STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du premier
trimestre 2022
PR No: C3085C
STMicroelectronics annonce ses résultats
financiers du premier trimestre
2022
- Premier
trimestre :
chiffre d’affaires net de
3,55 milliards de
dollars ; marge
brute de
46,7 % ;
marge d’exploitation de
24,7 % ;
résultat net de
747 millions de
dollars.
- Free cash-flow
(1) au premier
trimestre de
82 millions de dollars
après 840 millions de dollars de
dépenses d’investissement
nettes.
- Point médian des prévisions
pour le deuxième
trimestre :
chiffre d’affaires net
de
3,75 milliards
de dollars et marge brute de
46,0 %.
Genève, le 27 avril 2022 —
STMicroelectronics
(NYSE :
STM), un leader mondial des semiconducteurs dont
les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques,
annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour
le premier trimestre clos le 2 avril 2022. Ce communiqué de presse
contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour
des informations complémentaires).
Au premier trimestre 2022, ST a enregistré un
chiffre d’affaires net de 3,55 milliards de dollars, une marge
brute de 46,7 %, une marge d’exploitation de 24,7 % et un résultat
net de 747 millions de dollars, soit 0,79 dollar par action après
dilution.
Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et
Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré :
-
« Le chiffre
d’affaires net
de
3,55
milliards de dollars et la marge brute
de
46,7 %
au premier trimestre
ont été supérieurs au
point médian de notre fourchette de prévisions.
Cette performance du
chiffre d’affaires, tirée par la
forte demande en
microcontrôleurs,
a été partiellement contrebalancée par la
réduction
temporaire des activités de notre site de
production de
Shenzhen en
Chine due à la
pandémie.
-
« En variation annuelle,
le chiffre
d’affaires net du
premier trimestre a
augmenté de
17,6 %,
la marge
d’exploitation
est ressortie en hausse, passant
de 14,6 % à 24,7 %
et le résultat net a
plus que doublé
pour s’établir à
747 millions
de dollars.
- « Au point
médian, les prévisions de ST pour le deuxième
trimestre 2022 sont les suivantes : chiffre
d’affaires net de
3,75 milliards
de dollars, soit une hausse
de
25,3 %
en variation annuelle et de
5,8 % en
variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à
environ
46,0 %.
-
« Nous
continuons à conduire la
Société suivant un plan de chiffre
d’affaires pour
l’année 2022 compris
entre
14,8
milliards et
15,3
milliards de
dollars. »
Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S.
GAAP)
(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par
action) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T1 2021 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Chiffre d’affaires
net |
3 546 $ |
3 556 $ |
3 016 $ |
-0,3 % |
17,6 % |
Marge brute |
1 655 $ |
1 609 $ |
1 175 $ |
2,8 % |
40,8 % |
Marge brute en pourcentage des ventes |
46,7 % |
45,2 % |
39,0 % |
150 pb* |
770 pb* |
Résultat d’exploitation |
877 $ |
885 $ |
440 $ |
-0,9 % |
99,5 % |
Marge
d’exploitation |
24,7 % |
24,9 % |
14,6 % |
-20 pb* |
1 010
pb* |
Résultat net (a) |
747 $ |
750 $ |
364 $ |
-0,4 % |
105,1 % |
Résultat dilué par action (b) |
0,79 $ |
0,82
$ |
0,39 $ |
-3,7 % |
102,6 % |
*pb : point de base(a) Suite à
une modification du référentiel comptable américain (U.S. GAAP)
applicable à compter du 1er janvier 2022, le résultat net du 1er
trimestre 2022 n’inclut pas la charge financière non-monétaire
associée aux obligations convertibles. Les périodes antérieures
n’ont pas été retraitées.
(b) Le résultat par action
après dilution du 1er trimestre 2022 inclut l’entier effet dilutif
de nos obligations convertibles en circulation, suite à l’adoption
au 1er janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S.
GAAP. Les périodes antérieures n’ont pas été retraitées.
Synthèse du premier trimestre
2022
Chiffre d’affaires net
par groupe Produits (en millions de
dollars U.S.) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T1 2021 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Produits automobiles et discrets (ADG) |
1 256 |
1 226 |
1 043 |
2,5 % |
20,5 % |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) |
1 087 |
1 260 |
1 083 |
-13,8 % |
0,4 % |
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) |
1 198 |
1 062 |
886 |
12,8 % |
35,2 % |
Autres |
5 |
8 |
4 |
- |
- |
Chiffre
d’affaires
net total |
3 546 |
3 556 |
3 016 |
-0,3 % |
17,6 % |
Le chiffre
d’affaires
net a totalisé 3,55 milliards de dollars, soit une
hausse de 17,6 % en variation annuelle. Par rapport à la même
période de l’exercice précédent, la Société a enregistré une hausse
des ventes nettes dans tous les groupes Produits, à l’exception du
sous-groupe Imaging, comme attendu. En variation annuelle, les
ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont
augmenté de respectivement 14,4 % et 24,0 %. En variation
séquentielle, le chiffre d’affaires net a diminué de 0,3 %, soit
130 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la
Société. En variation séquentielle, les groupes ADG et MDG ont
enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires net, tandis
que les ventes du groupe AMS ont diminué, comme attendu.
La marge brute est ressortie à
1,65 milliard de dollars, soit une hausse de 40,8 % en variation
annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes
de 46,7 % a augmenté de 770 points de base en variation annuelle
essentiellement en raison de l’amélioration du mix produit et de
prix favorables. Elle a été 170 points de base au-dessus du point
médian des prévisions de la Société.
Le résultat
d’exploitation a
augmenté de 99,5 % pour s’établir à 877 millions de dollars, contre
440 millions de dollars au premier trimestre 2021. La marge
d’exploitation de la
Société a augmenté de 1 010 points de base en variation annuelle
pour ressortir à 24,7 % du chiffre d’affaires net, contre 14,6 % au
premier trimestre 2021.
Résultats par Groupe Produits
par rapport au premier trimestre 2021 :
Produits automobiles et discrets (ADG) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté à
la fois dans l’automobile et les produits discrets de
puissance.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 175,1 % pour atteindre 235 millions de dollars. La
marge d’exploitation est ressortie à 18,7 % au lieu de 8,2 %.
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté à
la fois dans les produits analogiques et les MEMS, et diminué dans
les produits Imaging.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 31,5 % pour atteindre 246 millions de dollars. La marge
d’exploitation est ressortie à 22,6 % au lieu de 17,2 %.
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté à la fois dans les
microcontrôleurs et les communications RF.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 137,3 % pour atteindre 407 millions de dollars. La
marge d’exploitation est ressortie à 34,0 % au lieu de 19,4 %.
Le résultat net et le
résultat dilué par action ressortent en hausse à
respectivement 747 millions de dollars et 0,79 dollar, au lieu de
respectivement 364 millions de dollars et 0,39 dollar au premier
trimestre 2021. Suite à l’adoption au 1er janvier 2022 des
nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP applicables aux
obligations convertibles, le résultat net du premier trimestre 2022
n’inclut pas la charge financière non-monétaire associée à ces
instruments de dette, et le résultat par action après dilution
inclut l’entier effet dilutif des obligations convertibles en
circulation. Les périodes antérieures n’ont pas été retraitées.
Flux de trésorerie et bilan – Faits
marquants
|
|
|
|
12 derniers mois |
(en millions de dollars U.S.) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T1 2021 |
T1 2022 |
T1 2021 |
Variations sur les 12 derniers mois |
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
945 |
881 |
682 |
3 323 |
2 376 |
39,9 % |
Free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) |
82 |
314 |
261 |
941 |
776 |
21,3 % |
Les dépenses d’investissement, après déduction
des produits de cession, sont ressorties à 840 millions de dollars
au premier trimestre. Au premier trimestre 2021, les dépenses
d’investissement nettes étaient de 405 millions de dollars.
À la fin du premier trimestre, les stocks
s’élevaient à 2,15 milliards de dollars, contre 1,84 milliard de
dollars au premier trimestre 2021. Le taux de rotation des stocks
était de 104 jours à la fin du trimestre contre 91 jours au premier
trimestre 2021.
Le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) était
de 82 millions de dollars au premier trimestre, contre 261 millions
de dollars au premier trimestre 2021.
Au premier trimestre, la Société a distribué
49 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses
actionnaires et dépensé 86 millions de dollars dans le cadre de son
programme de rachat d’actions en cours.
Au 2 avril 2022, ST bénéficiait d’une situation
financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de 840 millions de dollars,
sous-tendue par un montant total de ressources financières de
3,4 milliards de dollars et un endettement financier total de
2,6 milliards de dollars, comprenant une augmentation de
107 millions de dollars de la dette financière totale en relation
avec l’adoption, au 1er janvier 2022, de nouvelles dispositions
comptables U.S. GAAP applicables aux obligations convertibles. Les
périodes antérieures n’ont pas été retraitées. Au 31 décembre 2021,
ST bénéficiait d’une situation financière nette (mesure non-U.S.
GAAP) de 977 millions de dollars.
Perspectives relatives à
l’activité
Pour le deuxième trimestre 2022, les prévisions
de la Société au point médian sont les suivantes :
- Le chiffre d’affaires net devrait
s’établir à 3,75 milliards de dollars, en hausse de 5,8 % en
variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de
base ;
- La marge brute devrait ressortir à
environ 46,0 % à plus ou moins 200 points de base ;
- Ces perspectives reposent sur
l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,13 dollar
pour 1,00 euro au deuxième trimestre 2022, et tiennent compte
de l’impact des couvertures de change existantes ;
- Le deuxième trimestre se clôturera
le 2 juillet 2022.
Informations sur la conférence
téléphonique et la retransmission sur Internet
(webcast)
À 9h30 aujourd’hui, STMicroelectronics tiendra
une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs
et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du
premier trimestre 2022 et les perspectives actuelles de l’activité.
Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera
accessible en direct sur la page http://investors.st.com et
disponible jusqu’au 13 mai 2022.
Capital
Markets Day
2022
La Société diffusera en direct (live webcast) son Capital
Markets Day qui se tiendra depuis Paris le jeudi 12 mai de 9 heures
à 13h15.
La diffusion en direct, avec vidéo, audio et
diapositives de la présentation, sera accessible sur le site
internet de ST à l’adresse http://investors.st.com. Des copies des
présentations et un enregistrement de l’évènement seront
disponibles à l’adresse http://investors.st.com.
Utilisation
d’informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP
Ce communiqué de presse contient des
informations complémentaires non-U.S. GAAP.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le
fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les
normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent
donc pas être considérées comme des substituts aux mesures
financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières
non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à
d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres
sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que les états
financiers consolidés de la Société préparés selon les normes
américaines U.S. GAAP.
Vous trouverez en Annexe un tableau permettant
de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par
la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes
U.S. GAAP.
Informations à caractère
prévisionnel
Certaines des déclarations contenues dans ce
communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données
historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et
autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section
27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la
Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées
sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces
dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus
ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière
significative les résultats, performances ou évènements réels de
ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers
facteurs comme :
- des
modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y
compris l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et
tarifaires, qui pourraient affecter l’environnement macroéconomique
et avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos
produits ;
- le caractère incertain des
tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation
et les fluctuations dans les chaines d’approvisionnement) qui
peuvent avoir un impact sur la capacité de production et la demande
finale de nos produits ;
- la demande des clients qui diffère
des projections ;
- la capacité à concevoir, produire
et vendre des produits innovants dans un environnement
technologique en rapide évolution ;
- une modification de l’environnement
économique, de santé publique, social, syndical, politique ou
infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles
de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements
macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires (y compris le
conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine), de troubles
sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;
- des évènements ou des circonstances
imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à
exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes
de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements
publics ;
- des incertitudes légales,
politiques et économiques autour du Brexit peuvent constituer une
source d’instabilité sur les marchés internationaux et la
volatilité du taux de change et pourraient avoir un impact négatif
sur la conduite des affaires, la stabilité politique et les
conditions économiques et bien que nous n’ayons pas d’opérations
significatives au Royaume-Uni et que l’annonce du Brexit n’ait eu
aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne pouvons pas
prédire ses implications futures ;
- des difficultés financières avec
certains de nos principaux distributeurs ou une réduction
significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;
- le plan de charge, le mix-produits
et les performances manufacturières de nos installations de
production et/ou le volume requis pour honorer les capacités
réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;
- la disponibilité et les coûts des
équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de
l’électricité, des services de sous-traitance industrielle ou de
toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris
l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;
- les fonctionnalités et performances
de nos systèmes d’information qui sont exposés à des cybermenaces
et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités
manufacturières, financières et commerciales incluses ; et toute
défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients
ou fournisseurs ;
- les vols, pertes ou mauvaises
utilisations des données personnelles concernant nos employés,
clients ou autres tiers, et violation de la législation mondiale et
locale relative à la protection de la vie privée, y compris le
règlement général de l’UE sur la protection des données
(RGPD) ;
- l’impact des revendications de
propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces
parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans
des conditions et termes raisonnables ;
- une modification de notre situation
fiscale globale suite à des changements au niveau des lois
fiscales, à la promulgation ou la modification de lois, aux
conclusions de contrôles fiscaux ou à des traités fiscaux
internationaux susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de
nos activités, et sur notre capacité à évaluer avec précision les
crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et
les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs
d’impôts différés ;
- les variations des marchés des
changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par
rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons
dans le cadre de nos activités ;
- le dénouement de litiges en cours,
ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous
pourrions être impliqués ;
- les actions en responsabilité
civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées
aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, les
autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par
des clients de produits contenant nos composants ;
- des évènements naturels tels que
des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des
tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la
nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires
et des épidémies telles que la pandémie de COVID-19 dans des pays
où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et
fournisseurs ;
- une réglementation et des
initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les
domaines du changement climatique et du développement durable,
ainsi que notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici
2027 ;
- la perte potentielle d'employés
clés et l'incapacité potentielle à recruter et à retenir des
employés qualifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des
modalités de travail à distance et de la limitation correspondante
des interactions sociales et professionnelles ;
- La durée et la sévérité de
l’épidémie de COVID-19 au niveau mondial peuvent continuer
d’impacter négativement l’économie mondiale d’une manière
significative pendant une période prolongée, et pourraient
également avoir une incidence défavorable importante sur notre
activité et notre résultat d’exploitation ;
- des changements industriels
résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos
fournisseurs, concurrents et clients ; et
- la capacité à mener avec succès la
montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être
impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la
disponibilité de composants critiques de tierces parties et la
performance de sous-traitants en ligne avec nos prévisions.
Compte tenu de tous les risques et incertitudes
qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les
performances et résultats réels de nos activités pourraient
différer de ces prévisions de manière significative et défavorable.
Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent
être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que
« croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu »,
« devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres
variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation,
ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.
Certains de ces risques sont présentés et
discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk Factors »
de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le
31 décembre 2021 déposé auprès de la SEC le 24 février 2022. Si
l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou
si les hypothèses sous- jacentes se révélaient incorrectes, les
résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits
dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus.
Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune
obligation de mise à jour des informations ou déclarations à
caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour
refléter des évènements ou circonstances à venir.
Des changements non favorables dans les facteurs
précités ou d’autres risques et incertitudes, présentés parfois
comme « Facteurs de risques » (« Item 3. Key Information — Risk
Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC (Securities
and Exchange Commission) pourraient avoir un effet significatif
défavorable sur notre activité et/ou notre situation
financière.
À propos de
STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et
fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons
toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos
sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants
indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des
milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des
produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs
défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde
plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus
intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la
puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des
objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité
carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le
site www.st.com.
Pour plus d’informations, contacter :
RELATIONS AVEC LES
INVESTISSEURS :Céline BerthierTél :
+41.22.929.58.12celine.berthier@st.com
RELATIONS
PRESSE :Nelly DimeyTél :
01.58.07.77.85Mobile : 06.75.00.73.39nelly.dimey@st.com
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars
U.S., à l’exception des montants par action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre clos le |
|
|
2 avril |
3 avril |
|
|
2022 |
2021 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
3 540 |
3 011 |
|
Autres produits |
6 |
5 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
3 546 |
3 016 |
|
Coût des ventes |
(1 891) |
(1 841) |
|
MARGE BRUTE |
1 655 |
1 175 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(358) |
(325) |
|
Frais de recherche et développement |
(477) |
(444) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
57 |
34 |
|
Total charges d’exploitation |
(778) |
(735) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
877 |
440 |
|
Produits financiers, nets |
1 |
(9) |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(3) |
(2) |
|
Plus-values de cession sur actifs financiers, nettes |
- |
2 |
|
RÉSULTAT AVANT
IMPÔTS ET
PARTICIPATIONS NE
DONNANT PAS LE
CONTRÔLE |
875 |
431 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(129) |
(66) |
|
RÉSULTAT NET |
746 |
365 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
1 |
(1) |
|
RÉSULTAT NET
PART DU
GROUPE |
747 |
364 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
PAR ACTION |
0,82 |
0,40 |
|
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
PAR ACTION
DILUÉE |
0,79 |
0,39 |
|
MOYENNE PONDÉRÉE
DU NOMBRE
D’ACTIONS RETENUE
POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION
DILUÉE |
948,4 |
931,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
Au |
2 avril |
31 décembre |
3 avril |
En millions de
dollars US |
2022 |
2021 |
2021 |
|
(Non audité) |
(Audité) |
(Non audité) |
ACTIFS |
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
2 828 |
3 225 |
3 454 |
Dépôts à court terme |
427 |
291 |
573 |
Valeurs mobilières de placement |
139 |
- |
132 |
Créances clients, nettes |
1 809 |
1 759 |
1 418 |
Stocks et en-cours |
2 147 |
1 972 |
1 843 |
Autres actifs courants |
633 |
581 |
550 |
Total actifs
courants |
7 983 |
7 828 |
7 970 |
Goodwill |
307 |
313 |
320 |
Autres immobilisations incorporelles, nettes |
462 |
438 |
434 |
Immobilisations corporelles, nettes |
6 151 |
5 660 |
4 743 |
Actifs d’impôts différés non courants |
604 |
652 |
717 |
Placements à long terme |
10 |
10 |
10 |
Autres actifs non courants |
705 |
639 |
784 |
|
8 239 |
7 712 |
7 008 |
Total actifs |
16 222 |
15 540 |
14 978 |
|
|
|
|
PASSIFS ET
CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
Dette à court terme |
140 |
143 |
837 |
Dettes fournisseurs |
1 608 |
1 582 |
1 281 |
Autres dettes et charges à payer |
1 207 |
1 101 |
1 003 |
Dividendes à payer aux actionnaires |
6 |
55 |
4 |
Impôts courants à court terme |
113 |
68 |
75 |
Total passifs
courants |
3 074 |
2 949 |
3 200 |
Dette financière à long terme |
2 414 |
2 396 |
2 137 |
Pensions et indemnités de départ à la retraite |
436 |
442 |
490 |
Passif d’impôts différés à long terme |
47 |
64 |
74 |
Autres passifs à long terme |
424 |
416 |
461 |
|
3 321 |
3 318 |
3 162 |
Total passifs |
6 395 |
6 267 |
6 362 |
Engagements hors bilan et passifs éventuels |
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la
société mère |
|
|
|
Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions
autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de
valeur nominale ; 1 200 000 000 actions autorisées ;
911 281 920 actions émises ; 904 642 060 actions en
circulation) |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
Primes |
2 472 |
2 533 |
3 127 |
Résultat consolidé |
5 995 |
5 223 |
3 963 |
Autre résultat global accumulé |
426 |
496 |
559 |
Actions propres |
(286) |
(200) |
(249) |
Capital émis et
réserves attribuables
aux propriétaires
de la société
mère |
9 764 |
9 209 |
8 557 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
63 |
64 |
59 |
Total capitaux propres |
9 827 |
9 273 |
8 616 |
Total passif et
capitaux propres |
16 222 |
15 540 |
14 978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie (en millions de dollars
US) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T1 2021 |
|
|
|
|
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
945 |
881 |
682 |
Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement |
(1 140) |
(508) |
(413) |
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations de
financement |
(200) |
(256) |
182 |
Hausse (baisse) de la trésorerie nette |
(397) |
113 |
448 |
|
|
|
|
Certaines données
des flux de
trésorerie (en
millions de
dollars US) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T1 2021 |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements |
283 |
267 |
256 |
Dépenses d’investissement immobilier |
(840) |
(548) |
(405) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(49) |
(60) |
(38) |
Variation nette des stocks |
(194) |
(20) |
(32) |
|
|
|
|
AnnexesSTMicroelectronics:
|
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
Chiffre d’affaires
net par segment
de marché/canal
(%) |
|
|
|
|
|
Total Grands clients (OEM) |
66 % |
67 % |
68 % |
64 % |
67 % |
Distribution |
34 % |
33 % |
32 % |
36 % |
33 % |
|
|
|
|
|
|
Taux de change effectif €/$ |
1,15 |
1,17 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
|
|
|
|
|
|
Données par groupe Produits (en millions de
dollars US) |
|
|
|
|
|
Produits automobiles
et discrets
(ADG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 256 |
1 226 |
1 005 |
1 077 |
1 043 |
- Résultat d’exploitation |
235 |
216 |
108 |
102 |
85 |
Produits analogiques,
MEMS et Capteurs
(AMS) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 087 |
1 260 |
1 268 |
1 013 |
1 083 |
- Résultat d’exploitation |
246 |
335 |
304 |
189 |
187 |
Microcontrôleurs et circuits
intégrés numériques (MDG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 198 |
1 062 |
920 |
897 |
886 |
- Résultat d’exploitation |
407 |
318 |
220 |
206 |
172 |
Autres (a) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
5 |
8 |
4 |
5 |
4 |
- Résultat d’exploitation (perte) |
(11) |
16 |
(27) |
(8) |
(4) |
Total |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
3 546 |
3 556 |
3 197 |
2 992 |
3 016 |
- Résultat d’exploitation |
877 |
885 |
605 |
489 |
440 |
Informations financières
complémentaires
(a) Le chiffre d’affaires net
du Segment « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des
ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres chiffres
d’affaires. Le résultat (perte) d’exploitation du segment
« Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités
inutilisées, y compris les activités de production réduites en
raison de la COVID-19, les dépréciations, frais de restructuration
et autres coûts liés aux fermetures, les frais liés à la
réorganisation de la direction, les frais d’arrêt et de démarrage
dans certaines unités de production, ainsi que d’autres revenus
(dépenses) non alloués, tels que : le coût de certains programmes
de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines
charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des
litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non
affectés aux groupes Produits, ainsi que les résultats
d’exploitation d’autres produits. La section « Autres »
inclut :
(en millions de dollars US) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
Charges liées
aux capacités
inutilisées |
9 |
- |
14 |
- |
2 |
Charges de
dépréciations &
restructurations |
- |
4 |
1 |
(2) |
- |
(Annexes
– suite)
STMicroelectronicsInformations financières
complémentaires non-U.S. GAAP Réconciliation entre
normes non-U.S. GAAP — U.S. GAAP
Les données financières complémentaires
non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas
auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles
données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou
principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme
un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos
données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas
être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé,
utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de
limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP
individuelles et les raisons de présenter des informations
financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes
ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières
non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états
financiers consolidés, préparés selon les normes comptables
américaines U.S. GAAP.
La Société pense que ces mesures financières
non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs
et à la direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en
conjonction avec les données financières de la Société en normes
U.S. GAAP, (i) la capacité d’établir des comparaisons de période à
période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la
Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de
l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii)
de comparer plus facilement les résultats des opérations de la
Société avec les modèles des analystes financiers et des
investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement
pas compte de ces éléments.
Situation financière nette (mesure
non-U.S. GAAP)
La situation financière nette, qui n’est pas une
mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total
de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités
totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à
court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que
notre dette financière totale comprend les endettements à court
terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre
bilan consolidé.
Nous pensons que notre situation financière
nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction,
car elle montre clairement notre situation globale en termes
d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources
en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant,
des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement,
ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Il est à
noter que notre définition de la situation financière nette peut
différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte
que toute comparaison peut s’avérer limitée.
(en millions de dollars US) |
2 avril 2022 |
31 déc 2021 |
2 oct 2021 |
3 juillet 2021 |
3 avril 2021 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
2 828 |
3 225 |
3 112 |
3 749 |
3 454 |
Dépôts à court terme |
427 |
291 |
350 |
500 |
573 |
Valeurs mobilières de placement |
139 |
- |
- |
- |
132 |
Liquidités totales |
3 394 |
3 516 |
3 462 |
4 249 |
4 159 |
Dette à court terme |
(140) |
(143) |
(205) |
(872) |
(837) |
Dette à long terme (a) (b) |
(2 414) |
(2 396) |
(2 459) |
(2 296) |
(2 137) |
Dette financière
totale (b) |
(2 554) |
(2 539) |
(2 664) |
(3 168) |
(2 974) |
Situation financière
nette (b) |
840 |
977 |
798 |
1 081 |
1 185 |
(a) La dette à long terme comporte
des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune
obligation de ratio financier minimum. Par ailleurs, le Groupe
dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 1,3 milliard de
dollars qui actuellement, ne sont pas utilisées.(b) La
situation financière nette du premier trimestre 2022 inclut une
hausse de l’endettement à long terme de 107 millions de dollars,
suite à l’adoption le 1er janvier 2022 des nouvelles dispositions
comptables U.S. GAAP relatives aux obligations convertibles. Les
périodes antérieures n’ont pas été retraitées.
(Annexes –
Suite)STMicroelectronics
Free cash-flow (mesure
non-U.S. GAAP)
Le free cash-flow (ou flux de trésorerie
libres), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la
trésorerie nette provenant des activités d’exploitation, plus (ii)
la trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement,
hors placements (et encaissements à échéance) de valeurs mobilières
de placement et dépôts à court terme, considérés comme des
opérations de placement temporaire. Cette définition peut également
s’exprimer en tant que trésorerie nette provenant des activités
d’exploitation, plus les paiements, nets d’éventuelles cessions,
d’actifs corporels, incorporels et participations financières et
les paiements nets versés lors d’acquisitions d’entreprises.
Nous pensons que le free cash-flow est une
information utile pour les investisseurs et la direction, car il
mesure la capacité de nos activités d’exploitation et
d’investissement à générer des liquidités pour soutenir nos
opérations. Le free cash-flow ne correspond pas au cash-flow total,
étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie provenant ou
utilisés dans le cycle de financement.
La réconciliation entre le free cash-flow, le
cash-flow total et la variation nette des liquidités et équivalents
de liquidités, est effectuée en incluant au free cash-flow les
placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de
placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés
(absorbés) par les activités de financement et l’effet de la
variation des taux de change. Il est à noter que notre définition
du free cash-flow peut différer de celle retenue par d’autres
sociétés.
(en millions de dollars US) |
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
T1 2021 |
Trésorerie nette générée par les opérations d’exploitation |
945 |
881 |
895 |
602 |
682 |
Trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement |
(1 140) |
(508) |
(325) |
(272) |
(413) |
Placements (et encaissements à échéance) sur valeurs mobilières et
dépôts à court terme |
277 |
(59) |
(150) |
(205) |
(8) |
Free cash-flow |
82 |
314 |
420 |
125 |
261 |
- STMicroelectronics resultats T1 2022
ST Microelectronics (BIT:STM)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
ST Microelectronics (BIT:STM)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024