Regulatory News:
Ne pas diffuser, publier ou distribuer,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada,
en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas
un document d’offre et a un caractère purement informatif
ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT – la «
Société »), entreprise biopharmaceutique au stade clinique
qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques, annonce aujourd’hui le succès de
son augmentation de capital pour un montant total brut de 12,2
millions d'euros, par émission de 1.793.005 actions nouvelles au
prix de 6,80 € par action.
Gilles AVENARD, Directeur Général d’Acticor Biotech
déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble des investisseurs
historiques, et particulièrement Mediolanum Farmaceutici S.p.a.,
d’avoir participé à cette levée de fonds. Nous avons également eu
l’occasion d’avoir le soutien d’investisseurs institutionnels
français et internationaux, ainsi que de nombreux investisseurs
particuliers grâce à la plateforme PrimaryBid. Je tiens tout
particulièrement à les remercier pour la confiance accordée ou
renouvelée en Acticor Biotech. Soyez assurés que nous allons
poursuivre avec conviction notre mission pour mettre sur le marché
un médicament first in class pour le traitement des urgences
cardio-vasculaires. »
Utilisation des fonds levés
Suite au succès de l’opération, les fonds levés permettront à
la Société de financer ses opérations jusqu’à novembre 2023. La
Société consacrera les produits de cette augmentation de capital à
la poursuite du plan de développement vers l’enregistrement du
glenzocimab dans le traitement d’urgence de l’AVC qui se
concrétisera par :
- la poursuite du recrutement des patients dans l’étude
clinique ACTISAVE (phase 2/3 pivotale d’enregistrement)
déployée dans 7 pays européens, au Royaume-Uni, en Israël et aux
Etats-Unis jusqu’à la première analyse de futilité,
- la préparation d’un nouveau lot de glenzocimab et du
plan d’enregistrement pharmaceutique.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités courantes, la
Société poursuivra ses consultations auprès des agences
réglementaires et les travaux nécessaires à l’enregistrement du
glenzocimab en Europe et aux Etats-Unis, et vise un lancement du
recrutement des patients dans le cadre de l’étude LIBERATE de phase
2b (dont le promoteur est l’Université de Birmingham) dans le
traitement de l’infarctus du myocarde et la poursuite des
inclusions dans l’étude GREEN (dont le promoteur est l’APHP) dans
le traitement de l’AVC en association avec la thrombectomie
mécanique.
Principales caractéristiques de l’Offre
L’Offre, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 12,2
millions d'euros, a été réalisée par émission, sans droit
préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de
1.793.005 actions ordinaires nouvelles, dans le cadre :
- d’un placement global (le « Placement
Global ») de 252.738 actions ordinaires nouvelles, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, auprès
d’investisseurs institutionnels d'un montant (prime d’émission
incluse) de 1,72 million d'euros, en France et à l’étranger ;
- d’une offre au public (l’ « Offre
PrimaryBid ») de 174.129 actions ordinaires nouvelles, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, destinée aux
particuliers via la plateforme PrimaryBid, , d’un montant (prime
d’émission incluse) de 1,18 million d'euros ;
- d’une offre au profit de catégories de
bénéficiaires de 1.366.138 actions ordinaires nouvelles (l’ «
Offre Réservée »), avec suppression du droit préférentiel de
souscription, réservée (i) à Mediolanum Farmaceutici et à deux
autres personnes physiques dans le cadre d’une souscription en
numéraire, pour un montant total de 5,2 millions d’euros et (ii)
aux porteurs d’Obligations Convertibles en circulation de la
Société dans le cadre d’une souscription par compensation avec les
créances dues par la Société au titre des Obligations Convertibles,
pour un montant total de 4,1 millions d’euros.
Les actions ordinaires nouvelles, représentant environ 17% du
capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la
réalisation de l’Offre et 14,5% du capital social de la Société,
sur une base non diluée, après réalisation de l'Offre, ont été
émises hier soir par décisions du directeur général de la Société
en vertu des subdélégations de compétence conférées par le conseil
d’administration de la Société du 6 mars 2023, conformément aux
26ème et 27ème résolutions de l’assemblée générale de la Société du
4 octobre 2021 et à la 13e résolution de l’assemblée générale du 12
mai 2022 (les « Assemblées »).
Le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles a été fixé à
6,80 € par action, représentant une décote de 16% par rapport au
cours de clôture de l’action ACTICOR BIOTECH au 8 mars 2023, soit
8,10€, et de 20,4% par rapport à la moyenne des cours pondérée par
les volumes de l’action ACTICOR BIOTECH sur le système multilatéral
de négociations Euronext Growth des 3 dernières séances de bourse
précédant sa fixation (i.e. du 6 au 8 mars 2023 inclus), soit
8,54€, conformément à la décision du directeur général agissant par
subdélégation et aux résolutions des Assemblées précitées.
Il est précisé que l’ensemble des administrateurs de la Société,
ou dont les personnes morales dont ils sont administrateurs, qui se
sont eux-mêmes engagés à souscrire à l’Offre (y compris les
titulaires des Obligations Convertibles en circulation de la
Société) n’ont pas participé au vote de la décision du conseil
d’administration ayant délégué au directeur général la compétence
pour lancer l’Offre et en fixer les termes définitifs.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de l’Offre est
la suivante :
Pré-Offre (sur une base
non diluée)
Post-Offre (sur une
base non diluée)
Nombre d’actions
% du capital
Nombre d’actions
% du capital
M. Gilles Avenard (Directeur Général et
administrateur)1
143 664
1,36%
143 664
1,16%
M. Alain Munoz (administrateur)
0,00%
14 705
0,12%
M. Jean-Pierre Cazenave
(administrateur)
1 404
0,01%
1 404
0,01%
FPCI CAP DECISIF 3 (administrateur)
925 530
8,78%
925 530
7,50%
NEWTON BIO CAPITAL I PRICAF PRIVEE SA
(administrateur)
1 556 480
14,76%
1 556 480
12,61%
GO CAPITAL AMORCAGE II
(administrateur)
690 582
6,55%
767 689
6,22%
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.p.A
(administrateur)2
2 360 222
22,38%
3 403 944
27,59%
A&B (HK) LIMITED (censeur)
733 049
6,95%
733 049
5,94%
Total administrateurs et
dirigeants
6 410 931
60,79%
7 546 465
61,16%
CMS MEDICAL VENTURE INVESTMENT (HK)
LIMITED
733 049
6,95%
733 049
5,94%
Total fonds d'investissements
733 049
6,95%
733 049
5,94%
Actions autodétenues au 7 mars
24 102
0,23%
24 102
0,20%
Flottant
3 377 694
32,03%
4 035 165
32,70%
Total
10 545 776
100,00%
12 338 781
100,00%
Il est rappelé que les titulaires des 78 000 Obligations
Convertibles d’un montant nominal total de 3,9 M€, (dont Mediolanum
Farmaceutici S.p.A pour 2M€, ARMESA pour 1M€ et d’autres personnes
physiques pour 0,9 M€ (les « Titulaires »)) ont souscrit
dans le cadre de l’Offre Réservée, par compensation de créances, un
montant correspondant à la valeur nominale des Obligations
Convertibles augmentée d’un intérêt capitalisé de 12% par an
courant jusqu’à la date de remboursement, soit un montant de 4,1
M€. La totalité des Obligations Convertibles en circulation sera
donc remboursée dans le cadre de l’Offre Réservée.
Mediolanum Farmaceutici S.p.a., actionnaire existant, a
également souscrit à l’Offre Réservée pour un montant
complémentaire en numéraire de 5 M€, soit un montant de
souscription global (en numéraire et en compensation de créances)
de 7,1 M€.
En contrepartie de son engagement, Mediolanum conclura avec la
Société un contrat intitulé « Right of First Negotiation Agreement
», par lequel Acticor octroie à Mediolanum un droit de première
négociation portant sur la licence du glenzocimab dans l’Union
Européenne.
Le Président du Conseil d’administration ainsi qu’un autre
actionnaire historique personne physique ont chacun souscrit en
numéraire à l’Offre Réservée pour un montant respectif de 100.000
euros3.
Ces investisseurs représentent environ 76% du montant de
l’Offre.
Admission des actions ordinaires nouvelles
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur
admission sur le système multilatéral de négociation Euronext
Growth d’Euronext à Paris sont prévus le 13 mars 2023. Les actions
ordinaires nouvelles seront cotées sur la même ligne de cotation
que les actions ordinaires existantes de la Société, porteront
jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société.
L’Offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.
Engagement d’abstention
Dans le cadre de l'Offre, la Société a pris un engagement
d’abstention prenant effet à compter du 13 mars 2023 et continuant
durant 90 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre,
sous réserve d’exceptions usuelles.
Intermédiaires Financiers
GILBERT DUPONT (Groupe SG) a agi en qualité de seul Coordinateur
global, Chef de File et Teneur de Livre.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont
uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés
sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr).
Garantie de l’Offre
L’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie. Toutefois, le
Placement Global réalisé auprès des investisseurs qualifiés en
vertu de la 27ème résolution de l’assemblée générale mixte en date
du 4 octobre 2021 a fait l’objet d’un contrat de placement entre la
Société et le Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de
Livre.
L'Offre PrimaryBid n'a pas fait l'objet d'un contrat de
placement et de garantie.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 3 du
document d’enregistrement universel 2021 approuvé par l’Autorité
des marchés financiers le 26 avril 2022 sous le numéro R. 22 – 011,
qui est disponible sans frais sur les sites internet de la Société
(www.acticor-biotech.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org). La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur
l’activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i)
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société, (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles
augmentations de capital futures rendues nécessaires par la
recherche de financement par la Société, et (v) les titres n’ayant
pas vocation à être cotés sur un marché règlementé, les
investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux
marchés règlementés.
Comme précédemment annoncé, la Société publiera le 23 mars 2023
ses comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
À propos d’ACTICOR BIOTECH
Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade
clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques.
En mai 2022, Acticor Biotech a présenté à l’ESOC, les résultats
positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, confirmant le profil
de sécurité et montrant une réduction de la mortalité et des
hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité par le
glenzocimab chez les patients présentant un AVC. L’efficacité du
glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une étude internationale
de phase 2/3, ACTISAVE qui inclura 1 000 patients. En juillet 2022,
Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de l’Agence Européenne
des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le traitement de l’AVC.
Cette désignation va permettre à la société de renforcer ses
interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec les autorités
réglementaires.
Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs
européens et internationaux (Karista, Go Capital, Newton
Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK) Limited, A&B
(HK) Limited, Mirae Asset Capital, Anaxago, Primer Capital,
Mediolanum farmaceutici et la fondation Armesa) et est cotée sur
Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN : FR0014005OJ5 –
ALACT).
Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société et ne saurait être considéré comme tel dans un quelconque
pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de ce pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (EU)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
qu’amendé (le « Règlement Prospectus »).
En France, l’Offre décrite ci-dessus sera effectuée
exclusivement dans le cadre (i) d’une augmentation de capital
réservée au profit d’actionnaires historiques d’Acticor Biotech,
conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce et les
dispositions réglementaires applicables, (ii) d’un placement global
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs, en conformité avec l’article L. 411-2, 1° du Code
monétaire et financier et les dispositions réglementaires
applicables et (iii) d’une offre au public de titres financiers
sans bénéficiaire désigné, en conformité avec l’article L. 225-136
du Code de commerce, l’article L.411-2-1, 1° du Code monétaire et
financier et les dispositions réglementaires applicables.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus (conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus) dans l’un des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
ordinaires nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions, y compris notamment au Canada, en Australie et au
Japon. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du
U.S Securities Act ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act. Acticor Biotech n’a pas l’intention de procéder à
une offre au public des actions ordinaires nouvelles aux Etats-Unis
d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (a) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) aux professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ « Ordonnance »), et (c) aux sociétés à capitaux
propres élevées et aux autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l’Ordonnance
(toutes ces personnes étant désignées ensemble comme "Personnes
Habilitées"). Tout investissement ou activité d'investissement
à laquelle le présent communiqué se réfère n'est valable que pour
les Personnes Habilitées et engagera seulement les Personnes
Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou se fonder sur le présent communiqué
ou sur son contenu.
Aux seules fins du processus d'approbation du produit par chaque
producteur, l'évaluation du marché cible relatif aux actions
ordinaires nouvelles a conduit à la conclusion suivante, en lien
exclusivement avec les critères du type de clients : (i) les
clients auxquels les actions ordinaires nouvelles sont destinées
sont des contreparties éligibles, des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous
les canaux de distribution des actions ordinaires nouvelles aux
contreparties éligibles, aux clients professionnels et aux clients
de détail sont appropriés. Toute personne qui par la suite propose,
commercialise ou recommande les actions ordinaires nouvelles (un «
distributeur ») devra tenir compte de l'évaluation du type
de clients réalisée par les producteurs ; toutefois, un
distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre
évaluation du marché cible relatif aux actions ordinaires nouvelles
(en adoptant ou en affinant l'évaluation du type de clients
réalisée par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés. Pour éviter toute ambigüité, même si le
marché cible inclut les clients de détail, le coordinateur global -
chef de file et teneur de livre a décidé qu'il fournira uniquement
des investisseurs pour les actions ordinaires nouvelles répondant
aux critères d'éligibilité des contreparties éligibles et des
clients professionnels.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans ce communiqué n’ont pas été
vérifiées de façon indépendante et aucun engagement, déclaration ou
garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par ou pour le compte
du coordinateur global - chef de file et teneur de livre ou par
toute entité qui le contrôle, qu’ils contrôlent ou sous contrôle
commun ou l’un des mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou
conseillers respectifs de ces entités et ne pourra servir de
fondement quant à la véracité, la plénitude, l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations et opinions contenues dans ce
communiqué. La responsabilité de l’une de ces personnes ne saurait
être engagée de quelque manière que ce soit en raison de ces
informations ou opinions ou de toute erreur ou omission. Les
informations présentées ou contenues dans le présent communiqué
peuvent faire l’objet de vérifications, corrections, compléments ou
modifications sans notification préalable.
Le coordinateur global - chef de file et teneur de livre agit
exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du
Placement Global et ne considèrera aucune autre personne (qu’elle
soit ou non destinataire de ce présent communiqué) comme son client
dans le cadre du Placement Global et ne sera tenu d’offrir à
quiconque, à l’exception de la Société, ni la protection accordée à
ses clients ni des conseils en lien avec le Placement Global
mentionné ci-dessus.
________________________
1 En ce compris la participation détenue par Gilles Avenard
Biotech Consulting (GABC), société de consulting dont M. Gilles
Avenard est Président et associé unique. 2 Il est précisé que la
société Mediolanum Farmaceutici S.p.A n’est pas administrateur,
mais que son président, Monsieur Rinaldo del Bono est membre du
Conseil d’Administration. A des fins d’exhaustivité, la
participation au capital de la société Mediolanum Farmaceutici
S.p.A est indiquée parmi celles des membres du Conseil
d’Administration. 3 Il est précisé que ceux parmi ces actionnaires
qui étaient représentés au conseil d’administration de la Société
se sont abstenus de voter lors du vote du conseil ayant conféré au
directeur général la compétence pour lancer l’Offre et en fixer les
termes définitifs.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230308005898/fr/
ACTICOR BIOTECH Gilles AVENARD, MD Directeur Général et
fondateur gilles.avenard@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23 38
13
Sophie BINAY, PhD Directeur Général Délégué et Directeur
Scientifique Sophie.binay@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23
38 13
NewCap Mathilde BOHIN / Quentin MASSÉ Relations
Investisseurs acticor@newcap.eu T. : +33 (0)1 44 71 94 95
NewCap Arthur ROUILLÉ Relations Médias acticor@newcap.eu
T. : +33 (0)1 44 71 00 15
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024
