à la cession de 333 888 actions
ordinaires détenues par la société Kouros SA au Prix de l’Offre de
8,00€, soit un montant total de 2,7 millions d’euros, permettant de
porter la taille de l’Offre à 74,4 millions d’euros.
En conséquence, le flottant représente désormais environ 9,4 %
du capital social d’Haffner Energy. Le nombre d’action offertes
dans le cadre de l’IPO a été de 9 301 745 actions dont 8 342 857
actions nouvelles et 958 888 actions cédées par Kouros SA dans le
cadre de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Fin de la période de
stabilisation
La Société a été notifié par Portzamparc, agissant en tant
qu'agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux
négociations sur Euronext Growth Paris des actions ordinaires
d’Haffner Energy, que Portzamparc a procédé à des opérations de
stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement
(UE) n° 596/2014 (le « Règlement Abus de Marché »)) des titres
suivants :
Emetteur :
Haffner Energy
Titres :
Actions ordinaires d’une valeur nominale
de 0,10 euro (ISIN : FR0014007ND6)
Taille de l’Offre :
8 967 857 actions (hors exercice de
l’option de surallocation)
Prix de l’Offre :
8,00 euros par action
Marché :
Euronext Growth Paris
Agent stabilisateur :
Portzamparc
La période de stabilisation qui avait débuté le 15 février 2022,
s’est achevée le 16 mars 2022. Conformément à l’article 6,
paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le
Règlement Abus de Marché par des normes techniques de
réglementation concernant les conditions applicables aux programmes
de rachat et aux mesures de stabilisation, Haffner Energy, sur la
base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le
cadre du présent communiqué les informations relatives aux
opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant
qu’agent stabilisateur :
Date d’intervention
Intermédiaire
Achat / vente
Nombre d’actions
Prix moyen de la transaction
(en €)
Prix bas / prix haut (en
€)
Montant total (en €)
Marché
15/02/2022
Portzamparc
Achat
475 100
7,5553
7,45 / 8,00
3 589 523,03
Euronext Growth
16/02/2022
Portzamparc
Achat
65 000
7,8947
7,78 / 7,90
513 155,50
Euronext Growth
17/02/2022
Portzamparc
Achat
10 000
7,60
7,60 / 7,60
76 000,00
Euronext Growth
18/02/2022
Portzamparc
Achat
0
0
n/a
0,00
Euronext Growth
21/02/2022
Portzamparc
Achat
20 000
7,50
7,50 / 7,50
150 000,00
Euronext Growth
22/02/2022
Portzamparc
Achat
30 000
7,1333
7,10 / 7,20
213 999,00
Euronext Growth
23/02/2022
Portzamparc
Achat
10 000
7,28
7,28 / 7,28
72 800,00
Euronext Growth
24/02/2022
Portzamparc
Achat
10 000
7,09
7,09 / 7,09*
70 900,00
Euronext Growth
25/02/2022
Portzamparc
Achat
17 500
7,1889
7,00 / 7,20*
125 805,75
Euronext Growth
28/02/2022
Portzamparc
Achat
7 703
7,19
7,19 / 7,19*
55 384,57
Euronext Growth
01/03/2022
Portzamparc
Achat
8 000
7,125
7,125 / 7,125*
57 000,00
Euronext Growth
02/03/2022
Portzamparc
Achat
14 868
7,30
7,30 / 7,30*
108 536,40
Euronext Growth
03/03/2022
Portzamparc
Achat
5 742
7,3448
7,116 / 7,36*
42 173,84
Euronext Growth
04/03/2022
Portzamparc
Achat
14 484
7,4197
7,179 / 7,42*
107 466,93
Euronext Growth
07/03/2022
Portzamparc
Achat
10 957
7,44
7,44 / 7,44
81 520,08
Euronext Growth
08/03/2022
Portzamparc
Achat
18 701
7,6321
7,341 / 7,66
142 727,90
Euronext Growth
09/03/2022
Portzamparc
Achat
44 010
7,5879
7,50 / 7,829
333 943,48
Euronext Growth
10/03/2022
Portzamparc
Achat
50 000
7,9077
7,30 / 8,00
395 385,00
Euronext Growth
11/03/2022
Portzamparc
Achat
40 000
7,8765
7,50 / 8,00
315 060,00
Euronext Growth
14/03/2022
Portzamparc
Achat
60 000
7,5179
7,50 / 7,94
451 074,00
Euronext Growth
15/03/2022
Portzamparc
Achat
60 000
7,505
7,34 / 7,64
450 300,00
Euronext Growth
16/03/2022
Portzamparc
Achat
39 225
7,8962
7,50 / 8,00
309 728,45
Euronext Growth
* les prix bas et prix haut des journées du 24 février 2022 au 4
mars 2022 publiés dans le communiqué de presse du 4 mars 2022 ont
fait l’objet d’une erreur matérielle et sont rectifiés par le
présent communiqué de presse.
La liste détaillée des opérations est disponible sur le site
internet d’Haffner Energy (www.haffnerenergy-finance.com).
Le présent communiqué est également publié pour le compte de
Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
délégué (UE) 2016/1052.
Répartition du capital et des droits de
vote
A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel
de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et
des droits de vote de Haffner Energy est la suivante :
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital
Nombre de droits de
vote
% des droits de vote
Haffner Participation
17 824 000
39,88%
35 648 000
45,08%
Eurefi
5 741 600
12,85%
11 483 200
14,52%
Concert
23 565 600
52,73%
47 131 200
59,60%
Kouros
11 826 112
26,46%
22 640 934
28,63%
Autres**
5 087 500
11,38%
5 087 500
6,43%
Flottant
4 214 245
9,43%
4 214 245
5,33%
TOTAL
44 693 457
100,00%
79 073 879
100,00%
** désigne les investisseurs ayant souscrit à la suite
d’engagements de souscription et complétés, pour certains, d’ordres
supplémentaires dans le cadre du Placement Global.
Contrat de liquidité
Haffner Energy annonce également avoir confié à Portzamparc la
mise en œuvre d'un contrat de liquidité. Ce contrat a été établi
dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de
la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la
Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité est
conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite
reconduction, à compter du 17 mars 2022. Pour la mise en œuvre de
ce contrat, la somme de 500.000 € en espèces a été affectée au
compte de liquidité.
L’exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue :
- dans les cas prévus à l’article 5 de la décision AMF n° 2021-01
du 22 juin 2021 ;
- en cas de cotation de l’action en dehors des seuils
d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;
et
- à tout moment à la demande d’Haffner Energy, sous sa
responsabilité.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Haffner Energy
à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc à tout moment
avec un préavis d’un mois.
A propos d’Haffner Energy
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe
Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner
Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à
ses clients de produire de l’hydrogène vert par thermolyse de la
biomasse combiné à de la capture de carbone grâce à son procédé
HYdrogen NO Carbon (« Hynoca® »). Ce procédé permet la production
d’un hydrogène au coût hautement compétitif, carbone négatif de 12
kg (nets) de CO2 par kg d’hydrogène, tout en ne dépendant que très
peu du réseau électrique et du coût de l’électricité.
Avertissement
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou
au Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il
ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public de titres financiers, ni comme une
sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que
ce soit dans un quelconque pays, y compris en France. Les
investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de
prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre
les risques et avantages potentiels associés à la décision
d’investir dans les valeurs mobilières.
Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de
valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à
la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le «
Règlement Prospectus ») dans la mesure où il fait partie intégrante
du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’European Union
(Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen et
du Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France et le
Royaume-Uni. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre
que la France et le Royaume-Uni, sauf conformément aux dérogations
prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, dans la mesure
où il fait partie intégrante du droit interne au Royaume- Uni en
vertu de l’EUWA, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Haffner Energy d’un prospectus au titre de
l’article 3(2) du Règlement Prospectus, dans la mesure où il fait
partie intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de
l’EUWA, et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre
ou au Royaume-Uni. En France, une offre au public de valeurs
mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant été
approuvé par l’AMF. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique ni dans un quelconque autre pays.
Consultez la
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94 98 Haffner@newcap.eu
Haffner Energy (EU:ALHAF)
Historical Stock Chart
Von Feb 2024 bis Mär 2024
Haffner Energy (EU:ALHAF)
Historical Stock Chart
Von Mär 2023 bis Mär 2024