Communiqué de presse : Sanofi lance le projet de cotation d'EUROAPI
sur Euronext Paris
Sanofi lance le projet de cotation d'EUROAPI sur
Euronext Paris
- Sanofi permettra à ses actionnaires
de participer à la nouvelle étape de croissance d'EUROAPI via le
versement d’un dividende supplémentaire exceptionnel en nature
- La cotation d'EUROAPI sur Euronext
Paris aura lieu au premier semestre 2022 malgré la volatilité des
conditions de marché
- L'État français, au travers du
fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12 % du capital
d'EUROAPI pour un montant maximum de 150 millions d'euros auprès de
Sanofi pour devenir un actionnaire de référence de long terme
- Comme prévu, Sanofi conservera
environ 30 % d'EUROAPI à l’issue de l’opération
- L’ensemble de l’opération est
soumis à l’approbation de l'Assemblée générale des actionnaires
2022 de Sanofi et à l’approbation par l'AMF du prospectus
d'EUROAPI
Paris, le 18 mars
2022. Aujourd’hui marque une étape
importante pour EUROAPI, un leader européen dans le développement,
la fabrication et la commercialisation des principes actifs
pharmaceutiques* (API – Active Pharmaceutical Ingredients), avec la
décision unanime prise le 17 mars par le Conseil d'administration
de Sanofi de soumettre à ses actionnaires la décision de distribuer
environ 58 % du capital social d'EUROAPI. En complément du
versement déjà annoncé d’un dividende en espèces de 3,33€ par
action Sanofi, ce dividende supplémentaire exceptionnel,
exclusivement en nature, sera soumis à l'approbation des
actionnaires de Sanofi lors de l'Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2022. En cas de vote
favorable des actionnaires, la distribution aura lieu dans les
jours qui suivront l'admission des actions EUROAPI sur le marché
réglementé d'Euronext Paris, sous réserve de l’approbation par
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) du prospectus d'EUROAPI qui
sera rendu public en amont de l’Assemblée générale des actionnaires
de Sanofi. Avec cette opération, Sanofi offre à ses actionnaires
l'opportunité de participer au succès d'un acteur de premier plan
sur le marché des API ayant l’ambition de devenir un champion
mondial sur un marché dynamique et en croissance, à l’occasion de
sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Dans le cadre du spin-off, French Tech
Souveraineté a décidé d'acquérir 12 % des actions EUROAPI auprès de
Sanofi pour un montant maximum de 150 millions d'euros, le prix
d'acquisition devant être déterminé sur la base du cours moyen
pondéré en fonction du volume ("VWAP") des actions EUROAPI sur
Euronext Paris pendant trente jours, à compter du premier jour de
cotation. French Tech Souveraineté deviendra ainsi un actionnaire
long terme de référence d’EUROAPI et sera représenté par deux
membres non exécutifs au Conseil d'administration d'EUROAPI, dont
Benjamin Paternot et un autre membre qui reste à déterminer.
L'investissement de French Tech Souveraineté est soumis à
l'approbation du spin-off par les actionnaires de Sanofi et aux
autres conditions usuelles.
A l’issue de la transaction, Sanofi continuera
de détenir environ 30 % du capital et des droits de vote d'EUROAPI
et restera un partenaire stratégique de long terme, en soutenant
les ambitions de croissance d'EUROAPI en tant que société
indépendante au cours des prochaines années. En plus de son
portefeuille hautement diversifié d'environ 530 clients, EUROAPI
bénéficie d’une relation forte et de long terme avec Sanofi, qui
représentait près de la moitié du chiffre d’affaires d’EUROAPI en
2021.
Dans la droite ligne de sa stratégie « Play
to Win » visant à simplifier ses opérations, Sanofi annonçait
en février 2020 son ambition de créer un leader mondial dans les
APIs pour contribuer à sécuriser la fabrication et les capacités
d'approvisionnement en API en Europe et dans le monde, dans un
contexte de pénurie croissante de médicaments indispensables aux
soins des patients. En 2021, Sanofi annonçait plusieurs étapes
déterminantes dans ce projet avec l’annonce de la création
d'EUROAPI et la nomination de Karl Rotthier comme Directeur Général
en janvier, la nomination de Viviane Monges comme Présidente du
Conseil de surveillance en juillet et la finalisation du carve-out
(détourage des activités) en décembre 2021.
Malgré la volatilité des conditions de marché,
Sanofi a décidé de poursuivre le processus d’introduction en bourse
d’EUROAPI. En tant que société indépendante et autonome, EUROAPI
pourra révéler son plein potentiel de croissance et permettra
d’offrir à tous les actionnaires de Sanofi la meilleure convergence
en termes de stratégie, création de valeur et objectifs
financiers.
Fort d’un portefeuille de technologies
diversifiées, EUROAPI se positionne comme le leader mondial de la
fabrication de petites molécules (dont les molécules de synthèse
chimique complexe, les molécules biochimiques issues de la
fermentation et les molécules hautement actives (« HP-API »)). En
2021, EUROAPI a été le deuxième fabricant d'API au niveau mondial
(comprenant les petites molécules et les grosses molécules telles
que les peptides et les oligonucléotides) et le septième du marché
mondial de l’activité CDMO (Contract Development and Manufacturing
Organization) en 20201.
EUROAPI développe, fabrique, et commercialise
des APIs ainsi que des intermédiaires qui entrent dans la
composition des médicaments à usage humain ou vétérinaire, princeps
ou génériques par le bais de ses activités « API
Solutions » et CDMO.
Fort de plus de 150 ans d’expérience sur un
marché des APIs en croissance, EUROAPI dispose d’un ensemble de six
sites de production tous implantés en Europe et propose environ 200
APIs à environ 530 clients répartis dans plus de 80 pays. La
Société pourra compter sur le savoir-faire d’environ 3 350 salariés
et prévoit d’atteindre un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1
milliard d'euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre
2022.
Les détails au sujet des spécificités de la
distribution, y compris de la la parité, et du calendrier du
spin-off seront communiqués dans le prospectus d’EUROAPI.
Suite à l’approbation par l’AMF du prospectus
d'EUROAPI, un Capital Markets Day dédié se tiendra le 1er avril
prochain 2022 à 13h30 en présence des équipes de direction de
Sanofi et d’EUROAPI afin de présenter plus en détail l’activité d’
EUROAPI (les modalités d’inscription à l’événement sont disponibles
ici).
*À propos des principes actifs
pharmaceutiques (API) Les principes actifs pharmaceutiques
ou API (pour Active Pharmaceutical Ingredients) sont les substances
chimiques ou biologiques qui, dans un médicament, possèdent un
effet thérapeutique. Ce sont les molécules essentielles entrant
dans la composition et la fabrication de tout médicament.
A propos de SanofiNous sommes une entreprise
mondiale de santé, innovante et animée par une vocation :
poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des
gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient
à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible
l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui
peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent
des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un
développement durable et notre responsabilité sociétale.Sanofi est
cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.
A propos de French Tech SouverainetéLancée en
juin 2020 par l’Etat, French Tech Souveraineté est une enveloppe
d’investissement géré par Bpifrance, à vocation à la fois offensive
et défensive, disposant dès à présent d’une première poche de 150
M€ afin de soutenir des entreprises technologiques françaises
développant des technologies d’avenir à caractère souverain, qui
peuvent être la proie de grands acteurs étrangers ou être dépassées
par des concurrents parvenant à mieux se financer.
Relations MédiasSandrine
Guendoul | + 33 6 25 09 14 25
| sandrine.guendoul@sanofi.comNicolas
Obrist | + 33 6 77 21 27 55
| nicolas.obrist@sanofi.com
Relations Investisseurs
investor.relations@sanofi.com
France: + 33 1 53 77 45 45
| U.S.: + 1 908 981 5560
Hotline actionnairesContact
: + 33 8 05 29 21 06
AvertissementCe communiqué de
presse ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une
sollicitation d'achat ou de souscription de titres en France, au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au
Japon ou dans toute autre juridiction. Aucune communication, ni
aucune information relative à la distribution exceptionnelle d’un
dividende en actions EUROAPI (les « Actions ») ne
peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Les
distributions d’Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Sanofi ou
EUROAPI n’assument aucune responsabilité au titre d’une violation
par une quelconque personne de ces restrictions.
Avertissement aux porteurs
d’American Depositary
Receipts (“ADR”)Conformément aux
termes du contrat de dépôt entre JP Morgan, en tant que
Dépositaire, Sanofi et les propriétaires et bénéficiaires effectifs
des American Depositary Receipts, si le Dépositaire estime que la
distribution des actions EUROAPI aux détenteurs d'ADR n'est pas
réalisable, le Dépositaire pourra adopter toute méthode qu'il
jugera raisonnablement équitable et réalisable afin de procéder à
la distribution des actions EUROAPI, y compris la vente des actions
EUROAPI et la distribution en espèce du produit net de la vente aux
détenteurs d'ADR à la date d'enregistrement correspondante.
Déclarations prospectives de
SanofiCe communiqué de presse contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à »,
« anticiper », « croire », « avoir
l’intention de », « estimer » ou
« planifier », ainsi que par d’autres termes similaires.
Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur
le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et
généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer
que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans
les informations et déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent notamment la capacité de Sanofi et/ou
d’EUROAPI à saisir des opportunités de croissance externe et à
finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de
change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions
économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et
leur évolution, l’impact que le COVID-19 ou de récents conflits
armés auront sur Sanofi ou EUROAPI, leurs clients, fournisseurs et
partenaires et leur situation financière, ainsi que sur leurs
employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur
ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi et/ou EUROAPI.
La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous
ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et
« Déclarations prospectives » du Document
d’enregistrement universel 2021 de Sanofi, qui a été déposé auprès
de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors »et
« Cautionary Statement Concerning Forward-Looking
Statements » du rapport annuel 2021 sur Form 20-F de Sanofi,
qui a été déposé auprès de la SEC pour l’exercice clos le 31
décembre 2021. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour
les informations et déclarations prospectives.
1 Estimation de la Société sur la base d’études
de marché effectuées par des tiers fondées sur les données figurant
dans les rapports annuels publiés par les principaux acteurs
industriels du secteur des API, des bases de données publiques
(notamment Capital IQ et Orbis) ainsi que des entretiens avec des
experts du marché.
Sanofi (BIT:1SAN)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Sanofi (BIT:1SAN)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024
