CNH Industrial annuncia una emissione obbligazionaria da parte di una sua controllata
17 Mai 2022 - 3:20PM
CNH Industrial annuncia una emissione obbligazionaria da parte di
una sua controllata
Londra, 17 maggio 2022
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha
annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione
obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH
Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di
mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital
America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe
interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH
Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi
finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord
Americano.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i
proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla
propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale
circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra
l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso
delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere
utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di
CNH Industrial Capital LLC.
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank
Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas
Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers
e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e BBVA Securities
Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis Securities Americas LLC e
UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint
book-running managers dell’offerta. I titoli saranno offerti
nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la
U.S. Securities and Exchange Commission in data 14 marzo 2022.
Copie dei documenti relativi all’offerta (preliminary prospectus
supplement e accompanying prospectus for the offering) possono
essere richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, Telephone: 1-800-831-9146, Email: prospectus@citi.com;
Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY
10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email:
prospectus.CPDG@db.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West
Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone:
1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; o SG Americas
Securities, LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Telephone:
1-855-881-2108 e saranno inoltre rese disponibili sul sito della
U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
***
Questo comunicato non costituisce un’offerta di
vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli,
né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o
giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe
considerata illegale.
CNH Industrial Capital LLC è
una società indirettamente controllata al 100% da CNH Industrial
N.V. con sede a Racine, Wisconsin. In quanto società finanziaria
captive, l’attività principale di CNH Industrial Capital LLC e
delle sue controllate consiste nella sottoscrizione e gestione di
prodotti finanziari per i clienti finali e i concessionari di CNH
Industrial America LLC e CNH Industrial Canada Ltd.
(congiuntamente, “CNH Industrial North America”), cui si aggiunge
l’offerta di ulteriori prodotti e servizi finanziari a supporto
della vendita di macchine per l'agricoltura e le costruzioni
commercializzate da CNH Industrial North America. CNH Industrial
Capital LLC e le sue controllate forniscono inoltre servizi di
finanziamento alla clientela e ai concessionari per l’acquisto di
macchinari per l'agricoltura e le costruzioni (nuovi ed usati)
prodotti da costruttori diversi da CNH Industrial North America. La
principale sede operativa di CNH Industrial Capital LLC è sita in
5729 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 53406 e il numero di
telefono è +1 262 636-6011.
Contatti:
Media Relations
Email: mediarelations@cnhind.com
Investor Relations
Email: investor.relations@cnhind.com
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