EssilorLuxottica : Résultats de l’offre publique d’achat
obligatoire d’EssilorLuxottica sur les actions de GrandVision
Résultats
de l’offre publique d’achat
obligatoire d’EssilorLuxottica
sur les actions de
GrandVision
- La période d’acceptation a
pris fin le 3
décembre
2021 à 17h40
CET
-
13,06 % des Actions
ont été apportées dans le cadre de l’Offre pendant
la période
d’Acceptation
- En incluant les
86,67 %
des Actions déjà détenues par
l’Offrant, l’Offrant
détiendra un total
de 99.73 %
des Actions
- Le
règlement-livraison de l’Offre
aura lieu le 8 décembre
2021, date à laquelle le
Prix d’Offre de
28,42 €
par Action sera
versé
- Les Actions restant
en circulation peuvent être apportées pendant la
période
Post-Acceptation,
qui débutera le
7 décembre à
09h00
CET et prendra fin
le 20 décembre
2021 à
17h40
CET.
Charenton-le-Pont, France
et Schiphol, Pays-Bas (6
décembre 2021 –
7h00 CET) – En
référence au communiqué de presse du 7 octobre 2021 diffusé par
EssilorLuxottica S.A.
(l’“Offrant “)
et GrandVision N.V. (“GrandVision”) concernant la
publication d’une Notice d’Offre datée du même jour (la
“Notice d’Offre ”) concernant l’offre publique
d’achat obligatoire (l’“Offre”) par l’Offrant à
tous les porteurs d’actions de GrandVision, l’Offrant et
GrandVision annoncent les résultats de l’Offre.
Les termes non définis dans ce communiqué auront
la signification décrite dans la Notice d’Offre.
AcceptationPendant la Période
d’Acceptation, qui a pris fin le 3 décembre 2021 à 17h40 CET,
33 225 412 Actions ont été apportées dans le cadre de
l’Offre, représentant approximativement 13,06% des Actions et une
valeur cumulée d’approximativement 944 266 209 €. En
incluant les 220 537 421 Actions déjà détenues par
l’Offrant à la date mentionnée ci-dessus, l’Offrant détiendra un
total de 253 762 833 Actions, correspondant à
approximativement 99,73 % du capital social de
GrandVision.
Conformément à l’Article 24 du
Décret1, la clôture de l’Offre (gestanddoening)
n’est pas soumise à conditions.
Règlement-LivraisonEn référence à
la Notice d’Offre, les Actionnaires ayant accepté l’Offre recevront
le Prix d’Offre pour chaque Action valablement apportée (ou ayant
fait l’objet d’un apport non conforme, à condition que leur motif
d’invalidité ait été levé par l’Offrant) et livrée (geleverd) selon
les termes et conditions de l’Offre.
Le Règlement-Livraison de l’Offre et le paiement
du Prix d’Offre par Action valablement apportée (ou ayant fait
l’objet d’un apport non conforme, à condition que leur motif
d’invalidité ait été levé par l’Offrant) interviendront le 8
décembre 2021.Période
Post-AcceptationL’Offrant annonce
par le présent communiqué que les Actionnaires qui n’ont pas
apporté leurs Actions pendant la Période d’Acceptation auront la
possibilité de les apporter aux mêmes conditions que l’Offre,
durant la Période Post- Acceptation (na-aanmeldingstermijn) qui
débutera le 7 décembre 2021, à 09h00 CET et prendra fin le 20
décembre 2021 à 17h40 CET.
L’Offrant annoncera publiquement les résultats
de la Période Post-Acceptation ainsi que le montant total et le
pourcentage d’Actions qu’il détient en accord avec la Section 17
paragraphe 4 du Décret au plus tard trois jours ouvrés suivant le
dernier jour de la Période Post-Acceptation.
L’Offrant continuera à accepter le transfert
(levering) de toutes les Actions apportées pendant la Période
Post-Acceptation et paiera rapidement le Prix d’Offre pour chaque
Action apportée qui aura été transférée (geleverd) à l’Offrant, au
plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la date à laquelle les
Actionnaires concernés auront transféré (geleverd) leurs Actions à
l’Offrant.
Pendant la Période Post-Acceptation, les
Actionnaires n’auront pas le droit de retirer les Actions apportées
dans le cadre de l’Offre, qu’elles aient été apportées pendant la
Période d’Acceptation ou pendant la Période Post-Acceptation.
Retrait de la
cotationL’Offrant détenant plus de
95 % des Actions, l’Offrant et GrandVision ont l’intention de
procéder au retrait des Actions de GrandVision de la cotation sur
Euronext Amsterdam dès que possible conformément aux règles en
vigueur. Des informations plus détaillées sur ce retrait seront
fournies quand elles seront disponibles. Ces étapes auront
certainement des conséquences importantes pour les Actionnaires qui
n’auraient pas apporté leurs Actions dans le cadre de l’Offre. Cf.
la Section 5.11.2 (Liquidity, delisting of the Shares and
post-closing steps) de la Notice d’Offre.
Procédure de retrait
obligatoireL’Offrant ayant acquis plus de 95 % des
Actions, l’Offrant a l’intention de lancer, dès que possible, un
retrait obligatoire. Cf. la Section 5.11.4 (Buy-out proceedings) de
la Notice d’Offre.
Autres conséquences
pour les Actionnaires n’ayant pas apporté leurs
ActionsLes Actionnaires restants, qui ne
souhaitent pas apporter leurs Actions dans le cadre de la Période
Post-Acceptation doivent lire attentivement les sections de la
Notice d’Offre qui détaillent les intentions de l’Offrant, telles
que (mais non limitées à) la Section 5.11 (Consequences of the
Offer for non-tendering Shareholders), qui décrit certaines
conséquences auxquelles les Actionnaires seraient confrontés en
conservant un actionnariat dans GrandVision.
AnnoncesToute
annonce prévue par la Notice d’Offre sera faite par voie de
communiqué de presse.
Notice
d’Offre, Déclaration de
Position et information
complémentaireCe communiqué contient des
informations sélectionnées et condensées concernant l’Offre et ne
remplace pas la Notice d’Offre et/ou la Déclaration de Position.
L’information de cette annonce n’est pas exhaustive : des
informations complémentaires figurent dans la Notice d’Offre et la
Déclaration de Position.Des versions numériques de la Notice
d’Offre sont disponibles sur le site de l’Offrant
(www.essilorluxottica.com). Des versions numériques de la Notice
d’Offre et de la Déclaration de Position sont accessibles sur le
site web de GrandVision (www.grandvision.com). Ces sites web ne
constituent pas une part de la Notice d’Offre et n’y sont pas
intégrés par référence. Des exemplaires de la Notice d’Offre et de
la Déclaration de Position sont également disponibles sans frais
auprès de GrandVision et de l’Intermédiaire Habilité.
GrandVision
N.V.The BaseEvert van de Beekstraat 1-80Tower C,
6th floor1118CL SchipholThe Netherlands
ABN AMRO Bank N.V.Corporate
Broking and Issuer Services HQ7212Gustav Mahlerlaan 101082 PP
Amsterdam The Netherlands
ConseillersCitigroup Global
Markets Europe AG agit en tant que conseiller financier de
l’Offrant.Stibbe N.V. agit en tant que conseiller juridique de
l’Offrant pour ce qui concerne la loi néerlandaise. Sullivan &
Cromwell LLP agit en tant que conseiller juridique de l’Offrant
pour ce qui concerne les lois américaine et française.
ING Bank N.V. agit en tant que conseiller
financier de GrandVision. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. agit
en tant que conseiller juridique de GrandVision.
A propos
d’EssilorLuxotticaEssilorLuxottica est un
leader mondial dans la conception, la fabrication et la
distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de
lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à
mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à
des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur
style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise
complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans
les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans
le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue
d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les
lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les
actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles
que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions
pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques
de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut et Lenscrafters
et depuis le 1er juillet 2021, le réseau de distribution
Grandivision (grâce à une participation majoritaire). En 2020,
EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros. L’action
EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait
partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes :
ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ;
Bloomberg : EL:FP.Pour plus d’information, consulter :
www.essilorluxottica.com
A propos de
GrandVisionGrandvision N.V., une entité du Groupe
EssilorLuxottica, est un leader mondial du commerce de détail en
optique qui fournit des équipements optiques de grande qualité et
abordables à un nombre croissant de consommateurs dans le monde.
Les solutions visuelles de grande qualité apportées par GrandVision
incluent une large gamme de services apportées par ses experts en
terme de vision. Les gammes de produits de GrandVision comprennent
des lunettes correctrices, les montures et les verres, les
lentilles de contact et des produits d’entretien des lentilles de
contact, ainsi que des lunettes de soleil, planes ou correctrices.
Ces produits sont distribués au travers d’un réseau majeur de
magasins de détail opéré dans plus de 40 pays en Europe, aux
Amériques, au Moyen-Orient et en Asie. GrandVision sert ses clients
dans plus de 7 200 points de vente avec plus de 39 000
salariés qui prouvent chaque jour que « IN EYE CARE, WE CARE
MORE ». Depuis mars 2021, GrandVision est membre de United
Nations Global Compact et adhère à une approche durable de son
activité basée sur des principes. Pour plus d’information, visiter
www.grandvision.com
CONTACTS
EssilorLuxottica GrandVision
Giorgio Iannella - Head of Investor
Relations Annia
Ballesteros – Investor Relations Directore-mail:
ir@essilorluxottica.com e-mail:
annia.balesteros@grandvision.com
Marco Catalani - Head of Corporate
Communications Carola
Okhuijsen – Head of Corporate Communicationse-mail:
media@essilorluxottica.com e-mail:
carola.okhuijsen@grandvision.com
AVERTISSEMENTCe communiqué est diffusé
conjointement par EssilorLuxottica et GrandVision conformément aux
paragraphes 1 et 2 de la section 16 [section 17] et à la section 24
du Décret néerlandais sur les Offres Publiques d’Achat (Besluit
openbare biedingen Wft) et en relation avec l’offre publique
d’achat obligatoire recommandée d’EssilorLuxottica sur toutes les
actions émises et en circulation du capital de GrandVision.
L'Offre a été faite sur les actions ordinaires
de GrandVision, une société néerlandaise dont les actions sont
cotées sur le marché Euronext Amsterdam, et qui est soumise à des
obligations de divulgation et de procédure néerlandaises, qui
peuvent être différentes de celles des États-Unis.
Dans la mesure applicable, l'Offre sera
également menée aux États-Unis conformément aux dispositions
applicables de la Section 14(e) de l'US Securities Exchange Act de
1934 (l'« Exchange Act ») et du règlement 14E adopté en vertu de
l'Exchange Act, et sous réserve de toutes les dérogations
disponibles prévues par la disposition 14d-1.
Ni la Securities and Exchange Commission des
États-Unis ni aucune commission des valeurs mobilières d'un État
des États-Unis : (a) n’ont approuvé ou désapprouvé l'Offre ;
(b) ne se sont prononcés sur le bien-fondé ou l'équité de l'Offre ;
(c) ne se sont prononcés sur l'adéquation ou l'exactitude de
l'information contenue dans le document d'offre. Toute déclaration
contraire est une infraction pénale aux États-Unis.
L’information contenue dans ce communiqué ne
prétend pas être complète. Ce communiqué est diffusé à titre
d’information seulement et ne constitue ni une offre, ni la
sollicitation d’une offre, pour acquérir ou souscrire des titres.
Toute offre ne sera faite que par la Notice d’Offre datée du 7
octobre 2021 approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers
néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten).
La diffusion du présent communiqué peut faire
l’objet, dans certains pays, de restrictions liées à la loi ou à
des règlementations. En conséquence, des personnes entrant en
possession de ce document doivent s’en informer et se conformer à
ces restrictions.Dans toute la mesure permise par la loi
applicable, EssilorLuxottica et GrandVision déclinent toute
responsabilité en cas de violation de telles restrictions par une
toute personne. Aucun manquement à se conformer à ces restrictions
ne pourra constituer une violation des lois sur les valeurs
mobilières de cette juridiction. Ni EssilorLuxottica ni
GrandVision, ni aucun de leurs conseillers ne portera aucune
responsabilité pour aucune violation de ces restrictions. Tout
actionnaire de GrandVision qui aurait un doute quant à sa position
devra consulter sans délai un conseiller professionnel compétent en
la matière.
Ce communiqué de presse peut contenir des
déclarations prévisionnelles qui reflètent les attentes actuelles
d’EssilorLuxottica et/ou de GrandVision eu égard à des événements
futurs et à la performance financière et opérationnelle future. Ces
déclarations prévisionnelles sont fondées sur les convictions,
hypothèses et attentes d’EssilorLuxottica et/ou de GrandVision en
lien avec des événements futurs et des tendances qui affectent la
performance future d’EssilorLuxottica et/ou de GrandVision, en
prenant en compte l’ensemble des informations dont EssilorLuxottica
et/ou GrandVision disposent actuellement, et ne sont en aucun cas
des garanties de performance future. Par nature, les déclarations
prévisionnelles comportent des risques et des incertitudes, parce
qu’elles portent sur des événements et dépendent de circonstances
qui pourraient, ou non, survenir dans le futur, et EssilorLuxottica
et GrandVision ne peuvent pas garantir l’exactitude et la
complétude des déclarations prévisionnelles. Un nombre de facteurs
importants, qui ne sont pas tous connus d’EssilorLuxottica et/ou
GrandVision et ne sont pas sous leur contrôle, pourraient faire
diverger, de manière significative, les résultats ou les
conclusions, par rapport à ce qui figure dans les déclarations
prévisionnelles, du fait de risques ou d’incertitudes rencontrés
par EssilorLuxottica et/ou GrandVision. Toute déclaration
prévisionnelle est formulée uniquement à la date de ce communiqué
de presse, et EssilorLuxottica et GrandVision ne sont soumis à
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser, publiquement,
toute déclaration prévisionnelle que ce soit à la suite d’une
nouvelle information ou pour toute autre raison.
1 Décret néerlandais sur les offres publiques d’achat (Besluit
openbare biedingen Wft)
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