• Exercice partiel de l’Option de Surallocation portant la taille de l’Offre à 74,4 millions d’euros
  • Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Portzamparc

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

Regulatory News:

Haffner Energy (la « Société »), acteur de référence de la décarbonation et de l’hydrogène vert, annonce la fin de la période de stabilisation et l’exercice par Portzamparc de l’Option sur Surallocation à hauteur de 24,8%, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014007ND6 - Mnémonique : ALHAF).

Cette opération donne lieu à la cession de 333 888 actions ordinaires détenues par la société Kouros SA au Prix de l’Offre de 8,00€, soit un montant total de 2,7 millions d’euros, permettant de porter la taille de l’Offre à 74,4 millions d’euros.

En conséquence, le flottant représente désormais environ 9,4 % du capital social d’Haffner Energy. Le nombre d’action offertes dans le cadre de l’IPO a été de 9 301 745 actions dont 8 342 857 actions nouvelles et 958 888 actions cédées par Kouros SA dans le cadre de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Fin de la période de stabilisation

La Société a été notifié par Portzamparc, agissant en tant qu'agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Growth Paris des actions ordinaires d’Haffner Energy, que Portzamparc a procédé à des opérations de stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 (le « Règlement Abus de Marché »)) des titres suivants :

Emetteur :

Haffner Energy

Titres :

Actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 euro (ISIN : FR0014007ND6)

Taille de l’Offre :

8 967 857 actions (hors exercice de l’option de surallocation)

Prix de l’Offre :

8,00 euros par action

Marché :

Euronext Growth Paris

Agent stabilisateur :

Portzamparc

La période de stabilisation qui avait débuté le 15 février 2022, s’est achevée le 16 mars 2022. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, Haffner Energy, sur la base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant qu’agent stabilisateur :

Date d’intervention

Intermédiaire

Achat / vente

Nombre d’actions

Prix moyen de la transaction (en €)

Prix bas / prix haut (en €)

Montant total (en €)

Marché

15/02/2022

Portzamparc

Achat

475 100

7,5553

7,45 / 8,00

3 589 523,03

Euronext Growth

16/02/2022

Portzamparc

Achat

65 000

7,8947

7,78 / 7,90

513 155,50

Euronext Growth

17/02/2022

Portzamparc

Achat

10 000

7,60

7,60 / 7,60

76 000,00

Euronext Growth

18/02/2022

Portzamparc

Achat

0

0

n/a

0,00

Euronext Growth

21/02/2022

Portzamparc

Achat

20 000

7,50

7,50 / 7,50

150 000,00

Euronext Growth

22/02/2022

Portzamparc

Achat

30 000

7,1333

7,10 / 7,20

213 999,00

Euronext Growth

23/02/2022

Portzamparc

Achat

10 000

7,28

7,28 / 7,28

72 800,00

Euronext Growth

24/02/2022

Portzamparc

Achat

10 000

7,09

7,09 / 7,09*

70 900,00

Euronext Growth

25/02/2022

Portzamparc

Achat

17 500

7,1889

7,00 / 7,20*

125 805,75

Euronext Growth

28/02/2022

Portzamparc

Achat

7 703

7,19

7,19 / 7,19*

55 384,57

Euronext Growth

01/03/2022

Portzamparc

Achat

8 000

7,125

7,125 / 7,125*

57 000,00

Euronext Growth

02/03/2022

Portzamparc

Achat

14 868

7,30

7,30 / 7,30*

108 536,40

Euronext Growth

03/03/2022

Portzamparc

Achat

5 742

7,3448

7,116 / 7,36*

42 173,84

Euronext Growth

04/03/2022

Portzamparc

Achat

14 484

7,4197

7,179 / 7,42*

107 466,93

Euronext Growth

07/03/2022

Portzamparc

Achat

10 957

7,44

7,44 / 7,44

81 520,08

Euronext Growth

08/03/2022

Portzamparc

Achat

18 701

7,6321

7,341 / 7,66

142 727,90

Euronext Growth

09/03/2022

Portzamparc

Achat

44 010

7,5879

7,50 / 7,829

333 943,48

Euronext Growth

10/03/2022

Portzamparc

Achat

50 000

7,9077

7,30 / 8,00

395 385,00

Euronext Growth

11/03/2022

Portzamparc

Achat

40 000

7,8765

7,50 / 8,00

315 060,00

Euronext Growth

14/03/2022

Portzamparc

Achat

60 000

7,5179

7,50 / 7,94

451 074,00

Euronext Growth

15/03/2022

Portzamparc

Achat

60 000

7,505

7,34 / 7,64

450 300,00

Euronext Growth

16/03/2022

Portzamparc

Achat

39 225

7,8962

7,50 / 8,00

309 728,45

Euronext Growth

* les prix bas et prix haut des journées du 24 février 2022 au 4 mars 2022 publiés dans le communiqué de presse du 4 mars 2022 ont fait l’objet d’une erreur matérielle et sont rectifiés par le présent communiqué de presse.

La liste détaillée des opérations est disponible sur le site internet d’Haffner Energy (www.haffnerenergy-finance.com).

Le présent communiqué est également publié pour le compte de Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1052.

Répartition du capital et des droits de vote

A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel de l'Option de Surallocation, la répartition du capital social et des droits de vote de Haffner Energy est la suivante :

Actionnaires

Nombre d’actions

% du capital

Nombre de droits de vote

% des droits de vote

Haffner Participation

17 824 000

39,88%

35 648 000

45,08%

Eurefi

5 741 600

12,85%

11 483 200

14,52%

Concert

23 565 600

52,73%

47 131 200

59,60%

Kouros

11 826 112

26,46%

22 640 934

28,63%

Autres**

5 087 500

11,38%

5 087 500

6,43%

Flottant

4 214 245

9,43%

4 214 245

5,33%

TOTAL

44 693 457

100,00%

79 073 879

100,00%

** désigne les investisseurs ayant souscrit à la suite d’engagements de souscription et complétés, pour certains, d’ordres supplémentaires dans le cadre du Placement Global.

Contrat de liquidité

Haffner Energy annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en œuvre d'un contrat de liquidité. Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 17 mars 2022. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 500.000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

L’exécution du contrat de liquidité pourra être suspendue :

  • dans les cas prévus à l’article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 ;
  • en cas de cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ; et
  • à tout moment à la demande d’Haffner Energy, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Haffner Energy à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc à tout moment avec un préavis d’un mois.

A propos d’Haffner Energy

Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 28 ans, Haffner Energy conçoit et fournit des technologies et services permettant à ses clients de produire de l’hydrogène vert par thermolyse de la biomasse combiné à de la capture de carbone grâce à son procédé HYdrogen NO Carbon (« Hynoca® »). Ce procédé permet la production d’un hydrogène au coût hautement compétitif, carbone négatif de 12 kg (nets) de CO2 par kg d’hydrogène, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du coût de l’électricité.

Avertissement

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de titres financiers, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières.

Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») dans la mesure où il fait partie intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen et du Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France et le Royaume-Uni. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France et le Royaume-Uni, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, dans la mesure où il fait partie intégrante du droit interne au Royaume- Uni en vertu de l’EUWA, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Haffner Energy d’un prospectus au titre de l’article 3(2) du Règlement Prospectus, dans la mesure où il fait partie intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA, et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre ou au Royaume-Uni. En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant été approuvé par l’AMF. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ni dans un quelconque autre pays.

Haffner Energy Direction Philippe Haffner / Marc Haffner investisseurs@haffner-energy.com

Relations Investisseurs NewCap Marine de Fages / Louis-Victor Delouvrier 01 44 71 94 94 Haffner@newcap.eu

Relations Médias NewCap Nicolas Merigeau 01 44 71 94 98 Haffner@newcap.eu

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