Gerresheimer wird Centor übernehmen - höhere Profitabilität wird
erwartet
   Düsseldorf (ots) - 

   - Centor ist der Marktführer bei Kunststoffverpackungen für 
     verschreibungspflichtige, orale Medikamente im amerikanischen 
     Endkundenmarkt
   - Durch die Übernahme weitet Gerresheimer sein Geschäft mit 
     pharmazeutischen Primärverpackungen für verschreibungspflichtige
     Medikamente deutlich aus
   - Kaufpreis von USD 725 Millionen ohne Barmittel und Schulden
   - Kaufpreis wird in Geld geleistet und vollständig durch 
     Fremdkapital finanziert
   - Adjusted EBITDA Marge wird ab dem Geschäftsjahr 2016 
     voraussichtlich um rund zwei Prozentpunkte höher liegen, 
     deutliche Steigerung des bereinigten Ergebnis je Aktie im 
     unteren zweistelligen Prozentbereich ab dem Geschäftsjahr 2016 
     erwartet

   Die Gerresheimer AG, einer der weltweit führenden Partner der 
Pharma- und Healthcare-Industrie, wird sein Geschäft mit 
pharmazeutischen Primärverpackungen durch die Übernahme von Centor 
erweitern. Die Gerresheimer AG hat sich mit der Nemera Development 
S.A. auf die Übernahme von 100% der Anteile an der Centor US Holding 
Inc. geeinigt. "Centor ist der sehr profitable Marktführer im 
Endkundenmarkt für Kunststoffverpackungen und Verschlüsse für 
verschreibungspflichtige Medikamente. Damit passen sie ideal zu uns 
und ergänzen unser Produktangebot in den USA von Verpackungen für 
injizierbare Medikamente um Verpackungen für oral einzunehmende 
Medikamente. Wir erwarten, dass diese Übernahme den Shareholder Value
deutlich erhöhen wird", sagte Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der
Gerresheimer AG.

   Centor wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Perrysburg 
(Ohio, USA). Centor ist der führende Hersteller von 
Kunststoffverpackungen und Verschlüssen für oral einzunehmende, 
verschreibungspflichtige Medikamente im amerikanischen 
Endkundenmarkt. In den USA ist der Markt für verschreibungspflichtige
Medikamente von dem sogenannten "pour-and-count" System geprägt. Die 
in der Verschreibung genannte genaue Menge der oral einzunehmenden 
Medikamente wird speziell für den einzelnen Patienten in 
Kunststoffverpackungen abgefüllt. Centor hat dafür ein starkes 
Produktportfolio, darunter die Produktlinien Screw-Loc und 1-Clic, 
die beiden führenden Kunststoffverpackungen in den USA.

   Centor beliefert landesweite und regionale Apothekenketten, 
Supermärkte und Großhändler. Centor ist eine Ausgliederung aus der 
Nemera Group. Nemera ist die frühere Sparte Rexam Healthcare, die 
2014 von Rexam verkauft wurde. Der Umsatz von Centor betrug im 
Geschäftsjahr 2014 USD 167 Millionen (pro forma.

   Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt USD 725 Millionen ohne 
Barmittel und Schulden. Der der Transaktion zugrundeliegende 
Unternehmenswert entspricht etwa dem 9,8-fachen des EBITA (pro forma)
der letzten zwölf Monate per Ende Juni 2015. Der Kaufpreis wird in 
Geld geleistet und vollständig durch Fremdkapital finanziert. Ein 
schneller Abbau der Schulden nach der Übernahme ist aufgrund der 
hohen Generierung von Barmitteln durch Gerresheimer zu erwarten. Der 
Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch
die zuständigen Behörden und wird für das vierte Quartal des 
Geschäftsjahres 2015 erwartet. Voraussichtlich bereits im Jahr 2016 
wird sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie, 
etwa im unteren zweistelligen Prozentbereich, auswirken. Centor wird 
in den Geschäftsbereich Plastics & Devices von Gerresheimer 
integriert werden.

   "Wir freuen uns, Teil der Gerresheimer Gruppe mit ihrer 
weitreichenden Expertise bei pharmazeutischen Primärverpackungen zu 
werden. Wir als Marktführer im amerikanischen Endkundenmarkt für 
Kunststoffverpackungen für verschreibungspflichtige Medikamente 
werden zukünftig zum Erfolg von Gerresheimer beitragen", kommentiert 
Paul Arsenault, President von Centor.

   Ausblick

   Gerresheimer geht für das Geschäftsjahr 2015 unverändert von 
folgenden Erwartungen aus: Gerresheimer erwartet ein organisches 
Umsatzwachstum in Höhe von 1 bis 3 Prozent. Dies entspricht einem 
Umsatzkorridor von rund EUR 1.300 Mio. bis EUR 1.330 Mio. Für das 
Adjusted EBITDA rechnet Gerresheimer mit einem Anstieg auf einen 
Zielkorridor von EUR 255 Mio. bis EUR 265 Mio. zu konstanten 
Wechselkursen. Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2015 wird 
voraussichtlich rund 9 bis 10 Prozent des Umsatzes zu konstanten 
Wechselkursen betragen. Der Vollzug der Übernahme von Centor wird für
das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2015 erwartet und jeder 
Beitrag daraus im vierten Quartal 2015 würde die Zahlen entsprechend 
erhöhen.

   Unter den Annahmen, dass die Übernahme von Centor im vierten 
Quartal des Geschäftsjahres 2015 vollzogen wird und die Veräußerung 
des Röhrenglasgeschäfts bis Ende des Kalenderjahres 2015 vollzogen 
wird, gibt Gerresheimer folgende erste Indikation für die 
Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bekannt:

   - Die durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate des 
     Umsatzes wird in Höhe von 4 bis 5 Prozent erwartet - auf einem 
     um den Umsatz von Centor erhöhten Niveau (Umsatz von Centor im 
     Geschäftsjahr 2014: USD 167 Millionen (pro forma)).
   - Die Adjusted EBITDA Marge wird in 2018 rund 22 Prozent zu 
     konstanten Wechselkursen betragen.
   - Die Investitionen werden in der Bandbreite von 8,0 bis 9,0 
     Prozent der Umsätze zu konstanten Wechselkursen liegen.

   Mehr Informationen zu Centor: www.centorrx.com

OTS:              Gerresheimer AG
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Pressekontakt:
Jens Kürten
Group Senior Director Communication & Marketing
Gerresheimer AG
Phone +49 211 6181-250
Fax +49 211 6181-241
j.kuerten@gerresheimer.com
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