EssilorLuxottica: Luxottica si impegna ad acquistare il 90,9% di Fedon per entrare nel segmento del packaging e della produzione di astucci per occhiali
11 April 2022 - 08:35PM
EssilorLuxottica: Luxottica si impegna ad acquistare il 90,9% di
Fedon per entrare nel segmento del packaging e della produzione di
astucci per occhiali
Luxottica si impegna ad
acquistare il
90,9% di Fedon per entrare nel
segmento del packaging e della produzione di astucci per
occhiali
Comunicato ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
(UE) 596/2014 da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. per conto di
Luxottica Group S.p.A. e dei Venditori (come di seguito
definiti)
Milano
(11 aprile 2022
ore
20.30)
– Si rende noto che in data odierna Luxottica Group S.p.A.
(“Luxottica”), società sottoposta all’attività di direzione e
coordinamento di EssilorLuxottica S.A., ha sottoscritto un
contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di
complessive n. 1.727.141 azioni della società Giorgio Fedon &
Figli S.p.A. (“Emittente” o “Società”), quotata su Euronext Growth
Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al
90,9% del capitale sociale della Società (“Contratto”).
Il Contratto è stato sottoscritto con gli
azionisti rilevanti della Società (ossia CL & GP S.r.l.,
Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto,
Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon),
nonché ulteriori azionisti non rilevanti (di seguito
collettivamente i “Venditori”).
L’operazione rappresenta un nuovo passo nella
consolidata strategia di integrazione verticale di
EssilorLuxottica, finalizzata ad assicurare i più alti standard di
qualità lungo tutta la catena del valore e a ottimizzare il
servizio a beneficio di tutti gli operatori del settore.
Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia
e innovazioni dedicate, l’acquisizione permetterà di offrire
astucci e packaging che si adattano perfettamente alla forma delle
montature e alle caratteristiche delle lenti per garantire la
massima protezione e integrità del prodotto, a vantaggio del
consumatore finale.
Inoltre, EssilorLuxottica intende proseguire
anche attraverso la Società la propria strategia fortemente
orientata alla sostenibilità, investendo sulla riciclabilità e
sulla circolarità di materiali di protezione prodotti dalla
Società.
Ai sensi del Contratto, l’esecuzione della
compravendita (“Closing”) è subordinata al verificarsi di alcune
condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, ivi
inclusi l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle autorità
antitrust competenti, il rinnovo del consiglio di amministrazione
dell’Emittente nonché degli organi amministrativi delle società del
gruppo e l’inserimento del richiamo volontario all’articolo 111
(Diritto di Acquisto) del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) all’interno
dello statuto della Società, finalizzato a rendere il diritto di
acquisto applicabile in caso di detenzione di una partecipazione
almeno pari al 90% del capitale sociale (“Condizioni
Sospensive”).
Il prezzo convenuto per la compravendita e da
corrispondere alla data del Closing ai Venditori, proporzionalmente
alle rispettive partecipazioni, è pari a Euro 17,03 per ciascuna
azione e dunque a complessivi Euro 29,4 milioni. Il prezzo
convenuto riconosce un premio del 135% rispetto all’ultimo prezzo
ufficiale delle azioni della Società registrato alla data dell’8
aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data di
sottoscrizione del Contratto) nonché un premio del 114% rispetto al
prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell’Emittente degli
ultimi dodici mesi precedenti alla data dell’8 aprile 2022.
Si prevede che le Condizioni Sospensive possano
avverarsi e che il Closing possa avvenire entro la fine di giugno
2022.
In caso di perfezionamento dell’operazione,
Luxottica deterrà una partecipazione complessiva pari al 90,9% del
capitale dell’Emittente e sarà tenuta a promuovere, ai sensi
dell’articolo 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di
acquisto) dello statuto della Società e dell’art. 6-bis del
Regolamento Emittenti Euronext Growth, un’offerta pubblica di
acquisto totalitaria sulle restanti azioni della Società in
circolazione (“OPA”), allo stesso prezzo di Euro 17,03 per azione.
L’OPA sarà finalizzata al delisting della Società.
***
Il comunicato è disponibile sui siti internet di
EssilorLuxottica e della Società e su www.1info.it.
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