Faurecia lance son offre publique d'achat sur Hella
Nanterre (France), 27 septembre 2021
FAURECIA LANCE SON OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
SUR HELLA
- Les actionnaires de Hella
peuvent apporter leurs actions à compter de ce
jour et jusqu'au 25 octobre 2021
- Faurecia offre un
prix en
numéraire de 60 € par
action, représentant
une prime attractive pour les actionnaires
de Hella
Faurecia, au travers de sa filiale détenue à 100
% Faurecia Participations GmbH en tant qu’entité initiatrice,
a publié aujourd'hui le document d'offre relatif à son offre
publique d'achat volontaire en numéraire de toutes les actions de
Hella, acteur majeur de l'éclairage et de l'électronique automobile
basé à Lippstadt, en Allemagne.
Le prix de l'offre est de 60 € par action en
numéraire. Cette offre représente une contrepartie totale de 60,96
€ (en incluant le dividende prévu de 0,96 € devant être versé par
Hella à ses actionnaires avant la réalisation de l’offre),
correspondant ainsi à une prime attractive de 33 % par rapport au
dernier cours de l'action non affecté de 45,8 €.
La première période d'offre s’ouvre aujourd'hui
et se terminera le 25 octobre 2021 à 24:00 CET. Une deuxième
période d'offre devrait s’ouvrir le 29 octobre 2021 pour se
terminer le 11 novembre 2021 à 24:00 CET. Au cours de ces périodes,
les actionnaires de Hella ont la possibilité d'accepter l'offre et
d'apporter leurs actions. Les modalités de l'offre et les
conditions suspensives à sa réalisation sont détaillées dans le
document d'offre publié aujourd'hui. Pour apporter leurs actions,
les actionnaires de Hella doivent contacter leur banque
dépositaire.
Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera
naissance au 7ème équipementier automobile mondial, qui se
concentrera sur quatre domaines de croissance, parfaitement aligné
avec les grandes tendances de l'industrie :
- La mobilité électrique (y compris
les solutions hydrogène),
- Les Systèmes Avancés d’Assistance
au Conducteur (ADAS) et la conduite autonome,
- Le Cockpit du Futur,
- La valorisation du cycle de vie des
produits (« Lifecycle Value Management »).
Le groupe combiné deviendra un acteur
technologique majeur comprenant six activités, dont cinq d’entre
elles - Electronique, Eclairage, Sièges, Intérieur, Mobilité
Durable - dépasseront chacune 3 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. L’activité « Lifecycle Value Management »
nouvellement créée se développera rapidement pour atteindre une
position de leader.
Faurecia a conclu un accord de rapprochement
avec Hella. Cet accord stipule, sous réserve de l'examen du
document d'offre, que l'associé commandité et le conseil de
surveillance de Hella soutiennent l'offre et entendent recommander
aux actionnaires de Hella de l'accepter.
La réalisation de l'offre est soumise aux
conditions suspensives usuelles, telles que décrites dans le
document d'offre. L'offre n'est pas soumise à l'atteinte d'un seuil
minimum d'acceptation.
Comme annoncé le 14 août 2021, Faurecia a conclu
un accord avec le pool familial et avec Hella pour acquérir auprès
du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 € par action
payé en numéraire et en actions Faurecia.La publication du document
d’offre a été approuvée par l'autorité fédérale allemande de
surveillance financière (BaFin). La version allemande du document
d’offre (ainsi que sa traduction en anglais non contractuelle et
non revue par la BaFin) sont désormais disponibles sur
www.faurecia-offer.com.
Faurecia est assisté de Lazard, conseiller
financier principal de la transaction, ainsi que par Berenberg et
J.P. Morgan en tant qualité de conseillers financiers et enfin de
White & Case en tant que conseiller juridique.
Contact Presse |
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Eric Fohlen-WeillDirecteur de la Communication CorporateTel.: +33
(0)1 72 36 72 58eric.fohlen-weill@faurecia.com |
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Relations Investisseurs |
Marc MailletDirecteur des Relations Investisseurs Tel.: +33 (0)1 72
36 75 70marc.maillet@faurecia.com |
Matthieu FernandezAdjoint Relations
InvestisseursTel.: +33 (0)6 22 02 01
54matthieu.fernandez@faurecia.com
À propos de FaureciaFondé en
1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie
automobile mondiale. Avec 266 sites industriels,
39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs
répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses
quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion
Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte
fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit
du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé
14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est
coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20.
Pour en savoir plus : www.faurecia.com
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compris après la prise en compte de l’acquisition d’Hella), aux
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prospective, objectifs ou tendances figurant dans le présent
communiqué de presse que ce soit à la suite d’une nouvelle
information ou d’un changement dans les évènements, les conditions
ou autre. Faurecia décline toute responsabilité quant aux
informations financières contenues dans ce communiqué de presse
concernant l'activité, les opérations, les résultats ou la
situation financière de Hella et de son groupe. Faurecia décline
expressément toute obligation ou engagement de diffuser une mise à
jour ou une révision de toute déclaration prospective figurant dans
le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement
dans les prévisions ou les évènements, conditions ou circonstance
sur lesquels ces énoncés sont fondés.
Il est rappelé que la publication, l'envoi, la
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relatifs à l'offre ne peuvent donc pas être publiés, transmis,
distribués ou diffusés par des tiers dans d'autres juridictions si
et dans la mesure où une telle transmission, publication,
distribution ou diffusion contreviendrait aux lois étrangères
applicables ou serait subordonnée au respect de procédures
réglementaires ou à l'octroi d'une autorisation, ou dépendrait
d'autres conditions qui n'ont pas été respectées, accordées ou
remplies.
L'offre peut être acceptée par tous les
actionnaires allemands et étrangers de HELLA (y compris ceux ayant
un domicile, un siège social ou une résidence habituelle en
Allemagne, dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique
européen) conformément aux termes du document d’offre et aux
dispositions légales applicables dans le cas donné.
L'acceptation de l'offre en dehors de
l'Allemagne, de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen peut être soumise à des restrictions légales ou des
limitations. Il est conseillé aux actionnaires de HELLA qui entrent
en possession du document d’offre en dehors de l'Allemagne, de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui
souhaitent accepter l'offre en dehors de l'Allemagne, de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen et/ou qui tombent
sous le coup des lois de juridictions autres que celles de
l'Allemagne, de l'Union européenne ou de l'Espace économique
européen, de se familiariser avec ces lois et de s'y conformer.
L'offrant et les personnes agissant conjointement avec l'offrant au
sens de la Section 2 para. 5 WpÜG ou leurs filiales n'assument
aucune responsabilité quant à la conformité de l'acceptation de
l'offre en dehors de l'Allemagne, de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen avec les dispositions légales
respectivement applicables dans ces juridictions.
L'offre peut être acceptée par les actionnaires
de HELLA domiciliés aux Etats-Unis (les " Actionnaires Américains
"). L'offre est soumise aux exemptions prévues par le U.S.
Securities Exchange Act de 1934 tel que modifié (le " U.S. Exchange
Act "). Par conséquent, l'offre sera soumise à certaines exigences
procédurales, notamment en ce qui concerne les procédures de
règlement, qui sont différentes de celles applicables en vertu de
l’U.S. Exchange Act.
Il pourrait être difficile pour les Actionnaires
Américains de faire valoir leurs droits et leurs réclamations
découlant des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières
parce que l'initiateur et la cible ont leur siège social dans un
pays autre que les États-Unis d'Amérique et que certains ou tous
leurs dirigeants et administrateurs respectifs peuvent être des
résidents d'un pays autre que les États-Unis d'Amérique. Les
Actionnaires Américains peuvent ne pas être en mesure de poursuivre
une société non américaine ou ses dirigeants ou administrateurs
devant un tribunal non américain pour violation des lois
américaines sur les valeurs mobilières. Par conséquent, il pourrait
être difficile ou impossible pour les Actionnaires Américains de
signifier un acte de procédure aux États-Unis à l'initiateur et à
la cible, selon le cas, ainsi qu'à leurs administrateurs ou
dirigeants respectifs, ou d’obtenir contre eux des jugements de
tribunaux des États-Unis fondés sur des responsabilités civiles en
vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis
ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis.
En outre, les Actionnaires Américains de la cible ne devraient pas
présumer que les tribunaux allemands (a) exécuteront les jugements
des tribunaux des États-Unis obtenus dans le cadre d'actions
intentées contre ces personnes et fondées sur des responsabilités
civiles aux termes des lois fédérales sur les valeurs mobilières
des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État
des États-Unis ; ou b) exécuteront, dans des poursuites initiales,
les responsabilités contre ces personnes fondées sur des
responsabilités civiles aux termes des lois fédérales sur les
valeurs mobilières des États-Unis ou des lois sur les valeurs
mobilières de tout État des États-Unis.
Dans la mesure où les lois et règlements en
vigueur le permettent, l'offrant et ses affiliés ou courtiers
(agissant en tant qu'agents ou au nom et pour le compte de
l'offrant ou de ses affiliés, le cas échéant) peuvent, avant et
après la date de publication du document d’offre, et autrement que
dans le cadre de l'offre, acheter directement ou indirectement, ou
faire en sorte d'acheter, des actions HELLA ou des titres connexes.
Ces achats peuvent avoir lieu soit sur le marché libre aux prix en
vigueur, soit dans le cadre de transactions privées à des prix
négociés. Dans la mesure où des informations sur ces achats ou
accords d'achat sont rendues publiques en Allemagne, ces
informations seront divulguées par le biais d'un communiqué de
presse ou d'autres moyens aux Etats-Unis d'une manière comparable à
la diffusion faite en Allemagne. Aucun achat ne sera effectué en
dehors de l'offre aux Etats-Unis d'Amérique par ou au nom de
l'offrant ou de leurs affiliés respectifs. Les sociétés affiliées
aux conseillers financiers de l'offrant peuvent s'engager dans des
activités commerciales ordinaires sur les titres de la cible, ce
qui peut inclure des achats ou des arrangements pour acheter ces
titres.
Le document d’offre n'a pas été déposé auprès
d'une commission des valeurs mobilières fédérale ou d'État ou d'un
organisme de réglementation d'un territoire des États-Unis
d'Amérique, ni examiné par ceux-ci, et aucune de ces commissions ou
organismes ne s'est prononcés sur l'exactitude ou la pertinence du
document d’offre. Toute déclaration contraire est illégale et peut
constituer une infraction pénale.
- Hella Offre Publique d'Achat - Communiqué de Presse
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