EssilorLuxottica: Luxottica s’apprête à acquérir 90,9 % de Fedon et à entrer dans l’industrie du packaging et des étuis à lunettes
11 April 2022 - 8:35PM
EssilorLuxottica: Luxottica s’apprête à acquérir 90,9 % de Fedon et
à entrer dans l’industrie du packaging et des étuis à lunettes
Luxottica s’apprête
à acquérir
90,9 %
de Fedon et
à entrer dans l’industrie du
packaging et des étuis à
lunettes
Conformément à l’article 17 du Règlement (EU)
n°596/2014 par Giorgio Fedon & Figli S.p.A. au nom de Luxottica
Group S.p.A. et des Vendeurs (tels que définis ci-après)
Milan,
Italie
(11 avril
2022 -
20h30)
- Luxottica Group S.p.A. (« Luxottica »), société gérée
par EssilorLuxottica S.A., annonce aujourd’hui avoir conclu un
accord préliminaire de vente et d’achat (« Accord ») pour
l’acquisition d’un total de 1 727 141 actions de la
Société Giorgio Fedon & Figli S.p.A (« Émetteur » ou
« Société ») correspondant à 90,9 % du capital
social de la Société, cotée sur Euronext Growth Milan, le marché
organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A.
L’Accord a été conclu avec les actionnaires
principaux de la Société (CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon,
Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon,
Roberto Fedon, Flora Fedon et Rossella Fedon), ainsi qu’avec
d’autres actionnaires (nommés collectivement les "Vendeurs"
ci-après).
La transaction représente une avancée dans la
stratégie d’intégration verticale d’EssilorLuxottica, qui vise à
atteindre les meilleurs standards de qualité sur l’ensemble de la
chaine de valeur et à optimiser le service fourni, pour le bénéfice
de tous les acteurs de l’industrie.
Grâce à des technologies de pointe et à des
innovations dédiées, cette acquisition permettra de mieux adapter
les étuis et emballages aux lunettes, afin d’assurer la meilleure
protection possible des produits, pour le bénéfice du
consommateur.
De plus, EssilorLuxottica pourra aussi tirer
parti de l’activité de la Société pour poursuivre sa stratégie en
matière de développement durable, en investissant dans le recyclage
et la circularité des matériaux utilisés pour les packaging des
produits de la Société.
Conformément à l’Accord, la finalisation de la
vente et de l’achat ("Clôture") est soumise à certaines conditions
préalables habituelles dans ce type de transactions, telles que
l’obtention de l’approbation des autorités de concurrence
concernées, le renouvellement du Conseil d’Administration de
l’Émetteur ainsi que des structures de direction des entités de la
Société, et l’insertion d’une référence volontaire à l’article 111
(Diritto di Acquisto) du Décret Législatif n°58/1998 ("TUF") dans
les statuts de la Société, aux fins d’autoriser une procédure de
retrait obligatoire en cas de détention d’un actionnariat
équivalent à au moins 90 % du capital social ("Conditions
Préalables").
Le prix d’achat convenu, et qui devra être versé
à la date de la Clôture aux Vendeurs, en proportion de leur
actionnariats respectifs est égal à 17,03 euros pour chaque action
et correspond à un total de 29,4 millions d’euros. Le prix d’achat
convenu inclut une prime de 135 % par rapport au prix officiel
de cotation des actions de la Société enregistré le 8 avril 2022
(dernier jour de cotation précédant la date d’entrée en vigueur de
l’Accord), ainsi qu’une prime de 114 % par rapport à la
moyenne pondérée du prix officiel des actions de l’Émetteur dans
les 12 mois précédant la date du 8 avril 2022.
Il est estimé que les Conditions Préalables
seraient remplies et que la Clôture pourrait intervenir d’ici fin
juin 2022.En cas de finalisation de l’opération, Luxottica
détiendra un actionnariat équivalent à 90,9 % du capital
social du Vendeur et devra lancer, conformément à l’Article 9
(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) des
statuts de la Société et de l’article 6-bis du Règlement des
Émetteurs d’Euronext Growth, une offre publique d’achat obligatoire
sur l’ensemble des actions émises de la Société ("OPA"), au même
prix de 17,03 euros par action.
L’OPA viserait à retirer la Société de la
cotation.
***
Ce communiqué de presse est disponible sur les
sites webs respectifs d’EssilorLuxottica et de la Société ainsi que
sur www.1info.it.
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