TOP NEWS ESTERO: Birkenstock verso 10 mld di valutazione con debutto a New York
09 Oktober 2023 - 11:33AM
MF Dow Jones (Italian)
MILANO (MF-NW)--Birkenstock avrebbe deciso di debuttare alla
Borsa di
New York con un'offerta pubblica iniziale di 49 dollari ad
azione, nel
punto più alto della guidance prevista, che le garantirebbe una
valutazione di mercato di 10 miliardi.
DEBUTTO ATTESO L'11 OTTOBRE
Il prezzo finale dell'offerta sarà stabilito martedì 10 ottobre,
in
vista del debutto al Nyse programmato per mercoledì 11 ottobre,
secondo
quanto scrive Reuters citando persone vicine al dossier. Il
produttore tedesco di calzature ha già ottenuto impegni di
investimento da Financiere Aganche, che punta a comprare 325
milioni di dollari nell'Ipo, mentre Durable Capital Partners e
Norges Bank Investment Management si sono impegnate a investire 300
milioni di dollari.
OBIETTIVO DI RACCOLTA 1,58 MLD USD
Secondo il documento depositato la scorsa settimana alla
Securities and
Exchange Commission, l'azienda tedesca controllata in
maggioranza dal
gruppo di investimento L Catterton avrebbe puntato a vendere
all'incirca
32,26 milioni di azioni in una forchetta compresa tra 44 e 49
dollari per
azione ordinaria, con un obiettivo di raccolta di 1,58 miliardi
di
dollari. Tra i sottoscrittori dell'Ipo ci sono i colossi di Wall
Street
Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley.
BOOM DOPO IL FILM "BARBIE"
Birkenstock affonda le sue radici nel 1774. Secondo i dati
raccolti al
30 giugno 2023, relativi a 9 mesi di attivitá, il gruppo tedesco
ha visto
crescere il giro d'affari a 1,12 miliardi di euro (+29% sul
periodo
analogo del 2022), sebbene l'utile sia sceso del 20% circa da
129 milioni
di euro a 103 milioni di euro nel periodo. Il numero di
calzature vendute
è invece rimbalzato del 5%. A fine 2022, l'azienda aveva
contabilizzato
un fatturato di 1,24 miliardi di euro, con un aumento del 70%
rispetto ai
dati del 2020. La società produce gran parte dei suoi prodotti
in stabilimenti in Renania-Palatinato, Nord Reno-Westfalia, Assia e
Sassonia, in Germania, e negli anni ha collaborato con le piú
importanti maison di moda, tra cui Manolo Blahnik, Celine,
Valentino e Dior. Con il film "Barbie", uscito nelle sale
quest'estate, le ricerche online per i suoi prodotti sono aumentati
del 110% in una sola settimana di programmazione.
vsi
valentina.simonella@mfnewswires.it
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2023 05:18 ET (09:18 GMT)
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