Clôture par Air France-KLM du livre d’ordres de l'offre
d’obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée,
convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions
existantes d’un montant d’environ 300 millions d'euros
Paris, le 16 novembre
2022
Air France-KLM annonce la clôture du
livre d’ordres dans le cadre de son offre d’obligations
subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en
actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’un
montant d’environ 300 millions d’euros.
Air France-KLM S.A.
(la « Société ») a clôturé son livre d’ordres
d’obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée,
convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions
existantes (les « Obligations »), pour un montant nominal d’environ
300 millions d’euros dans les limites d’un nombre maximal de 200
millions d’actions sous-jacentes par le biais d’un placement auprès
d'investisseurs qualifiés uniquement (l’« Offre »).
Le prix des
Obligations devrait se situer dans la fourchette communiquée, tant
en termes de coupon que de prime de conversion/échange, comme
indiqué dans le communiqué de presse publié ce jour sur le
lancement de l'offre. Les livres d’ordres de l’Offre ont été
clôturés et les Teneurs de Livres Associés ont reçu des indications
bien au-delà de 300 millions d’euros. Le cours de référence de
l’action sera égal à la moyenne pondérée (VWAP) des cours de
l'action d’Air France-KLM sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris (« Euronext Paris ») à partir de l’ouverture de la séance de
bourse de ce jour et jusqu’à la clôture de la séance de bourse de
ce jour. Les conditions finales de l'Offre, y compris le prix de
l'action de référence et le prix de conversion/échange, seront
communiquées après la clôture du marché.
CMA CGM qui détient
9.0% d’Air France-KLM a placé un ordre à hauteur de sa quote-part
au capital de la Société.
Le règlement-livraison
des Obligations devrait avoir lieu le 23 novembre 2022 (la
« Date d'Emission »).
L’Emission est dirigée
par Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe et
Natixis agissant en qualité de banques structuratrices (les «
Banques Structuratrices ») et en tant que coordinateurs globaux
associés (les « Coordinateurs Globaux Associés »). Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank agit en qualité de co-coordinateur
global (le « Co-Coordinateur Global »), et avec les Coordinateurs
Globaux Associés et avec Société Générale, en qualité de teneurs de
livre associés (les « Teneurs de Livre Associés »).
Information
publique
L'offre des
Obligations n'est pas soumise à un prospectus approuvé par
l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »). Le présent
communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou
sollicitation d'achat ou de souscription ou de vente de titres.
Des informations
détaillées sur Air France-KLM, y compris son activité, ses
résultats, ses perspectives et les facteurs de risque associés sont
décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société
déposé auprès de l'AMF le 4 avril 2022 sous le numéro D.22-0236 (le
« Document d’Enregistrement Universel ») tel que complété
par un amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé
auprès de l'AMF le 24 mai 2022, qui sont disponibles avec tous les
communiqués de presse de la Société, le rapport financier
semestriel de la Société pour la période de six mois se terminant
le 30 juin 2022, et le communiqué de presse pour la période de
trois mois se terminant le 30 septembre 2022, sur le site Internet
de la Société (www.airfranceklm.com).
Relations Investisseurs |
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Service de Presse |
Frederic Kahane |
Michiel Klinkers |
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+33 1 41 56 56
00 |
frkahane@airfranceklm.com |
Michiel.klinkers@airfranceklm.com |
Mail.mediarelations@airfranceklm.com |
Website: www.airfranceklm.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de
presse ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou
indirectement, aux États-Unis d’Amérique ou aux U.S. Persons, ou en
Australie, au Canada en Afrique du Sud ou au Japon. La diffusion de
ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de
tout document ou autre information auxquels il est fait référence
dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication
ni aucune information relative à l’offre des Obligations ou au
Placement Simultané d’Actions ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou
d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission par la Société ou la
souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains
pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Air
France - KLM ni les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre
Associés n'assument une quelconque responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué
constitue une communication à caractère promotionnel et ne
constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129,
tel qu’amendé (le « Règlement
Prospectus ») et du règlement (UE) 2017/1129 tel
qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en vertu de l’European
Union (Withdrawal) Act 2018 (la
« LRUE ») (le « UK
Prospectus Regulation »). Le présent
communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés, ou une offre de souscription ou n'est pas
destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par
offre au public à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris la France.
Les Obligations ont
fait et feront uniquement l’objet d’un placement en France et hors
de France (à l’exception des États-Unis d’Amérique, de l’Australie,
du Canada, du Japon et toute autre juridiction où une procédure
d'enregistrement ou une approbation serait requise par les lois et
règlements applicables), uniquement auprès d’investisseurs
qualifiés tels que définis au point (e) de l’article 2 du Règlement
Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2, 1° du Code
monétaire et financier et l’article 2 du UK Prospectus Regulation.
Aucune offre au public en lien avec les Obligations ne sera faite
dans un quelconque pays (y compris la France) à des personnes
autres que des investisseurs qualifiés. Ce communiqué de presse ne
constitue pas une recommandation sur l’émission des Obligations. La
valeur des Obligations et des actions d’Air France - KLM est
susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les investisseurs
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour
évaluer si un investissement dans les Obligations est adapté à
leurs besoins.
Interdiction
de toute offre à des investisseurs de détail
(retail
investors) dans l’Espace Économique
Européen
Les Obligations ne
sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement rendues
disponibles à et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement
rendues disponibles à tout investisseur de détail dans l'Espace
Economique Européen.
Pour les besoins du
présent communiqué :
(A) l’expression
« investisseur de détail » (retail investor) désigne une
personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes
:
(i) un client de
détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la
Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée,
« MiFID II ») ; ou
(ii) un client au sens
de la Directive (UE) 2016/97, telle qu’amendée (la
« Directive sur la Distribution
d’Assurances », à condition que ce client n’entre pas
dans la catégorie de client professionnel tel que définie au
paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou
(iii) une personne
autre qu’un « investisseur qualifié » tel que défini dans
le Règlement Prospectus, et
(B) l’expression
« offre » inclut la communication de quelque manière et
par quelque moyen que ce soit d’une information suffisante sur les
termes de l’offre et des Obligations objet de l’offre afin de
permettre à tout investisseur de décider d’acheter ou de souscrire
des Obligations.
Par conséquent, aucun
document d’informations clés (key information document) requis par
le règlement (UE) 1286/2014, tel qu’amendé (le
« Règlement PRIIPs »)
pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur mise à
disposition auprès d’investisseurs de détail dans l’Espace
Economique Européen n’a été ou ne sera préparé et, ainsi, l’offre
ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition auprès
d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen
pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.
Interdiction
de toute offre à des investisseurs de détail
(retail
investors) au Royaume-Uni
Aucune action n'a été
entreprise ou ne sera entreprise pour offrir, vendre ou autrement
rendre disponible les Obligations à tout investisseur de détail au
Royaume-Uni (« UK »).
Pour les besoins du
présent communiqué :
(A) l’expression
« investisseur de détail » (retail investor) désigne une
personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes
:
(i) un client de
détail tel que défini à l’article 2, point 8) du Règlement (UE) n°
2017/565, tel qu'il fait partie du droit national en vertu de
la LRUE ; ou
(ii) un client au sens
des dispositions du Financial Services and Market Act 2000, tel
qu’amendé (« FSMA ») et de toute règle
ou réglementation prise en application du FSMA pour mettre en œuvre
la Directive sur la Distribution d’Assurances, lorsque ce client ne
serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1, point 8), du Règlement (UE) n°600/2014,
dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la
LRUE ; ou
(iii) une personne
autre qu’un « investisseur qualifié » tel que défini dans
le Règlement Prospectus, dans la mesure où il fait partie du droit
national en vertu de la LRUE, et
(B) l’expression
« offre » inclut la communication de quelque manière et
par quelque moyen que ce soit d’une information suffisante sur les
termes de l’offre et des Obligations objet de l’offre afin de
permettre à tout investisseur de décider d’acheter ou de souscrire
des Obligations.
Par conséquent, aucun
document d'informations clés (key information document) requis par
le règlement (UE) n°1286/2014 tel qu’ il fait partie du droit
interne en vertu de la LRUE, tel qu’amendé (le
« Règlement PRIIPs
du Royaume-Uni ») pour l’offre ou la vente
des Obligations ou pour leur mise à la disposition des
investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par
conséquent, l'offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à
disposition à tout investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait
constituer une violation du Règlement PRIIPs du Royaume-Uni.
Gouvernance
des produits MiFID II/Marché
cible : Clients professionnels et Contreparties éligibles
- Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit
des producteurs, l'évaluation du marché cible des Obligations a
mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations
comprend les contreparties éligibles et clients professionnels,
tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous les canaux de
distribution des Obligations à des contreparties éligibles et des
clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant,
vendant ou recommandant ultérieurement les Obligations (un
« distributeur ») doit prendre en
considération l’évaluation du marché cible faite par les
producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations
(en retenant ou en approfondissant l’évaluation du marché cible
faite par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distributions appropriés.
France
Les Obligations n’ont
pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées,
directement ou indirectement, au public en France, à des personnes
autres que des investisseurs qualifiés. Toute offre ou cession
d’Obligations ou distribution de documents d'offre en lien avec les
Obligations n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des
investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l’article
2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2
1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué
est adressé uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors
du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement
(Investment Professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (l’ « Ordonnance »),
(iii) aux sociétés à forte valeur nette et les autres personnes
auxquelles il peut être légalement communiquée, visées par
l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (les personnes
mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble
désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les Obligations et, le cas échéant,
les actions à remettre en cas d’exercice du droit à
l’attribution/échange (les « Valeurs
Mobilières ») sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des Valeurs Mobilières ne
peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes Habilitées.
Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir
d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les
informations qu’il contient.
Le présent communiqué
ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct
Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni
au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act
2000.
États-Unis
Ce communiqué ne peut
pas être diffusé, publié ou distribué à des U.S. Persons, aux
États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le district de
Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis
d’Amérique ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, U.S. Persons.
Les Obligations et les actions remises après conversion ou échange
des Obligations mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933,
tel qu’amendé (le « Securities
Act »), ou du droit de l’un quelconque des
États des États-Unis, et ne pourront être offertes ou vendues ou
transférées aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice
des, U.S. Persons qu’à travers un régime d’exemption ou dans le
cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement
au titre du Securities Act ou du droit des États susvisés et
conformément au droit étatique des valeurs mobilières
applicable.
Les valeurs mobilières
d’Air France – KLM n’ont pas fait l’objet et ne feront pas l’objet
d’un enregistrement au titre du Securities Act et Air France – KLM
n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ces
valeurs mobilières aux États-Unis ou à des U.S. Persons. Les termes
utilisés dans ce paragraphe ont le sens qui leur est donné par la
Regulation S du Securities Act.
Australie,
Canada et Japon
Les Obligations n’ont
pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en
Australie, au Canada ou au Japon. Les informations contenues dans
ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en
Australie, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur.
- 20221116 - Air France-KLM announces the closing of bookbuilding
on its offering of undated deeply subordinated bonds FR
Air FranceKLM (BIT:1AF)
Historical Stock Chart
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